摘要：高速发展的数据中心建设及运营商 – 智昇集团控股有限公司（「公司」或「智昇集团」，股份代号：8370.HK）欣然宣布集团与正大集团家族关键成员 - 谢展先生及盈达资本旗下的CMAG基金（CMAG Fund SPC）达成可换股债券认购协议。

Zhi Sheng Group Holdings Limited

智昇集团控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

(股份代号：8370.HK)

与谢展先生及盈达资本旗下CMAG基金

达成1.2亿港元，无息，可换股债券认购协议

（2025年3月28日 – 香港）高速发展的数据中心建设及运营商 – 智昇集团控股有限公司（「公司」或「智昇集团」，股份代号：8370.HK）欣然宣布集团与正大集团家族关键成员 - 谢展先生及盈达资本旗下的CMAG基金（CMAG Fund SPC）达成可换股债券认购协议。

此可换股债券本金总额为120,000,000港元。按初步换股价每股换股股份4港元（可经调整）计算， 当换股权获悉数行使后，最多30,000,000股换股股份将予以配发及发行，占已发行股份总数约19.49%及占扩大之已发行股份总数约16.31%。

认购方实力雄厚

谢展先生是掌控正大集团公司（「正大集团」）的家族（「正大集团家族」）的关键成员。谢先生是Charoen Energy and Water Asia及Lightnet Group董事长兼创始人，并个人拥有《财富》杂志。正大集团家族是亚洲最富有的家族之一，而正大集团是亚洲最大的多元化控股公司之一。

CMAG基金，其为一家根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限公司，并登记为独立投资组合公司，重点投资房地产、可持续能源及私募贷款领域。CMAG基金由盈达资本有限公司（依香港证券及期货条例获发牌经营第1类证券交易牌照、第4类证券咨询牌照及第9类资产管理受监管活动的法团）担任投资经理。

稳健的发展规划与资金运用

泰国数据中心市场是东南亚数据中心发展的新兴市场之一，市场规模于2024年达到约15.6亿美元。 在政府透过税务优惠、基础设施发展及简化法规等有力支持下，泰国的数据中心市场规模预计将于2023年将达至约31.9亿美元。仅2024年，泰国投资委员会（BOI）批准了46个与数据中心及云端相关的项目，总投资金额约为50亿美元，而在2025年截至3月17日，就数据中心及云端相关项目已批准的投资金额约为27亿美元。

为集中资源进军泰国的数据中心市场，本集团正积极于泰国罗勇区或其他合适地区物色土地，用以 发展及经营数据中心业务。本集团预计规划地块面积至少达140,000平方米，旨在以多年合约的方式向泰国顶级网路公司提供数据中心服务。于扣除相关费用后，本集团预计此次发行债券的净收益 约为119,400,000港元，公司计划将资金用于：

智昇集团控股有限公司行政总裁赖宁宁先生表示：「我们目前于上海运营一个租赁的数据中心并正 积极拓展客户群、提升品牌形象，以迅速扩大数据中心业务。为了支持这一发展，我们于2025年3月在中国内蒙古呼和浩特市收购了一幅土地使用权。我们的长期目标是自建并运营多租模式大规模人工智能数据中心。

是次认购不但为本集团的发展提供充足资金，也体现了知名投资者，特别是亚洲一个著名家族成员对本集团的认可。两组知名投资者的参与除了展现出他们对本集团的愿景及执行能力的信心，也进一步巩固本集团的行业地位，并为往后的战略合作揭开新篇章。」

– 完 –

来源：EQSgroup