摘要：2025年9月，天津银行收款码政策迎来重大调整，费率从0%直接飙升至0.6%，远超行业0.2%-0.28%的平均水平。这一变化引发市场震动，北京城区多家市场调研显示，曾经家家户户使用天津银行收款码的场景已不复存在，大量商户选择放弃使用。从2021年仅有13万个
金透社 | 万捷
2025年9月，天津银行收款码政策迎来重大调整，费率从0%直接飙升至0.6%，远超行业0.2%-0.28%的平均水平。这一变化引发市场震动，北京城区多家市场调研显示，曾经家家户户使用天津银行收款码的场景已不复存在，大量商户选择放弃使用。从2021年仅有13万个体工商户入驻，到 2025年5月覆盖全国155万小微商家，日均交易突破1100万笔，再到如今商户大规模流失，天津银行收款码经历了戏剧性的"热"与"冷"转变。这一现象不仅是天津银行一家的经营策略调整，更折射出城商行在数字化转型过程中面临的普遍困境与深层硬伤。
现象级扩张：区域银行的全国性"逆袭"
覆盖全国的蓝色二维码。2025年上半年，走在北京前门大街、上海罗阳菜市场、成都文殊坊特色街区等全国各地的商业场景中，"天津银行收款×× 元"的提示音此起彼伏。从华北到华东，再到西南，这张蓝色二维码渗透到社区小店、农贸市场、特色街区，覆盖了"衣食住行娱"等十大行业的166个子行业。据不完全统计，天津银行收款码已覆盖全国155万小微商家，日均交易突破1100万笔，在北京、上海、福建、云南、廊坊、淄博、石家庄等全国各地都有它的身影。
惊人的增长速度与市场份额。从2021年到2025年短短4年间，天津银行收款码服务体量实现了跨越式增长，合作商户数量从13万户迅速扩张至155万户，增长近12倍。这一成绩在传统支付市场格局中实属不易，特别是在微信支付和支付宝两大巨头长期垄断的背景下，天津银行作为一家区域性城商行，能够在全国收单市场占据一席之地，确实展现出了强大的执行力和市场拓展能力。
然而，值得注意的是，尽管天津银行宣称"撕开巨头垄断口子"，但从市场份额来看，其实际占比仅为全国小微商户总量的1.2%左右。这一数字表明，天津银行的市场份额虽然实现了从无到有的突破，但距离真正的市场颠覆还相距甚远。
差异化竞争策略的成功。天津银行收款码能够在短时间内实现快速扩张，主要得益于其差异化的竞争策略：
零费率政策：不收手续费是天津银行吸引商户的核心优势。传统支付机构通常收取0.3%-0.6%的手续费，对年交易100万元的小店而言，一年可节省2500元左右的费用，这对利润微薄的小微商户极具吸引力。
便捷的开户服务：天津银行提供上门服务，客户经理携带pad上门开户仅需10分钟，极大降低了商户的接入门槛，不需要商户专门跑银行办理业务。
产品功能优势：一个二维码可以同时接收微信、支付宝、云闪付等多种支付渠道，收款软件功能实用，交易明细一目了然。
资金实时到账：与传统T+1到账模式不同，天津银行收款码支持实时到账，商户扫码后资金1秒到银行卡，这对资金周转需求高的小本生意至关重要。
个人账户结算便利：商户收款可直接进入个人结算账户，这一特点尤其受到个体工商户的欢迎。
这些策略的组合运用，使天津银行在收单市场中开辟了一条差异化竞争路径，成功吸引了大量小微商户入驻。
由热转冷：费率调整引发的市场震荡
费率政策的重大调整。2025年9月10日，天津银行突然宣布调整收款码费率政策，将原本的"零费率"调整为0.6%，这一费率水平远超行业0.2%-0.28% 的平均标准。同时，天津银行还大幅降低了免费额度，从之前每月30万元调整为每月1万元，超出部分按照万60（即0.6%）的费率收取手续费。这一调整被市场解读为天津银行正式结束补贴策略，开始"收割"商户。
这一政策变化在商户群体中引起强烈反响。据抖音平台上多个商户反映，天津银行的新费率政策对商户经营成本产生了显著影响。有商户表示，"单人单天超过800元，累计超过1万元的就要收取2.8%的手续费"，这一费用标准让许多商户难以承受。
用户大规模流失。费率调整后，天津银行收款码用户出现大规模流失。中国金融网在北京城区几家市场的调研显示，曾经家家户户使用天津银行收款码的场景已发生根本性变化，大批市场经营者选择放弃使用天津银行收款码。这一数据表明，天津银行通过高补贴吸引的商户群体忠诚度较低，一旦费率优势消失，商户就迅速转向其他支付渠道。
