摘要：根据IDC最新报告显示，2024年全球AI眼镜出货量预计突破900万台，中国市场以210万台的出货量占据全球23%份额，同比增速达135%。TrendForce数据补充指出，仅2024年第三季度，全球智能眼镜关键零部件Pancake光学模组出货量环比增长87%
根据IDC最新报告显示，2024年全球AI眼镜出货量预计突破900万台，中国市场以210万台的出货量占据全球23%份额，同比增速达135%。TrendForce数据补充指出，仅2024年第三季度，全球智能眼镜关键零部件Pancake光学模组出货量环比增长87%，折射出产业链的强劲动能。
Counterpoint Research预测2025年市场规模将突破120亿美元，年复合增长率达62%。该机构特别指出，中国企业的创新速度较全球平均水平快1.8倍，尤其在光学显示和AI交互算法领域已形成技术代差。值得关注的是，Yole Développement在《2025年XR光学技术报告》中强调，Pancake方案将占据75%的高端AI眼镜市场份额，其市场规模有望在2025年达到28亿美元，较2022年实现40倍增长。
4月16日，华为再度以创新科技回应时代需求，正式推出了智能穿戴领域的又一力作——华为智能眼镜2钛空圆框光学镜。它将传统眼镜与蓝牙耳机形态巧妙融合，满足用户视力矫正、时尚表达、音乐聆听、耳机接听、智慧生活等多元生活需求。据《IDC中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示，华为智能眼镜系列已连续4年蝉联中国音频眼镜市场出货量第一，此次钛空圆框光学镜的推出，再次彰显其行业引领地位。
2025年CES展会数据显示，采用Pancake方案的展品占比从2023年的31%跃升至79%，光学路径长度压缩至传统方案的1/3，整机重量普遍控制在80g以内。这项革命性技术通过多层折叠光路设计，在保证视场角的同时将模组厚度压缩至15mm以下，为消费级产品普及扫除关键障碍。
产业链上游的突破尤为显著：JBD宣布量产0.13英寸Micro LED微显示屏，光波导厂商DigiLens获得三星2000万美元战略投资，而Pancake核心元件偏振膜的国产化率已提升至65%。中信证券研报指出，光学模组成本占整机比重从2023年的42%下降至2025年的28%，规模效应开始显现。
欧菲光在4月16日业绩说明会上表示，公司持续关注AI眼镜、VR/AR眼镜等产品发展趋势。在AI眼镜领域，公司全力配合客户研发和生产需求。在VR/AR眼镜领域，公司目前以积极跟踪和配合研发为主。
作为光学光电领域的头部厂商，欧菲光在VR/AR领域的产品布局包括光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等。值得一提的是,在Pancake超短焦前沿技术领域,欧菲光也已经进行布局,是目前市场上为数不多的掌握曲贴工艺的光学企业。
在VR/AR的光学镜头方面,欧菲光可以提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品。影像模组方面,公司凭借手机影像模组和3D感知模组的技术研发优势,拓展FPV摄像模组、SLAM双摄模组、VR眼动追踪模组和VR定位摄像头模组。VR/AR光机方面,公司成立了专门团队,对LCOS光波导模组、Bird Bath双目光机模组、LED光波导模组和Pancake光机方案等技术路线进行布局。同时,公司也布局VR/AR眼镜和头戴式设备的整机组装制造服务。
市场格局呈现"金字塔型"分化：Meta凭借200万出货量稳居高端市场，XREAL以49.7%的份额领跑消费级市场，而华为、小米的入局加速了价格下探趋势。值得关注的是，AI大模型与终端设备的融合催生新业态——GPT-4 Turbo的本地化部署使时延降至200ms以内，多模态交互准确率提升至91%。
虽然市场前景广阔，但行业仍面临三大挑战：1）日均使用时长不足1.8小时的用户习惯培养；2）跨平台内容生态的割裂现状；3）隐私安全标准缺失导致的监管风险。对此，工信部等五部门联合发布的《智能穿戴设备质量提升指导意见》明确提出，2025年前建立AR设备光学性能国家标准。
在此产业变局中，欧菲光拓展VR/AR业务产业协同优势显著。一方面,拥有完备的性能测试环境、国际领先的自动化生产线、系统的研发能力、完善的品质管理体系和先进全面的检测设备。另一方面,围绕客户需求不断提升产品设计能力、提高产品质量、快速响应客户需求,从而提高客户的认可度和粘性。目前，欧菲光已有多个VR/AR项目处于定点开发中，部分项目已经成功实现量产，客户与合作伙伴涵盖国内外知名厂商，如公司与YVR 2在VR整机OEM制造和光机JDM 等产品上开展合作。正如IDC中国分析师郭天翔指出："光学技术的突破正在重构AR产业价值分布，具备垂直整合能力的企业将掌握定价权。"
当AI眼镜从科幻走进现实，这场由技术创新驱动的产业革命正在重塑全球科技版图。对于欧菲光等中国供应链企业而言，既是挑战更是机遇——在Pancake技术突破、产能爬坡顺利的背景下，若能持续深化光学技术护城河，有望在全球AI眼镜浪潮中实现从"跟随者"到"规则制定者"的跨越。
来源：睿智明镜Kw
