摘要：国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储（长鑫科技集团股份有限公司）启动上市辅导。

存储芯片，国产替代加速。

最近，存储芯片迎来密集催化。

1）昨晚美光科技的业绩及指引超出预期，下游数据中心需求强劲；

2）近期存储市场涨价明显，全产业链价格进入上行通道；

3）原厂调价幅度显著，供需关系持续收紧；

4）四季度涨价行情明确，DRAM与NAND迎来全面动力；

5）AI服务器与端侧AI共同拉动存储容量需求，中长期增长逻辑清晰。

自主可控大趋势不变，存储芯片国产替代有望加速。

国产存储产业相关企业：

存储模组与主控：江波龙、德明利、佰维存储、朗科科技、联芸科技、万润科技、开普云等

存储芯片：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份等

存储分销与封测：香农芯创、深科技、太极实业、协创数据、中电港等

对于国产存储芯片，最受市场关注的是长鑫存储，今天这一概念异动。

今年7月的消息，国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储（长鑫科技集团股份有限公司）启动上市辅导。

长鑫存储作为国内DRAM龙头，17nm工艺达国际水平，HBM3样品测试中，2025年市占率或超15%，之前公司估值已达1400亿元。

长鑫存储概念：

9月23日，摩根士丹利发布研报指出，AI引发的芯片狂热正从GPU等逻辑芯片迅速蔓延至存储芯片领域。摩根士丹利认为，存储市场，特别是闪存，正处于持久上升周期的“早期阶段”。

现在国产存储的逻辑：存储市场涨价+自主可控。

某研报观点：存储芯片涨价，直接利好存储芯片全产业链，叠加国内存储芯片的国产替代快速推进，关注国内存储芯片的龙头企业，以及在高端存储芯片领域进展较快的存储芯片企业。

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来源：晋小乐