商户放弃使用天津银行收款码的原因主要有两点：一是费率大幅提高增加了经营成本；二是使用体验不如微信、支付宝等主流支付工具便捷。许多经营者反映，"即使免手续费，也没有微信方便"，这一反馈直指天津银行在产品体验和生态建设上的短板。
战略目标的落空。天津银行推行收款码战略的核心目标是通过支付入口获取商户数据，进而转化为信贷和其他金融服务机会。然而，实际运营结果与预期目标存在显著差距：
信贷转化效果不佳：尽管天津银行希望通过收款码掌握商户经营数据，提高贷款精准度，但2025年半年度数据显示，其个人贷款不良率从2024年末的2.84%上升至3.57%，上升了0.73个百分点。这表明基于收款码数据的风控模型效果不佳，未能有效识别和控制风险。
贷款业务未见明显增长：天津银行上半年个人经营性贷款较上年减少约33亿元，说明收款码商户并未给其贷款需求带来根本性变化。这表明支付入口与信贷转化之间的关联度低于预期。
存款贡献有限：虽然天津银行上半年个人活期存款增长了16亿元，但这一增长的背后是3560万元的手续费支出，成本约为2.22%，年化成本高达4.44%，远高于银行正常存款成本。更值得注意的是，个人活期存款在总存款中的占比反而下降了0.2%，说明这一策略并未有效改善银行的存款结构。
中间业务带动效果有限：尽管天津银行希望通过收款码商户带动理财、信用卡等中间业务增长，但实际效果并不显著，未能形成预期的业务协同效应。
这些数据表明，天津银行收款码战略在财务可持续性、用户粘性和业务转化等方面均面临严重挑战。
收款码战略背后的深层次问题
商业模式的不可持续性。天津银行收款码战略的核心问题在于其商业模式的不可持续性，主要体现在以下几个方面：
通道成本高企：天津银行作为支付服务商，需要承担银联或网联的通道费用。目前微信支付和支付宝给到服务商的通道价格是0.2%，银联给到银行的标准价格是借记卡0.18%、信用卡0.43%。天津银行实行零费率意味着需要自行承担全部通道成本，随着交易规模扩大，这一成本呈几何级增长。
补贴模式不可持续：零费率策略本质上是一种补贴行为，随着商户数量增加和交易量上升，补贴总额不断扩大。天津银行2025年上半年手续费支出同比激增51.8%，直接导致净利润率从2024年的37.9%降至22.72%。这种补贴模式无法长期维持，最终必然面临调整。
价格敏感型用户的局限性：零费率策略最容易吸引的是对价格敏感的次级商户或套现商户，而非真正优质的头部商户。这些商户不仅贡献价值有限，还可能带来更高的风险。当补贴取消时，这些商户会迅速流失，导致前期投入的获客成本付诸东流。
投入产出比失衡：为获取16亿元活期存款增长，天津银行付出了3560万元手续费支出，年化成本高达4.44%，远超银行平均存款成本。这一投入产出比显然不经济，说明该策略在财务上是不可持续的。
天津银行的案例表明，单纯依靠价格补贴获取市场份额的模式难以长期维持，尤其是在支付市场已经高度成熟的今天。
数据价值的高估与风控能力的不足。天津银行收款码战略的理论基础是"支付-数据-信贷"闭环，即通过支付入口获取商户交易数据，建立信用画像，进而转化为信贷机会。然而，这一理论在实践中面临多重挑战：
数据维度单一：天津银行通过收款码获取的主要是交易流水等前端数据，缺乏对商户经营状况、信用历史、市场环境等多维度信息的全面掌握。相比之下，支付宝和微信支付拥有更丰富的用户数据，包括社交行为、消费习惯、信用历史等，可以构建更全面的用户画像。
风控模型效果不佳：尽管天津银行希望通过收款码数据提升风控能力，但实际效果适得其反。2025年半年度个人贷款不良率上升0.73个百分点，关注类贷款余额增长23.2%，逾期1年以上贷款增幅超70%。这些数据表明，基于收款码数据的风控模型未能有效识别和控制风险。
反欺诈能力薄弱：收款码支持 "非法人结算"，导致交易主体与实际经营者分离，增加了信用卡套现等风险。天津银行自身的风控能力能否支撑其清晰地筛选出套现商户存在疑问。据报道，2025年上半年，天津银行的反欺诈成本同比增加，但仍无法有效遏制异常交易。
缺乏动态风控能力：支付宝和微信支付拥有AI风控+区块链溯源的动态风控能力，能够实时监测和识别异常交易。而天津银行缺乏这些底层技术能力，无法建立类似的风控体系。
这些问题表明，天津银行对支付数据价值的评估存在高估，同时自身风控能力不足以支撑基于支付数据的信贷业务拓展。
用户体验与生态建设的短板。尽管天津银行收款码在费率和开户便捷性方面具有优势，但在用户体验和生态建设方面存在明显短板：
