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消费电子行业：复苏周期下的创新突围与生态重构

当人工智能的浪潮席卷全球，消费电子产业正迎来一场静默的革命。从智能手机到可穿戴设备，从PC到XR（扩展现实）产品，AI技术的深度渗透正在重构产品形态与用户体验。

在消费市场不断变化的当下，政策与消费趋势相互作用往往带来新契机，如今，政策红利与消费升级的齿轮精准咬合，政策红利与消费升级共振新机遇，驱动人群结构多元化转型，刺激三四线城市消费潜力的爆发。

在科技浪潮的持续冲击下，消费电子行业正经历着前所未有的变革。增速放缓、技术迭代内卷、用户注意力碎片化，从“硬件竞争”向“用户体验竞争”的深层变革。据相关数据显示，2024年中国消费电子市场整体规模同比微增1.2%，但智能穿戴、智能家居等细分领域增速超15%，折

天风证券发布研报称，国产算力+国补政策助推电子及消费电子行业25Q1基金持仓比例进一步抬升至18.09%，大幅超配。消费电子公司业绩及Capex双增，呈现良好成长势头，海内外算力投资及AI新品放量为后续高增奠基。25Q1消费电子板块整体收入增速同比突破双位数，