摘要：本次大会由中国涂料工业协会主办，阿克苏诺贝尔漆油（上海）有限公司联合主办，多国行业协会代表与企业嘉宾现场分享，深度解读了亚太涂料行业的发展现状、细分机遇与未来方向。

9月上海，烁玉流金，万物竞秀。在2025年上海合作组织天津峰会圆满落幕之际，上海迎来了中国、亚太乃至全球涂料行业最高规格盛会。

9月1日，2025亚太国际涂料产业发展大会暨第27届亚洲涂料工业理事会（APIC）年会在上海隆重举办。

本次大会由中国涂料工业协会主办，阿克苏诺贝尔漆油（上海）有限公司联合主办，多国行业协会代表与企业嘉宾现场分享，深度解读了亚太涂料行业的发展现状、细分机遇与未来方向。

NO.1

全球涂料：亚太成核心增长引擎

世界涂料理事会会长Tom Bowtell在《世界涂料理事会（WCC）工作报告》中披露，2024年全球涂料市场呈现“量价齐升”态势：市场规模达约2020亿美元，销量突破489亿升，同比分别增长2.5%和0.4%。

其中，建筑装饰涂料是绝对主力细分板块，以57%的销量占比、42%的销售额占比稳居第一。

从区域格局看，亚太地区（尤其是中国、印度）既是全球最大涂料消费市场，也是增长最快的核心区域；行业集中度则持续提升，前10大涂料制造商已占据44%的全球市场份额，2022～2024年全球43起行业并购案主要集中于欧美地区。

未来5年，全球涂料市场增长动能将进一步释放，预计销量、销售额年复合增长率分别达3.0%、5.8%，到2029年有望实现“567亿升销量、2670亿美元规模”的双突破。亚太各国市场，细分赛道差异化增长，机遇与特色凸显。

NO.2

新加坡：防护/海洋涂料出口领跑

新加坡涂料协会会长Pamela Phua在《2025年新加坡涂料行业报告——贸易、趋势与战略展望》中指出，疫情后新加坡涂料贸易强势反弹，防护涂料与海洋涂料出口表现突出，进一步巩固了其“区域涂料中心”地位，目前已成为高性能涂料净出口国。不过，新加坡对建筑涂料、生态涂料的进口依赖度仍较高，这一供需缺口正孕育针对性增长机遇。

细分数据显示，2024年新加坡防护/船舶涂料出口量达1860万升（居各品类首位），建筑涂料进口量910万升（反映本土需求旺盛），汽车修补/特种涂料贸易量2540万升（支撑高端市场与再出口业务）。未来增长方面，2024～2028年，新加坡涂料市场将保持稳健增长：建筑涂料规模预计从2024年1.559亿美元增至2028年1.699亿美元（年复合增长率2.17%）；DIY涂料零售2025年收入预计达2017万美元（年增2.76%）；罐装涂料、膨胀型涂料增速更亮眼，2030年规模预计分别达1360万美元（CAGR 5.2%）、2540万美元（CAGR 5.9%）。

NO.3

越南：木器涂料成聚焦重点

越南涂料油墨协会副会长Vuong Bac Dau在《越南涂料油墨行业报告——聚焦木器涂料》中提到，2024年越南经济的高增长为涂料行业提供了坚实支撑：GDP预计增长7.09%，工业与建筑业增长8.35%（贡献44.03%经济增量），出口额达7862.9亿美元（贸易顺差247.7亿美元），消费、基建投资与外资信心均稳步回升。

在此背景下，2024年越南涂料产量（不含腻子粉）达4.93亿升，同比增长8.34%。从品类结构看，装饰涂料占比最高（产量占51.5%、产值占44.6%），木器涂料是重点聚焦领域（产量占18.6%、产值占17%），卷材涂料（产量占6.5%）、海洋与防护涂料（产量占6.4%）也保持稳定份额。

NO.4

印度尼西亚：水性装饰涂料成主流

印度尼西亚涂料协会会长Kris Adidarma在《印度尼西亚涂料市场情况及发展展望》中披露，2024年印尼涂料市场价值42.3亿美元，产量100.48万吨，其中水性装饰涂料是绝对主流，占比达66.9%（产量67.33万吨），溶剂型装饰涂料（产量占7.98%）、木器涂料（产量占7.28%）紧随其后。

