摘要：回望一季度，从《大奉打更人》《清明上河图密码》《白月梵星》《国色芳华》《六姊妹》的开年热战，到《难哄》《爱你》《滤镜》等的现偶竞技，从以空降之姿冲破《北上》《仁心俱乐部》《黄雀》等大剧包围的《雁回时》，再到以《棋士》《沙尘暴》为主导的平台悬疑厂牌对决，不难看出

文娱商业观察

文/德黑兰

时间总是像脱缰野马般疾驰，随着清明假期临近，2025年就这样走过了四分之一。

回望一季度，从《大奉打更人》《清明上河图密码》《白月梵星》《国色芳华》《六姊妹》的开年热战，到《难哄》《爱你》《滤镜》等的现偶竞技，从以空降之姿冲破《北上》《仁心俱乐部》《黄雀》等大剧包围的《雁回时》，再到以《棋士》《沙尘暴》为主导的平台悬疑厂牌对决，不难看出，长视频平台们若想充分牵引用户的情绪，光有努力是不够的，只是讲好故事也明显不足了。

更为关键的是，必须讲出卓越的新故事。

不过，这个卓越的新故事并不仅仅体现在长剧创作思维的变化升级，也涵盖了整个长视频剧集矩阵布局的与时俱进。

“世界在变、社会在变、行业在变、技术也在变，我们要动态地看待行业的变化。” 诚如龚宇在第十二届中国网络视听大会开幕现场所说，这背后既是大市场环境变化的结果，更是长视频行业自身发展逻辑的必然转变。

只有积极主动地拥抱变化、引领变革，才有机会觅得持续成长的契机。但硬币的另一面，这也注定是一场充满风险与挑战的大冒险，时刻考验着前行者的勇毅与决心。

「黑马」牵引创作革新，从寄望偶然到掌控必然

说到长视频的剧集之争，我们总难以绕开一个词 —— 爆款。

特别是在行业步入存量博弈阶段后，爆款剧集对于平台在会员拉新创收、品牌招商吸引以及市场竞争力提升等方面的强大效用，更使其成为了平台们突围竞争红海的重要手段，「得爆剧者得会员，得会员者得天下」也因此被奉为圭臬。

1 月，被芒果系给予厚望的《国色芳华》平均收视登顶省级卫视，且高出第二名 1.9 倍，网端刷新芒果 TV 预约、招商、会员云包场等各项记录，更助力「芒果独播」罕见地冲上了云合 2025Q1 全网剧集累计有效播放霸屏榜 TOP3。

2 月，优酷凭借《难哄》不仅走上了收割用户注意力的快车道，强势提升了自身在现偶赛道的商业价值，甚至还创造了国产剧在奈飞播出的历史最高纪录 —— 全球日榜 TOP6。

3 月，《雁回时》让腾讯视频赢得超强的存在感，开播 11 天便以破竹之势成为 2025 年腾讯视频开播首个破 30000 剧集，同时在多个权威榜单上也一骑绝尘，云合正片有效播放市占率超 20%，并与《北上》《黄雀》《棋士》共同获云合评级 S+。

爆款依旧在强劲驱动着平台的竞争与发展，然而，一些变化也在暗流涌动中变得愈发清晰。

由张颂文主演的 S + 剧集《清明上河图密码》，热播期集均有效播放仅 2015 万；头部 IP + 头部制作 + 头部演员 + 头部宣发，各种优势叠加的《大奉打更人》让阅文翘首以盼近半个月才跚跚迈进腾讯视频「爆款俱乐部」；顶着茅盾文学奖 IP 光环，又有金牌编剧赵冬苓坐镇以及流量演员白鹿加持，《北上》却未能如《我的阿勒泰》般让爱奇艺大家剧场一炮打响……

「预制爆款」这场豪赌变得越来越不可控，但故事的另一面，看似平凡的《锦囊妙录》进一步夯实了优酷悬疑剧锐意创新的平台风格与精品至上的内容追求；由原创剧本打造的《滤镜》再次强化了腾讯视频在爱情赛道上极具竞争力的市场认知；空降裸播的《雁回时》用一朵盛开于封建男权之上的「恶之花」，让腾讯视频与新一代女性观众完成了一场深度共鸣的双向奔赴……

这些并非基于「战略性」规划而诞生，更多是因「偶然」得以制作的「黑马」作品，用真诚的创作给观众带来了浓度更高的情绪价值与新鲜体验，也以其独特的魅力与影响力推动着行业生态朝着更健康、更良性的方向大步迈进。

在第十二届中国网络视听大会主论坛上，孙忠怀提出要倡导「提质减量」，摒弃「堆量」思维，并强调「对于平台来讲，更重要的是提高整体项目的成功率，而不是过度押注超级爆款。」

