摘要：近日，美方又调整了管制规则，相当于发布了新禁令，不过不是针对中企，而是韩企三星和SK海力士，决定撤销两家企业大陆晶圆厂许可“豁免”，120天后开始执行。

近日，美方又调整了管制规则，相当于发布了新禁令，不过不是针对中企，而是韩企三星和SK海力士，决定撤销两家企业大陆晶圆厂许可“豁免”，120天后开始执行。

意思是，三星和SK海力士大陆厂再购买美系设备就需要申请许可，现有工厂可以维持生产，但不允许扩建和升级技术。那么，美方禁令意欲何为，我们会不会受影响？

首先，美方这次禁令明面上针对的是韩企三星和SK海力士，这两家企业自然受到直接影响。要知道，三星和SK海力士可是全球存储三巨头之二，另一个是美企美光。

三星和SK海力士领先美光很多，合计占全球DRAM约70%和NAND约50%份额。

跟美光不同的是，三星和SK海力士都在大陆建有多个存储晶圆厂。其中，三星西安厂月产能占其全球NAND总产量42%，SK无锡厂占其全球DRAM总产量近50%。

近年来，我们国产存储芯片开始加速发展。为阻挠我们国产存储发展，加上美光添油加醋的游说，美方2022年10月出台史上最严出口管制，制定了存储芯片限制标准。

当然，美方管制主要针对我们大陆的晶圆厂，因为三星、SK海力士和台积电大陆厂迅速获得了一年豁免许可，一年后又获得永久豁免，条件是他们加速在美投资建厂。

如今又突然取消了人家“永久豁免”，其目的就是为了让韩企将大量产能向美方迁移。

其次，美方这次禁令暗地里还是在针对我们大陆存储发展，最直接的影响就是存储芯片产能，如果三星和SK海力士还能升级扩建，那么在大陆的存储芯片产能还会增长。

美方当然不想看到韩企的大陆厂产能提升，他们想要的是韩企在美本土存储产能提升。

更深层次的影响其实就涉及到AI竞争了，别小看制程并不那么先进的存储芯片，其中有一类叫HBM内存，即高带宽内存处理器，可是AI芯片中不可或缺的重要器件。

我们都知道，美企英伟达是全球AI芯片巨头，占据全球90%左右的市场份额，即使他也要依赖韩企的HBM内存。如果没有先进HBM芯片，就没有英伟达的AI芯片。

AI芯片想要完成生产，首先需要英伟达设计出GPU芯片，交由台积电代工生产，然后购买韩企的HBM内存，使用台积电先进封装技术，通过先进封装才做出AI芯片。

而SK海力士占据全球HBM3约90%市场，是英伟达核心供应商，连三星都比不上。

尽管三星在HBM技术上有差距，但也在努力提升水平，据说三星12层堆叠HBM3E已通过了英伟达认证，并且双方已经签订协议，接下来三星将向英伟达批量供应。

对于英伟达的HBM芯片重要供应商，并且事关AI芯片竞争，美方又怎么会放松对三星和SK海力士的管控，所以美方新禁令就是断了这两家在大陆升级技术的可能。

这样的话，就更有利于美方掌控HBM芯片，以实现阻挠我们大陆AI产业发展目的。

然而，美方真的以为这样就能阻止我们的AI发展吗？美方这次管控的结果只会让三星和SK海力士更难受，因为技术不能升级、产能不能扩建，仅靠现有工厂难以长远。

因为存储芯片技术更新迭代很快，大陆存储厂商长江存储、长鑫存储虽然不能购买美系先进设备，但如今正在加速国产替代，未来自然能够进一步提升水平和加速扩建。

而美方管控正好让三星和SK海力士腾出了大部分市场，反而有利于中企轻松替代了。

再说HBM芯片，尽管我们主要依赖三星和SK海力士，但美方此举更是在倒逼我们加速突破，实际上我们国产也在努力研发，据说国内存储企业已经突破HBM3技术。

对此，外媒直接评价道，中企机会又来了！美方新禁令直接针对三星和SK海力士大陆晶圆厂，不仅给大陆存储厂商腾出市场，还会倒逼大陆存储厂商实现HBM突围！

来源：科技强哥说一点号