摘要：当企业信息业务以及信息化建设发展到一定阶段后，都不可避免的要进行信息化和数据的治理，而主数据治理这是数据治理中非常重要的一部分。随着信息系统和业务的增多，大量数据留存在系统中，而为了提升业务效率，加强业务管控能力，必然要将数据进行打通，而主数据贯穿于各个系统，

当企业信息业务以及信息化建设发展到一定阶段后，都不可避免的要进行信息化和数据的治理，而主数据治理这是数据治理中非常重要的一部分。随着信息系统和业务的增多，大量数据留存在系统中，而为了提升业务效率，加强业务管控能力，必然要将数据进行打通，而主数据贯穿于各个系统，只有保证主数据的准确、一致，才能保证跨系统数据集成时业务和数据的准确性、一致性。

主数据治理要贯穿企业内部大量系统和业务流程，所以要对企业的业务、数据、流程进行整体梳理，优化业务流程，才能真正实现主数据治理的目的。所以在实施主数据治理项目时必不可少需要进行一定的咨询工作，通过咨询规划企业的主数据业务和流程，制定主数据治理的实施策略，为项目实施落地提供依据。

主数据咨询不同于实施，咨询是为了对企业的主数据进行梳理，明确主数据方面的问题，优化主数据管理流程，同时为主数据治理实施提供理论支持。主数据咨询规划的准确性、全面性、合理性会直接影响后续主数据治理的实施。

1.建设目标

主数据咨询规划是为了支持主数据治理建设，保证主数据治理的准确性，更是为企业的数据管理与治理奠定基础，为企业全面的数据整合、资产建设提供支撑。主数据咨询是实施主数据项目的前提，只有保证咨询规划的结果真实、准确，符合实际业务需求，才能保证后期主数据项目实施。

2.内容规划

作为主数据治理项目开展的前期工作，主数据治理咨询主要就是针对主数据建设范围、内容等进行梳理分析，从而形成符合实际业务需求的标准主数据管理流程和数据体系，从而保证主数据治理工作的开展与落地。

1.主数据范围：根据企业业务、信息化情况以及主数据的标准模式，规划主数据的建设范围，即主数据类别，如组织类、客商类、物资类、财务类等，并根据分类明确具体主数据类型，如组织、人员、客户、供应商、物料分类、物料、财务科目等；

2.业务梳理：根据规划的主数据范围，梳理企业的业务流程，明确各类主数据的管理方式、流程、场景，以及主数据管理过程中存在的问题等；

3.建设规划：基于规划的主数据范围以及当期的业务和问题，对主数据治理建设的内容进行规划，包括场景规划、流程改造、数据规划等。

3.落地过程

主数据咨询的第一步要对现状进行调研，了解企业当前的业务情况、数据情况，并基于现状进行分析，明确主数据的范围和业务；基于实际业务以及业务过程中存在的需求和问题，制定合理的优化解决方案。最后基于优化方案进行落地实施。

在调研开始前，需要做好相关的准备工作，包括了解客户的业务系统建设情况、核心业务情况、面临的问题等内容，并且整理调研的问题和内容。同时根据咨询项目的规划准备好相关的项目资料和模板。

1.调研对象

主数据的调研对象包括企业IT部门和业务部门，IT部门主要了解信息化建设情况、应用系统使用情况以及主数据的数据情况等，从IT的角度了解企业信息化建设以及主数据建设情况。业务部门包括主数据相关的管理和使用部门，如人力、财务、销售、采购、库存、成本等。

2.调研方法

主数据调研有多种方式，一般是通过问卷+访谈+专家咨询的方式，而问卷和访谈是非常重要的内容，调研问卷要突出问题，要能深入了解客户的实际业务。在访谈过程中要挖掘客户的潜在需求，面临的实际问题。再结合主数据的标准体系、最佳实践等才能保证咨询的结果。

3.注意事项

1.提前准备：在调研开始前，需要先了解客户的基本情况，通过前期的售前、招投标等资料了解客户的基本情况以及需求痛点，有针对性的进行调研和规划；

2.深入业务：主数据治理和业务是紧密相关的，所以在主数据调研时一定要深入到具体的业务场景，了解具体的业务流程以及流程相关的部门和人员，以便充分了解各个环节，制定合理的优化方案；