与之呼应，龚宇也提出要聚焦精品，同时公开提出了「缩短长剧集数、减少内容时长」的建议。而在此之前，业内便已流传出「优酷未来新项目将控制在 8-12 集之间，单集时长不超过一小时」的消息。

据媒体报道，有接近优酷的知情人士透露，优酷此次改革并非简单的「一刀切」，根本目的是为了遏制「注水剧」，将爆款的诞生从「偶然的个别」转变为「整体的必然」。

也就是说，长视频行业内部基本达成了共识 —— 必须从用户需求出发，沥干长剧水分。

提速全力「向短」，力争搭建双轮新质增长引擎

变革从无孤立，皆是在复杂因果的关联交织下催生。

《中国网络视听发展研究报告 (2025)》显示，截至 2024 年 12 月，微短剧用户规模高达 6.62 亿，人均单日使用时长达到 101 分钟，仅次于短视频和长视频，且使用率较上半年提升 7.3 个百分点，达 59.7%。

短剧带来的强大冲击压力，是倒逼长视频改变过往「行事作风」的另一大推力。同时，平台们不约而同地推动长剧缩集数、减时长、挤水分，其目的不仅为了提升爆款产出的确定性，更在契合用户「向短」的需求风向变化。

一季度，爱奇艺的态度最为强势，动作也最为果决有力。

先是在开年伊始与红果短剧官宣达成深度合作，再于春节档在爱奇艺 APP、爱奇艺极速版 APP 集中上线超过 28 部精品短剧，然后又于 3 月中旬高调启幕了首个由长视频平台举办的微短剧盛典 —— 爱奇艺荧光之夜 2025 微短剧盛典。

在近日举办的第十二届中国网络视听大会召开期间，爱奇艺不仅又主办了一场「精品微短剧创作论坛」，还和腾讯视频、红果、九州等以首批合伙人的身份共同启动了「河马合伙人计划」，宣布将合力探索短剧内容创新与商业价值共赢模式。

同时，爱奇艺也收获了实打实的回报。

2024 年 12 月、2025 年 1 月和 2 月，爱奇艺平台深度用户分别增长了 3 倍、5 倍、6 倍，微短剧板块用户日均使用时长突破 72 分钟，仅次于长剧和电影 ，位列爱奇艺主 APP 观看时长排名第三位。而在爱奇艺极速版上，微短剧更已经排在第二，用户时长是电影的三倍多。

事实再次证明，后来者也可以居上。

不过，关乎话语权的较量仍在持续升级。腾讯视频不仅推出了覆盖整个一季度的竖屏短剧限时激励政策，更是明确宣称要将剧集预算中的 10%-20% 的「低效部分」转移至横屏短剧，同时积极布局竖屏微短剧。其背后的大树腾讯也在近期推出了首款独立短剧产品「火星短剧社」小程序。

另一边，芒果 TV 同样不遗余力，通过在全新发布的「2025年精品微短剧分账合作模式」中引入「阶梯奖励」和「播后定级」两个全新概念，吸引更多内容创作者制作优质短剧。

长跑仍在继续，耐力左右未来

无论大的环境与趋势怎样更迭变迁，观众始终紧握市场终端的话语权，而长视频一季度在内容与策略层面的种种改变，本质上无非是为了维护用户信任的不变，让自己在充满不确定性的时代中拥有更多可依赖的确定性力量。

不过，就目前的情况看，还没有谁到了可以开香槟的时刻。

云合数据显示，一季度，爱优腾芒总集数在 28 集及以下的剧集整体质量还待提升，云合评级 S+、S 剧集仅占 23%；而总集数在 29-40 集的剧集中云合评级为 S+、S 的比例为 50%。

另一边，据 QuestMobile《2024 年中国互联网价值榜》，红果用户规模同比增长 1046%，高居增长 TOP 榜（亿级）榜首。与之呼应，截至去年 12 月，红果月活用户规模同比增长 551% 至 1.58 亿，与优酷的差距只剩不到 3000 万。

所幸，这并不是一场单程赛，而是一场马拉松式的战役，胜负不会在一朝一夕的得失中定格，而新一轮的较量已经拉开大幕。

继《以美之名》《我的后半生》后，爱优腾芒在近日又接连密集推出了《乌云之上》《值得爱》《吃饭跑步谈恋爱》《千秋令》《侠客行不通》等新剧，由刘诗诗、张云龙领衔主演的《淮水竹亭》也被爆将于 4 月 13 日上线爱奇艺独播。

值得一提的是，由腾讯视频、长信传媒出品，郭靖宇担任监制兼编剧，巍子、杨旭文共同主演的《狮城山海》出现在腾讯视频 4 月大剧片单上。

作为腾讯视频竞速横屏微短剧精品化的一大关键抓点，该剧自筹备伊始就颇受关注，每集 20 分钟，一共 48 集，整体投资破亿。

长跑仍在继续，长视频们既然已经起跑，就得认准远方，矢志驰行。

来源：文娱商业观察