摘要：甲骨文创始人拉里·埃里森凭借公司股价单日暴涨，身家一度超越马斯克。市值突破9300亿美元的背后，是甲骨云在AI算力、企业级云服务领域的爆发式增长。AI正在重构科技竞争格局，而甲骨文的崛起，也正在带动A股一批与云计算、数据中心、AI服务器紧密相关的公司迎来价值重

一夜之间，全球首富换人。

甲骨文创始人拉里·埃里森凭借公司股价单日暴涨，身家一度超越马斯克。市值突破9300亿美元的背后，是甲骨云在AI算力、企业级云服务领域的爆发式增长。AI正在重构科技竞争格局，而甲骨文的崛起，也正在带动A股一批与云计算、数据中心、AI服务器紧密相关的公司迎来价值重估。

工业富联作为AI服务器代工领域的龙头，今年二季度相关业务营收同比猛增超150%，已成为全球AI基础设施链中不可或缺的一环。而金山办公凭借在政务云市场超60%的渗透率，持续受益于国产化与数字化双浪叠加。

中科曙光则以“液冷服务器”占得先机，在高密度算力需求下技术壁垒显著；浪潮信息被广泛认为是国内AI服务器第一品牌，深度绑定国内大模型训练及推理市场。

不只是硬件。

软通动力在金融云服务领域客户覆盖超百家金融机构，用友网络则凭借ERP云化率稳居行业首位，企业级云转型正在进入落地爆发期。它们都在从软件服务商，蜕变为云生态的构建者。

还有一批技术型公司正从边缘崛起。

岩山科技聚焦边缘计算安全加速平台，烽火通信在政企云网融合领域持续突破；神州数码与光环新网则分别从云生态合作和IDC基建角度卡位。深桑达A在国资云布局中占据关键位置，常山北明亦成为多家大厂核心外包与云服务合作方。

云、算力、AI，已不是孤立话题。

它们共同构成新一波科技投资的地基逻辑。从底层服务器、到云平台搭建、再到行业应用解决方案，一整条支持AI产业化的链条正在迅速成熟。

尽管资本市场短期情绪起伏，但不可否认的是：全球AI竞赛已拉开帷幕，而算力，是这场竞赛中的“军火商”。甲骨文股价的爆发只是一个信号，真正持续的机会，属于那些能在AI基础设施领域持续输出核心价值的公司。

来源：行情题材君一点号