曹操出行，赴香港上市获备案通知书，拟发行不超过约1.92亿股

摘要：根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规，企业选择香港H股上市，原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书，而大路条将被“备案通知书”代替。

根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规，企业选择香港H股上市，原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书，而大路条将被“备案通知书”代替。

2025年4月14日，中国证监会国际合作司发布关于CaoCao Inc.（曹操出行有限公司）境外发行上市备案通知书(国合函〔2025〕674号)。

备案通知书具体如下：

CaoCao Inc.（曹操出行有限公司）：

你公司通过境内运营实体杭州优行科技有限公司提交的境外发行上市备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定，我会对备案事项通知如下：

一、你公司拟发行不超过191,666,800股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

二、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，你公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。

三、你公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司应按照承诺严格落实国家发展改革委、工业和信息化部、商务部等部门提出的整改要求，并在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

四、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

本备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

中国证监会国际合作司

2025年4月17日

曹操出行，最近一次于2024年10月30日在港交所递交招股书，其上市主要中介团队包括：华泰国际、农银国际、广发证券(香港)为其联席保荐人；普华永道为其审计师；金杜、世达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；汉坤、瑞生为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

曹操出行，成立于2015年，孵化自全球最大的汽车集团之一吉利集团，目前已逐步发展为中国最大网约车平台之一。根据弗若斯特沙利文的资料，按GTV计算，曹操出行于2021年、2022年及2023年位居中国前三大网约车平台。

招股书显示，曹操出行在上市前的股东架构中，李书福先生，通过Ugo Investment Limited持股83.9%；相城相行创投，持股7.4%；Oceanpine Marvel，持股4.3%；农银投资（苏州），持股1.6%；天堂硅谷(833044.NQ)旗下天堂硅谷天晟，持股1.3%；隆启星路，持股0.7%；东吴证券(601555.SH)，通过东吴创新，持股0.5%；桐乡乌镇壹号基金，持股0.3%。

曹操出行招股书链接：