摘要：冬炒煤、夏炒电"的日历效应再度应验！历史数据显示，电力板块每逢夏季表现抢眼：2023年赣能股份夏季暴涨168%，2024年明星电力涨幅超60%。今年在绿色转型+国企改革+AI算力需求爆发三重驱动下，电力板块或迎来史诗级机遇。尤其是一家获社保基金重仓、股价仅7元

冬炒煤、夏炒电"的日历效应再度应验！历史数据显示，电力板块每逢夏季表现抢眼：2023年赣能股份夏季暴涨168%，2024年明星电力涨幅超60%。今年在绿色转型+国企改革+AI算力需求爆发三重驱动下，电力板块或迎来史诗级机遇。尤其是一家获社保基金重仓、股价仅7元的"电力改革第一股"，正引发市场狂热追捧

特别声明：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。

回溯近两年数据，电力板块堪称A股"夏季行情"的绝对主角：

2023年赣能股份从4元启动，三个月飙升至12元，168%的涨幅碾压所有行业龙头；

2024年明星电力接力爆发，5元起步最高触及15元，61.7%的涨幅让坚守的投资者收获满满。

这种"天气越热、股价越火"的现象背后，是夏季用电高峰带来的业绩确定性。而今年，在政策、技术、市场的共振下，电力板块的爆发力可能远超历史水平。

1. 政策东风：全国电力统一市场破冰
《新能源上网电价市场化改革通知》明确要求：2025年底前实现新能源电力100%市场化交易，打破地方保护主义。这意味着像"疆电外送"这样的项目将获得超额收益，相关企业估值体系面临重估。

2. 算力革命催生电力新刚需
AI产业爆发式增长带来惊人耗电量。数据显示，训练一次GPT-5模型需消耗50万度电，相当于5万户家庭日用电量。预计2025年我国算力中心用电量将占全社会用电量的4.2%，年复合增长率达38%。

3. 技术突破重构行业格局

南网科技研发的兆瓦级储能变流器，转换效率突破98%，技术指标全球领先；

许继电气"背靠背分层储位"技术，使电网调度响应速度提升300%。
这些创新正在打破"电力=传统行业"的认知桎梏。

在百余家电力企业中，有两家标的获得"国家队"真金白银加仓，尤其第二家隐藏着令人窒息的成长潜力

第一枪：国投电力

央企国投集团核心上市平台，手握雅砻江流域全流域开发权

社保基金持仓市值超3.2亿元，Q1新进机构达23家

终极王牌：某新疆新能源霸主

这可能是新能源领域最被低估的战略棋子！作为新疆国资系统倾力打造的新能源旗舰，公司不仅是"疆电外送"特高压工程的核心参与者，更掌握着中亚风电走廊的关键节点。其最新投建的200万千瓦风光储一体化基地，被国家能源局列为"新型电力系统示范项目"。

更令人震撼的是公司的技术壁垒——自主研发的"荒漠光伏智能运维系统"，将发电效率提升19个百分点；与中科院联合开发的"风机抗沙尘涂层技术"，彻底解决了困扰行业多年的设备磨损难题。这些创新使得其度电成本比行业平均水平低0.15元，构筑起难以复制的竞争优势。

据机构测算，随着第三条"疆电外送"通道投产，公司2025年净利润有望实现三级跳增长。当前社保基金已抢先布局8363万元，5万持股散户集体沸腾。

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最后，我们要强调的是，投资有风险，入市需谨慎。

所述任何观点仅代表个人思路，不构成投资建议。

请您根据自己的风险承受能力和投资目标，做出合理的投资决策。

来源：濮达咨询一点号