3.识别干系人：在调研的过程中了解相关的IT、业务人员在主数据管理过程中的角色定位，识别影响主数据治理项目的关键干系人，以便进行相关需求设计的确认。

根据业务调研的情况和需求对企业的主数据进行分析，梳理主数据的管理使用、业务流程、集成对接情况，同时明确各类主数据存在的问题，针对相关问题提出合理的优化解决方案。

1.业务现状

针对主数据的业务情况进行梳理，主要是主数据的业务管理使用情况，包括主数据的申请、变更、管理、使用流程，以及各个流程相关的业务部门、业务角色。业务梳理主要是从实际业务场景出发，梳理线上、线下的业务流程，明确企业中主数据的从产生到使用，直至最后数据消亡的全过程。

1.数据产生：主数据的来源，主要是从业务层面确定数据的产生方式，如产品数据是由销售合同或设计方案确定的，采购物资是在实际业务使用过程中产生的。通过明确数据产生方式能沟进一步明确主数据的类型，以及相关的数据申请流程；

2.数据申请：基于企业实际业务，提出增加主数据需求的相关部门和人员，数据申请是主数据系统管理的源头，通过数据申请才能完成主数据的系统内的管理与应用；

3.数据变更：基于实际业务提出主数据变更需求的部门和人员，数据变更主要是系统内主数据管理维护的关键步骤；

4.数据消亡：根据业务变化，历史主数据已经不需要在业务中使用，在系统内将主数据进行封存处理；

5.在梳理主数据的过程中，要明确各个节点进行主数据管理、使用的部门和人员，明确主数据的使用方式，同时通过调研明确业务、技术人员在使用、管理主数据时存在的问题。

2.系统现状

主要针对当前的信息化系统建设情况进行明确，包括已经建设的业务系统和功能、使用场景，以及规划建设的系统，通过梳理系统情况明确各类主数据的系统内的管理情况，同时明确是否存在跨系统的主数据集成和使用情况。系统收集参考模板：

3.数据现状

主要对当前主数据的数据情况进行梳理，通过对主数据分类梳理，明确数据类别、数据量等信息，通过应用系统以及业务场景、流程梳理相关主数据的内容，以物料主数据为例，数据收集参考模板（物料分类可以基于实际业务情况确定）：

4.流程梳理

针对各类主数据业务场景和过程梳理具体的业务流程图，需要涵盖数据的产生、审核、变更流程，以及相关节点的关键部门和角色。根据具体业务，主数据流程至少应包括主数据申请、变更流程。

5.问题分析

通过对业务的调研和分析，梳理主数据管理使用过程中存在的问题，主要从主数据管理和数据质量层面评估问题，同时结合业务人员在实际使用时遇到的问题进行汇总分析，一般而言主数据可能存在的问题：

1.管理层面：

（1）主数据维护线下环节多，线上管理不足，缺少过程留痕；

（2）管理过程中缺少关键业务部门的把控审核，容易导致数据异常，影响数据准确性；

（3）各类主数据由不同的业务角色线下提交申请，规范性不足，需要维护、审核人员自行进行判断，增加工作量，同时难以保证主数据准确性，容易出现数据重复的问题。

2.数据层面：

（1）主数据分类不统一，编码体系不规范，在识别或处理编码时比较困难；

（2）在主数据编码和分组中引入动态参数，导致分组需要高频调整，增加工作量并且手工录入容易导致数据准确性的问题；

（3）分类标准不符合企业实际业务，分类不清晰，从主数据管理以及业务使用的角度没有区分开；

（4）分类标准缺少针对实际业务的清晰定义，也没有规范录入标准，完全需要录入人员人工判断与识别，难度大、准确性不足，存在主数据重复的问题。

主数据咨询的过程需要针对主数据调研的情况，以及分析梳理的主数据问题，对主数据管理和使用流程进行规划，统一标准、建立主数据体系，实现主数据的标准化、体系化、规范化管理，以满足主数据治理以及业务场景使用的需要。

