重磅利好！大科技强势异动，新周期开始！新的领涨龙头会是谁？

摘要：重磅利好，大科技强势异动，新周期开始，新的领涨龙头会是谁？盘面似乎有潜力再走一波类似7月份的震荡慢涨。6月底7月初时，当时有反内卷的题材表现较佳，并且泛金融方向是有异动助攻的。而当前则是人形机器人以及AI消费电子似乎比较积极，多元金融也在今天有一定表现。

重磅利好，大科技强势异动，新周期开始，新的领涨龙头会是谁？盘面似乎有潜力再走一波类似7月份的震荡慢涨。6月底7月初时，当时有反内卷的题材表现较佳，并且泛金融方向是有异动助攻的。而当前则是人形机器人以及AI消费电子似乎比较积极，多元金融也在今天有一定表现。

最近几个交易日，沪深股通也是有席位上的数据显示，再度有重新流入的迹象。因此这里迹象表明，指数可能会维持震荡偏强的节奏。虽然华润信托8月底的私募仓位数据显示，私募在8月份快速上涨的过程中，并没有快速提升仓位，意味着当前私募还是有一定做多能力的。

但另一方面值得关注的是，还有9个交易日就是国庆小长假，因此即使近期指数可能潜在再走一波类似7月份的行情，但我们认为以绝对收益类资金为代表，或者会继续保持观望的心态。

整体上来看我们的观点认为，牛市的趋势还在延续，阶段性基于结构性主导多仍然比较明显。但基于国庆小长假场外跟风预期可能相对一般的角度来看，预计指数维持蓄势为主。策略上，关注近期资金增量切换受益比较明显的题材机会为主，而对于已经进入高位分化休整的题材则需要谨慎参与。

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