摘要：本次发行情况如下： -发行价：最终发行价格为每股H股30.75港元，处于27.75港元 - 30.75港元价格区间的上限。 -发行股数：全球发售项下发售股份数目为297,397,000股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中香港发售股份数目为29,739,7

本次发行情况如下： - 发行价：最终发行价格为每股H股30.75港元，处于27.75港元 - 30.75港元价格区间的上限。 - 发行股数：全球发售项下发售股份数目为297,397,000股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中香港发售股份数目为29,739,700股H股，国际发售股份数目为267,657,300股H股（视乎超额配股权行使与否而定）；超额分配的发售股份数目为44,609,500股，该等超额分配可透过行使超额配股权或在二级市场以不高于发售价的价格购买或透过递延交付或上述方式的组合来补足。 - 募集资金规模：所得款项总额91.45亿港元，扣除按最终发售价计算之估计应付上市开支2.66亿港元后，所得款项净额88.79亿港元。 - 认购倍数：香港发售认购倍数为308.18倍；国际发售认购倍数为11.61倍。 - 回拨情况：本次发行未触发回拨。香港发售项下最终发售股份数目为29,739,700股，占全球发售项下发售股份的10%；国际发售项下最终发售股份数目为267,657,300股，占全球发售项下发售股份的90%。 - 基石投资者：本次发行引入12名基石投资者，包括JSC International Investment Fund SPC (代表ShanRui SP)、HHLR Advisors, Ltd.（[HHLRA]）、上海景林资产管理有限公司（“上海景林”）及CICC Financial Trading Limited（“CICC FT”）（就景林场外掉期交易而言）等。基石投资者获分配的发售股份总数为148,498,500股，占全球发售股份的比例约为50%，占全球发售完成后已发行H股总数的6.4%（假设超额配股权未获行使） ，占全球发售完成后已发行股本总数的2.6%（假设超额配股权未获行使）。 - 中介团队：联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司（CICC）、华泰金融控股（香港）有限公司（HTSC）、广发证券（香港）经纪有限公司（GFSHK）；整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信证券国际有限公司（CITIC Securities）；联席账簿管理人及联席牵头经办人为中银国际亚洲有限公司（BOCI）、招商证券（香港）有限公司（CMBI）、农银国际融资有限公司（ABCI）、富途证券国际（香港）有限公司（FUTU）。

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

来源：新浪财经