摘要：广西交通投资集团有限公司(Guangxi Communications Investment Group Corporation Ltd.，简称“广西交投”,惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa2 稳定)发行Reg S、2年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押有担

久期财经讯，广西交通投资集团有限公司(Guangxi Communications Investment Group Corporation Ltd.，简称“广西交投”,惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa2 稳定)发行Reg S、2年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Sino Trendy Investment Limited

担保人：广西交通投资集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：美元

规模：2亿美元

期限：2年期

初始指导价：4.75%区域

最终指导价：4.10%

息票率：4.10%

收益率：4.10%

发行价格：100

交割日：2025年9月29日

到期日：2027年9月29日

控制权变更回售：101%

评级撤销回售：101%

资金用途：根据国家发改委证书，为发行人的境外债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：工银国际、交银国际、信银资本(B&D)、农银国际、建银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：北港证券、光银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、广发证券香港、国信证券香港、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银澳门、兴业银行香港分行、南洋商业银行、东方证券香港、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、天风国际、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经