展望未来，印尼涂料市场增长潜力显著：预计2025年产量将增至105.86万吨，细分品类占比基本保持稳定；2025-2032年市场规模年复合增长率预计达6.5%，到2032年有望突破70亿美元（达70.1亿美元）。市场格局方面，跨国企业（立邦、阿克苏诺贝尔、佐敦、关西）与本土企业（Avian、Propan Raya、Pacific Paint、Mowilex）共同竞争，覆盖装饰、工业、防护、船舶等多个赛道。

NO.5

菲律宾：建筑涂料占比超六成

菲律宾涂料协会会长Reginald Yu在《菲律宾涂料市场发展分析》中表示，2026年菲律宾涂料行业将在“机遇大于挑战”的环境中前行：宏观经济层面，GDP预计增长5.8%-6.1%，通胀率控制在3%左右，为行业增长奠定稳定基础，预计全年涂料市场增速将达4%-6%（较2025年提升）。

从市场结构看，建筑装饰涂料仍是核心板块，占比达65%；其余品类中，地板及防护（工业）涂料占10%，木器涂料占6%，海洋涂料占5%，罐内和卷材涂料占4%，汽车修补漆占5%，汽车OEM涂料占2%，品类分布相对均衡，建筑领域需求仍是主要增长动力。

NO.6

日本：2025年出货量有望小幅回升

日本涂料制造商协会执行董事小岛义雄/国际部部长法月佳子在《日本涂料市场趋势报告》中指出，近年日本涂料行业受疫情、东京奥运会后需求回落、俄乌冲突及地缘政治等多重因素影响，2024财年表现略有承压：产量143.80万吨、销量148.16万吨（较2023财年小幅下降），销售额7432.85亿日元（增长主要源于原材料涨价传导），预计2025年价格涨势将逐步放缓。

当前行业面临的挑战仍较突出：全球GDP增长乏力、化学工业复苏势头减弱，叠加焦煤、原油、LNG等原材料进口价格上涨，成本压力持续存在。不过，2025财年出货量有望小幅回升——据JPMA2024年调查，2024财年日本涂料总出货量预计123.7万吨，2025财年将回升至124.8万吨。细分需求上，建筑领域（含建材、结构）占比30%-31%（新房开工下降但翻新需求上升），汽车领域（OEM+修补漆）占20%（OEM需求稳定），工业领域（电器、机械）占16%-17%（低VOC涂料应用份额提升），船舶领域占14%-15%。

NO.7

马来西亚：2025年预计增至56.28万千升

马来西亚涂料行业协会副会长Hee Peng Teoh在《马来西亚涂料行业市场形势分析》中介绍，马来西亚涂料制造商协会（MPCMA）成立于1966年，现有23家普通会员（含立邦、阿克苏诺贝尔、佐敦等涂料企业）、41家联席会员（含巴斯夫、陶氏化学等原材料服务商），核心职能是维护行业利益、推动国内外合作。

从市场表现看，马来西亚涂料行业增长势头强劲：总产量从2020年约22.5万千升增至2024年约49.5万千升，2018年以来年复合增长率达13.6%；2024年品类结构中，建筑装饰涂料占48.79%（24.17万千升），工业木器涂料占17.18%（8.51万千升），船舶海洋涂料占15.92%（7.88万千升），防护涂料占9.12%（4.52万千升）。展望2025年，总产量预计进一步增至56.28万千升，增长动力主要来自疫情后需求反弹；马来西亚国家银行预计2025年GDP增长4.5%-5.5%，国内需求、就业改善及经济多元化将持续支撑行业，但国际贸易政策不确定性仍是主要风险。

NO.8

韩国：涂料产量增长6%

韩国涂料油墨工业协会全球法规合规工作组经理Jean Cho在《韩国化工法规最新报告》中披露，韩国涂料油墨行业协会共有会员企业60家（含25家特殊会员），2024年涂料产量达1016713千升，较2023年增长6%，行业规模稳步扩张。

从应用领域划分，2024年韩国涂料各品类产量分布为：建筑涂料193221千升、海洋涂料152326千升、汽车OEM涂料147480千升、金属制品用涂料89492千升、防水/地板涂料84984千升、彩钢板用涂料65762千升、重防腐涂料52020千升、交通涂料25421千升、汽车修补漆24905千升，另有电气设备用涂料、罐内涂料、木器涂料、塑料涂料等细分品类。产品类型上，环氧涂料、醇酸涂料、聚氨酯涂料占据主导地位，技术成熟度与市场接受度较高。

来源：涂装新视野