1.总体要求

1.规范化管理：基于企业的实际业务场景和流程，结合标准的主数据管理模式，对主数据进行规范，包括主数据的管理标准、管理流程、数据规划；

2.业务层面：结合人力、财务、销售、采购、成本等部门的业务中对于主数据的使用情况，分组规划和管理流程需要满足业务使用以及统计报表的需求；

3.支持业务流程：通过主数据的规划，保证人力、财务、销售、采购、库存等业务管理过程中主数据的使用，保障业务人员在业务处理过程中能快速检索、使用相关主数据。

2.业务要求

1.主数据在使用时，需要能针对各个属性进行灵活检索，能快速定位、过滤所需主数据记录；

2.重复检查：针对主数据建立重复检查机制，通过不同属性的组合检查是否为重复数据，并通知相关人员进行数据检查维护；

3.数据属性：主数据管理维护时，可以根据不同的角色、属性、分组等显示不同的属性信息，实现属性的动态控制，提高数据安全性与数据质量；

4.校验规则：针对主数据的属性制定规范的数据录入规则，便于业务人员使用时检索和识别，主数据申请、审核过程中要进行规则检查，避免数据异常。

3.组织规划

1.主数据办公室可以根据组织规划建立虚拟或实体组织，领导层由公司领导、业务部门负责人以及信息中心负责人兼职组成，各小组人员由各个部门的业务人员兼职；

2.主数据办公室主要职责为针对各类主数据建立统一的标准化体系和流程，保证主数据的准确性；

（1）领导层主要负责对发布的主数据制度进行审核，以及主数据办公室的组建，协调工作；

（2）各小组负责制定主数据管理方针、策略和目标，建立主数据管理体系、规章制度、技术标准、考核制度等；

（3）根据主数据范围类别，梳理主数据涉及的业务流程以及场景，贯穿整体业务流程；

（4）针对企业实际业务情况，制定主数据申请、管理流程，明确对应的岗位及职责；

（5）结合企业实际业务以及相关标准，建立分类标准以及属性规范，包括编码、命名等；

（6）发布相关主数据管理制度，协调主数据标准落地，指导业务人员基于标准进行主数据申请、管理、维护；

（7）定期开展主数据质量和安全评估工作，对存在的问题进行监督、整改和考核工作。

4.规范设计

1.针对企业实际情况，制定主数据的管理模式，采用公司统管或下级分管的管理方式；

2.针对各类主数据建立数据的分类标准，按照标准进行主数据的分类分级管理，形成主数据规范体系；

3.明确各类主数据的属性信息，规范各类主数据的属性录入、变更要求，保证主数据的质量；

4.从公司的整体规划出发，建立统一、标准、规范的主数据体系标准，保证后续主数据质量以及管理策略，满足企业的业务需求，同时能根据企业业务变化进行灵活调整。

5.管理流程

1.基于实际业务，建立公司统管或下级分管的管理策略，明确具体的管理流程；

2.基于主数据办公室建立的统一规划，完成对主数据管理流程的统一建立；典型管理流程如下图：

基于主数据治理咨询的内容，结合项目的实际情况，制定可落地执行的主数据治理项目实施方案，以推进主数据项目的实施工作。主数据咨询只是主数据项目前期的咨询规划，但却是主数据项目能落地实施的前提，而最终效果的呈现还是需要实施来落地。

1.项目计划

项目计划是实施主数据项目的前提，基于咨询规划的内容，结合主数据平台以及相关实施流程制定详细、可落地的实施计划，才能保证主数据项目的实施推进。主数据实施计划的制定需要基于咨询规划以及主数据平台的内容进行制定，以保证实施的有效落地。

2.功能配置

主要是针对MDM产品的功能配置，包括数据建模、功能建模、流程建模构建主数据的模型以及管理流程，通过清洗导入完成主数据的初始化，通过测试以及集成对接验证主数据功能，并完成主数据和各个业务系统的数据集成功能，通过主数据支持业务系统的业务开展。

