摘要：尽管2022年庄灵君升任行长之后，宁波银行的个人贷款增速有所波动，但2023年宁波银行个人贷款同比增长近三成，显示出强劲的增长势头。今年上半年更是20年来首次出现下降。宁波银行解释，主要是受到消费信贷需求疲软及贷款利率下行的影响。
在城商行中，宁波银行曾是最热衷个人贷款业务的银行之一。在微信朋友圈，宁波银行是消费贷款营销广告投放量最大的银行之一。
然而，今年上半年，宁波银行的个人贷款余额较年初下滑4.02%，为2004年公布年度财务数据以来该行首次出现个人贷款负增长。
尽管2022年庄灵君升任行长之后，宁波银行的个人贷款增速有所波动，但2023年宁波银行个人贷款同比增长近三成，显示出强劲的增长势头。今年上半年更是20年来首次出现下降。宁波银行解释，主要是受到消费信贷需求疲软及贷款利率下行的影响。
不过，从宁波银行个人消费贷款和个人经营贷款的不良贷款率走势，个人贷款利息收入的走势看，不难理解庄灵君紧踩个人贷款刹车的原因。
今年上半年，宁波银行的个人贷款不良率达到1.86%，而去年年末只有1.68%。与此同时，个人贷款利息收入也持续下降，今年上半年因此较去年同期减少12.32亿元。
个贷业务增速跑输同业
事实上，与2024年同期相比，今年上半年宁波银行的个人贷款日均规模仍逆势增长5.89%。半年报显示，该行个人客户金融总资产（AUM）突破12550亿元，较年初增长1268亿元。其中储蓄存款达5281亿元，新增330亿元；财富管理客户增至1231万户，增加99万户。
私人银行业务方面，产品与服务持续升级，客户数与AUM保持增长。截至2025年6月末，私行客户30068户，较年初增加5068户；私行客户AUM达3585亿元，增加535亿元，户均资产1192万元。
然而，财富管理与私行规模的增长，仍难以弥补个贷规模与利息收入下滑带来的影响。上半年，该行手续费及佣金净收入28.05亿元，仅同比微增1.02亿元。
更值得关注的是消费类贷款明显收缩。消费贷款余额从2617亿元降至2531亿元。实际上，不仅是消费贷款，包括信用卡在内的其他个人消费贷款也出现显著回落。
据半年报，个人消费贷款余额从3575亿元降至3452.43亿元；个人经营贷款从1018.41亿元减至889.13亿元。唯有个人住房贷款实现小幅增长。
这一走势与2025年银行业整体个贷扩张趋势形成反差。例如江苏银行个人贷款余额上半年增长超200亿元，北京银行也增长130多亿元。
即便在浙江省内，宁波银行的个贷降幅也尤为突出。杭州银行个人贷款降幅2.12%，浙商银行降幅2.63%。而全省住户贷款余额比年初新增200亿元，同比增长2.1%。显然，宁波银行的个贷市场份额正在缩减。
除了消费贷款市场疲软，包邮区存量贷款市场竞争硝烟弥漫，更是宁波银行个贷业务规模收缩的“罪魁祸首”。仅上海一地，银行通过中介或外包员工争抢客户、置换个人存量高利率贷款的现象便屡见不鲜，也客观上形成了宁波银行个贷业务的增长掣肘。
或为提升资产质量
尽管个贷规模有所收缩，但从风险管控的角度来看，这一调整未必是坏事。截至6月末，宁波银行个人经营贷的不良贷款率已升至3.3%，较去年末上升了0.37个百分点；个人消费贷的不良贷款率则升至1.83%，上升了0.22个百分点。进一步查询历史记录可以发现，宁波银行2022年年末的个人贷款不良贷款率只有1.39%。
横向对比更可见一斑：杭州银行个人经营贷与消费贷不良率分别为1.28%和1.46%；上海银行为2.2%和1.28%；江苏银行个人经营贷不良率为1.67%。宁波银行明显偏高。
2023年7月，国家金融监督管理总局宁波监管局对宁波银行开出罚单，事由包括贷款管理不审慎、信贷资金违规流入股权投资领域等，暴露其在资金流向监控上的漏洞。
若进一步查看司法数据，2023年成为一个关键转折点。此前宁波银行因金融借款合同纠纷产生的诉讼数量连年大幅增长，2021年甚至高达7741起。而自2023年起，相关诉讼数量开始回落，2024年进一步减少，2025年1–9月仅1180起，同比降幅明显。
不良贷款率快速飙升的同时，个人贷款收益率的跌幅也显著超过了对公贷款。根据公开资料，宁波银行2024 年贷款 收益率 4.84%，同比下降 29 个基点。其中，对公贷款平均收益率 4.29%，同比下降 10 个基点；而个人贷款平均收益率 5.76%，同比下降 58 个基点。今年上半年，这一趋势持续，2025 年上半年，该行贷款平均收息率 4.38%，同比下降 54 个基点。其中，对公贷款平均收益率 3.99%，同比下降 31 个基点；个人贷款 平均收息率 5.15%，同比下降 78 个基点。
一方面是贷款收益率降幅持续领跑其他各类贷款，另一方面贷款不良率又持续高增长，个人贷款的急踩刹车显然与此有关。财报数据显示，2023年之前，该行个贷年均增速常超20%，个别年份甚至超过45%。2024年增幅首次降至10%以下，2025年上半年则转为负增长。
国投证券分析师李双指出，个贷收缩部分源于该行主动提升客户经营能力和强化风控。
从“规模优先”到“价值与风险平衡”
然而，宁波银行的个人贷款规模还会由降转升吗？
尽管降幅高于平均数据，但个人贷款的收益明显高于其他资产，是宁波银行提升盈利的关键。因此，在调整个人贷款的资产质量结构后，根据宁波银行2023年的财务报告，该行在保持和促进业务规模方面持续展现出积极的态势。
对此，有观点建议，宁波银行应转变发展策略，从追求规模转向“客户价值与风险平衡”，并非消除风险，而是精准识别风险并合理定价，将资源向‘高风险高收益’与‘低风险高价值’的优质客户倾斜。
具体而言，可深耕现有核心客户，尤其是具有代发工资、财富管理、公积金等“强金融关系”的客户。这类客户收入稳定、数据透明，更便于开展风控工作。
公务员、事业单位、优质企业员工等群体，虽然贷款利率可能偏低，但资产质量极高，可通过“以量补价”实现稳定利润。
此外，从对公业务衍生出的个人经营贷也是重要方向。基于企业主在对公业务中的流水、纳税等数据，为其提供个人经营贷款，相当于以对公风控为个贷赋能。
同时，可把贷款产品嵌入家装、汽车、教育、旅游等消费场景，提升资金用途的真实性与可控性。
若这些建议能部分落地，宁波银行不仅有望维持零售贷款市场的市场份额，更能持续实现盈利高增长。
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