操作便捷性不足：中国金融网在北京城区市场调研发现，商户普遍认为使用天津银行收款码 "比较麻烦，没有微信方便"。这一反馈直指天津银行在产品设计和用户体验方面的不足。
生态系统单一：支付宝和微信支付已经构建了包括社交、生活服务、理财等在内的完整生态系统，而天津银行的收款码功能相对单一，主要局限于支付和简单的财务管理。北京城区调研显示，即便免手续费，商户仍因 "无法接入会员系统" 等原因回归微信。
数字化工具使用率低：天津银行虽推出 "经营账本" 等数字化工具，但实际使用率不足30%，未能形成差异化竞争力。这表明其数字化服务未能真正满足商户需求。
缺乏增值服务能力：相比支付宝和微信支付提供的供应链管理、精准营销等增值服务，天津银行的服务仍停留在通道服务层面，无法为商户提供全方位的经营支持。
这些短板导致天津银行收款码在用户粘性方面远低于主流支付工具，一旦费率优势消失，用户流失不可避免。
战略定位与资源错配的问题。天津银行收款码战略还暴露了其在战略定位和资源配置方面的深层次问题：
盲目扩张脱离实际：作为一家资产规模尚未突破万亿的城商行，天津银行试图通过收款码在全国范围内与微信支付、支付宝竞争，这一定位与其资源禀赋和能力边界存在明显不匹配。相比之下，同期的贵州银行资产规模达6037.47亿元，仅在本省范围内深耕，取得了较好的经营业绩。
增长压力下的非理性决策：2024年，天津银行营收增速为1.5%，净利润增速为1.6%，均低于行业平均水平。资产质量方面，关注类贷款余额增长23.2%，核心一级资本充足率降至9.53%，逼近监管红线。这些数据表明，天津银行面临较大的增长压力和资本约束，这可能导致其采取激进的、非理性的创新策略。
路径依赖与创新错位：天津银行过度依赖"补贴换规模"的传统打法，忽视了支付市场已从"跑马圈地"进入"精耕细作"阶段。微信支付和支付宝通过SaaS系统提供供应链管理、精准营销等增值服务，而天津银行仍停留在通道服务层面，未能实现真正的创新突破。
资源错配：支付是线上营销诸多场景中单户拓客成本最高的方式之一。天津银行选择这一高成本渠道作为突破口，而忽略了其他低成本获客方式，导致资源配置效率低下。
这些问题反映出天津银行在战略定位、资源配置和风险管理等方面存在系统性偏差。
城商行数字化转型的路径探索
聚焦本地场景，构建差异化竞争优势。天津银行收款码战略的失败为城商行数字化转型提供了重要启示。城商行应摒弃盲目扩张的思维，回归 "服务本地、深耕场景" 的初心，构建差异化竞争优势：
区域深耕：放弃全国性扩张，专注于京津冀等优势区域市场，与地方政府合作打造"金融+民生"场景。例如，天津银行可与天津文旅局合作发放消费券，带动特定场景交易增长，这类模式更具可持续性。
特色场景打造：聚焦特定行业和场景，如社区商业、农贸市场、特色街区等，提供针对性的支付和金融服务。例如，天津银行在春节期间与天津古文化街、蓟州渔阳古街等文旅场景合作，取得了较好的效果。
政银合作：充分发挥地方法人银行优势，与政府部门合作开展政务服务、社保医保、消费券发放等业务，通过政策支持降低获客成本，提高用户粘性。
差异化定位：避免与大型银行和支付巨头直接竞争，专注于服务小微商户和社区居民的特定需求，提供差异化、定制化的金融服务。
技术赋能与用户分层运营。城商行应加大技术投入，提升数字化服务能力，并实施精细化的用户分层运营策略：
SaaS工具开发：投入资源开发适配小微商户的SaaS工具，如针对餐饮行业的点餐系统、针对零售行业的供应链金融平台等，通过增值服务提升用户粘性。
数据能力建设：建立完善的数据收集、分析和应用体系，整合工商、税务、支付等多维度数据，构建更全面的商户画像。贵州银行依托大数据和智能风控等技术，引入工商、司法、公积金、征信等三方数据，建成集贷前、贷中于一体的智能决策体系，值得借鉴。
用户分层管理：对商户进行分层管理，对优质商户提供低费率+信贷支持，对次级商户逐步退出补贴，实现精细化运营。重庆农商行通过"渝快振兴贷 2.0"，以场景生态中的交易数据为基础，对商户进行画像，匹配相应策略规则，实现了精准授信。
智能风控体系：建立AI风控模型，提升套现识别准确率。参考支付宝"区块链溯源"技术，实现交易全链条可追溯，降低合规风险。贵州银行通过实时计算技术，对在线业务的进件、信审、风控、放款等多系统数据进行实时整合计算，实现全流程秒级业务监控，显著提升风险识别时效。