> > > >数据建模

1.根据数据标准化组织建立的数据标准建立统一的数据模型，包括主数据属性信息、编码规则、校验规则、参考数据等，通过主数据平台进行模型的落地与管理功能的实现；

2.基于数据标准化组织建立的数据管理流程在主数据平台建立数据审核流程，配置相关角色人员进行主数据申请、变更过程的审核确认。

> > > >清洗导入

1.基于数据标准化组织建立的数据标准对现有的主数据进行清洗和标准化，调整、补全相关属性信息；

2.通过主数据平台配置相关规则，对历史数据进行清洗并导入主数据平台，作为主数据的标准初始化数据。

> > > >功能测试

1.基于主数据平台按照业务场景进行测试，包括数据的管理维护、数据审批；

2.规划主数据平台的使用角色、人员，按角色、用户分权限进行数据管理维护测试，审批流程测试。

> > > >集成对接

1.基于主数据平台完成主数据和HR、PLM、ERP、MES等系统的集成测试，包括主数据的同步集成与分发集成测试；

2.打通主数据平台与门户平台的统一认证与单点集成。

3.根据主数据的审批流程，打通主数据平台与门户平台的待办集成测试，实现主数据流程的统一审批和移动审批；

3.产品培训

培训包括对业务人员的培训和技术人员的培训，业务人员主要是培训其掌握主数据的标准规范和管理准则，是业务人员能快速掌握主数据的管理流程，满足实际业务的使用需求。技术培训主要针对IT相关人员，培训其掌握平台的管理和使用、运维，协助业务人员处理日常的问题，以及根据业务需要和主数据标准，调整主数据相关配置。

> > > >操作培训

1.主数据平台功能使用培训，主要针对主数据管理、使用的业务人员，包括主数据申请、审批、变更、启用、巡检等日常操作，以及自动/手动同步分发的集成操作；

2.主数据平台的配置功能培训，主要针对主数据平台管理维护的信息化人员，包括主数据的建模、流程配置，主数据的初始化清洗导入，以及系统间主数据集成策略配置等。

> > > >标准培训

1.针对主数据标准化组织建立的标准规范进行培训，主要面向主数据管理的相关业务人员，明确基于标准如何进行主数据的日常管理维护、流程的落地执行，以及日常的数据监控、检查等；

2.针对主数据平台的运维人员，根据制定的数据模型标准，在主数据平台中如何设置相关策略；如何根据业务、人员或组织变化，调整相关的数据权限、审核权限；在标准变更时，如何在主数据平台进行调整以适应标准。

4.联测消缺

1.按照销售、采购、财务等业务流程进行整体测试，完成主数据的管理维护、同步分发，并支持业务单据的建立与业务的流转；

2.按照实际业务角色、用户、场景进行整体测试，模拟真实业务使用过程完成整体测试流程。

对于信息化建设项目而言，咨询工作是比较常见的，对于主数据治理，咨询更多侧重于对于业务的梳理和分析，并且规划主数据治理的建设思路，而实施项目则侧重于内容的落地，包括平台建设、数据治理、集成应用等内容，所以主数据咨询是主数据治理实施的前置工作。

1.技术要求

主数据咨询要求充分理解主数据治理的策略和方式，能结合客户的实际业务进行灵活应用，咨询工作需要具备一定的主数据项目经验，参与并熟悉相关行业、相关场景的主数据治理方案，才能将客户的实际业务结合起来，根据其他项目或标准方案制定针对客户真实业务场景的治理策略。

2.沟通技巧

主数据咨询对于沟通能力要求比较高，咨询过程中非常重要的工作就是调研沟通，需要和领导、技术、业务等不同的人员进行沟通业务和需求，需要能从不同的角色角度理解业务、分析问题，同时能根据不同的角色提出合适的问题，让访谈人员能充分表达自己的想法，达到业务访谈的目的。

3.说在最后

如果是带有实施的咨询工作，那么在咨询过程中，就需要充分考虑实施的内容。同时咨询的内容也要全面、准确，符合客户的真实业务需求，并且具备可落地性和实施性。

主数据咨询规划工作对于主数据治理的方案、策略，以及业务理解、沟通技巧、表达输出的能力要求就比较高，所以一般要求需要参与过多个主数据治理项目，参与过主数据治理的售前工作，了解常用的主数据治理场景和业务，才能保证更好的进行咨询规划的落地。

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