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中信证券于翔：博弈焦点与资产配置应更加关注顺周期领域

4月7日，中信证券（24.210， -2.23， -8.43%）政策研究首席分析师于翔做客新浪财经直播间，就中国全面反制美国“对等关税”分享见解。直播>>

在2025年的春天，“短剧”俨然成了年轻人新的社交货币。无论是地铁通勤、午休摸鱼，还是深夜失眠，无数人捧着手机沉迷于“一集入坑，三集上头”的短剧中无法自拔。从甜宠、霸总到逆袭、悬疑，这些单集仅几分钟的“电子榨菜”，以快节奏、强冲突和极致爽感精准击中了当代人的娱

因为美国关税处于全球较低水平，且是全球最大的进口国，一旦实现对等关税，绝大部分进口美国商品的关税都会大幅提高，进而冲击全球供应链和全球经济，所以备受全球关注。

财报季来临，寻找顺周期和科技的景气线索从日历效应来看，在4 月份业绩期，AI 等科技板块相对大盘的超额收益可能阶段性收敛。背后的逻辑是，在财报季来临前，大部分行业的盈利预期变化与行情没有必然关系，“春季躁动”容易出现，此时科技股的超额收益或较为明显，而在财报季

国联民生证券发布研报称，近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，方案部署了相关提振消费的8方面30项重点任务。参考酒店、就业等高频数据，2025年以来同比数据有较为明显改善。其中酒店RevPAR增速呈现向上态势，招聘高频数据年初以来持续

在宏观经济波动与行业周期的双重压力下，在线招聘平台 BOSS 直聘 2024 年的财报数据显得尤为亮眼：全年营收 73.56 亿元，同比增长 23.6%；净利润 15.67 亿元，同比激增 42.6%。这家被称为 “招聘一哥” 的企业，用连续多年的逆势增长证明

今天不管投资还是创业，必须带着周期来看问题，你要做的决策并不是站在今天看，它是不是一个正确决定，而至少要看五年以后。事实上，我做企业做久了，经常会说把未来的困难，尽可能想得多一点，把困难的时间想得长一点，最好能做好十年的准备，以应对新周期中的变化。

3月14日，A股三大指数开盘后强劲拉升，截至午盘，沪指涨1.65%，报3413.98点，创年内新高；深成指涨2.06%，报10957.5点；创业板盘中涨超3%，午盘涨幅收窄至2.83%，报2227.29点。沪深两市半日成交10687亿元，较上个交易日放量超40

美股东升西落的逻辑看腻了，但你想过没？债落，就是经济复苏的信号。