强化合规与风控能力。面对日益严格的监管环境，城商行必须强化合规意识，提升风控能力：
合规管理体系：建立健全的合规管理体系，严格遵守"一户一码"等监管要求，加强商户实名制核查，降低合规风险。
交易监测与反欺诈：加强交易监测系统建设，提升对套现、洗钱等异常交易的识别和处置能力。北京银行持续优化贯穿全流程授信的数字化风控体系，实现了授信管理质量提升，其关注贷款率和逾期贷款率均较年初有所下降。
数据安全与隐私保护：加强客户数据安全管理，保护客户隐私，确保数据使用符合法律法规要求。
动态风险预警：建立动态风险预警机制，对高风险商户及时采取措施，防止风险扩大。重庆农商行引入实时计算技术，对在线业务的进件、信审、风控、放款等多系统数据进行实时整合计算，实现全流程秒级业务监控，显著提升风险识别时效。
城商行数字化转型的成功案例分析
多家城商行在数字化转型方面取得了显著成效，其经验值得天津银行和其他城商行借鉴：
贵州银行：通过数字化和智能化手段重构传统的信贷生产流程，形成数字化获客、数字化风控和数字化贷后的体系性能力。2025年上半年，贵州银行营业收入61.02亿元，同比增长2.26%；净利润21.29 亿元，同比增长0.31%。尤为突出的是，其净息差录得1.91%，同比增长0.16%，在行业息差普遍收窄的背景下表现优异。
重庆农商行：构建"数字驱动、产业链动、场景圈动"三种新动能。通过数字化工具催化传统优势，提升客户覆盖面；以产业链思维升级服务，实现营销获客、授信担保、金融与非金融服务的转变；以场景生态构建"护城河"，打造多点盈利模式。截至2025年6月末，重庆农商行资产总额突破1.6万亿元，各项存款余额突破1万亿元，均居全市首位；实现净利润78.47亿元，继续位居A股10家上市农商行之首。
北京银行：以数字化转型统领发展模式、业务结构、客户结构、营运能力及管理方式的"五大转型"，将数字化转型从"业务辅助工具"升级为"战略核心引擎"。2025年上半年，北京银行实现营业收入362.18亿元，同比增长1.02%；归母净利润150.53亿元，同比增长1.12%。其不良贷款率 1.30%，较年初下降0.01个百分点，资产质量稳中向好。
哈尔滨银行：构建智能运维体系，推动AI技术驱动的数字化转型实践。2024年11月，中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，明确以数字化转型为战略引擎，提出到2027年建成"数字金融强国"的路线图。哈尔滨银行的实践与这一政策导向高度契合。
这些案例表明，城商行数字化转型需要系统性思维和差异化策略，不能简单复制互联网巨头的模式。
回归本质，重塑城商行数字化转型路径
天津银行收款码由热变冷的经历，不仅是一家银行的经营策略调整，更是城商行群体在数字化浪潮中战略探索的缩影。这一案例给我们带来了深刻启示：
回归商业本质：任何商业策略最终都要回归到商业规律，贪大求全、搞面子工程的做法难以持久。城商行应摒弃浮躁心态，立足自身资源禀赋和能力边界，制定务实的发展战略。
差异化竞争：在巨头垄断的市场环境中，城商行必须走差异化发展道路，聚焦本地市场和特色场景，打造不可替代的竞争优势。
技术赋能而非技术跟风：数字化转型不是简单地引入新技术，而是要通过技术赋能，重塑业务流程和服务模式，真正提升客户体验和经营效率。
数据价值的理性认知：数据是重要资产，但数据价值的实现需要完整的生态系统和强大的分析能力支撑。城商行应理性评估自身数据能力，避免盲目跟风。
风险与收益的平衡：创新与风险相伴相生，城商行在推进数字化转型过程中，必须保持风险与收益的平衡，避免激进策略导致的系统性风险。
在数字化浪潮中，城商行面临前所未有的机遇和挑战。只有摒弃"规模崇拜"，回归"服务本地、深耕场景"的初心，通过技术赋能和生态协同，才能走出一条差异化的数字化转型路径。正如一位北京菜市场商户的直白评价："银行码再好，也抵不过微信的'扫一扫'习惯。"这一朴素真理，或许比任何商业模型都更值得深思。
天津银行收款码由热变冷的经历，既是一次痛苦的尝试，也是一次宝贵的教训。它提醒我们，数字化转型不是简单的技术升级，而是一场涉及战略定位、组织架构、业务流程和文化理念的全面变革。城商行只有找准自己的定位，发挥自身优势，才能在数字化时代实现可持续发展。
来源：金融号
