摘要:调研纪要:公司首个创新药ALK-N001/QHL-1618于2025年4月获批临床,现处Ⅰ期试验并完成两个剂量爬坡。未来研发重点为创新药与改良型新药,创新药投入占比将逐步提升。ALK-N002/IMD-1005为靶向CD47的遮罩抗体,具双重抗肿瘤机制,临床前
证券之星消息,根据市场公开信息及8月29日披露的机构调研信息,光大保德信基金近期对6家上市公司进行了调研,相关名单如下:
1)昂利康 (光大保德信基金管理有限公司参与公司特定对象调研&电话会议)
调研纪要:公司首个创新药ALK-N001/QHL-1618于2025年4月获批临床,现处Ⅰ期试验并完成两个剂量爬坡。未来研发重点为创新药与改良型新药,创新药投入占比将逐步提升。ALK-N002/IMD-1005为靶向CD47的遮罩抗体,具双重抗肿瘤机制,临床前显示良好药效与安全性。公司暂未使用AI,但已实现头孢、阿莫西林等酶法工艺。25年维生素D3订单低于预期,制剂增量来自集采品种。宠物药收入未超500万元,异氟烷为主力。研发资金上限约3亿元,仿制药投入2026年起将大幅减少。
2)迈瑞医疗 (光大保德信基金管理有限公司参与公司分析师会议&业绩说明会)
个股亮点:公司发布了全球首个临床落地的重症医疗大模型—启元重症大模型。;公司专门成立了动物医疗子公司。;在医学影像领域,迈瑞“瑞影云++”已携手 DeepSeek,正式发布“瑞影·AI+”解决方案
3)云意电气 (光大保德信基金参与公司业绩交流会)
调研纪要:新能源连接类零组件业务作为公司子公司云泰精密重点布局的战略新赛道,2025年上半年实现快速增长,核心源于外部市场需求的持续扩容与内部产品、客户、服务能力的深度支撑。氮氧传感器业务收入较上年同期基本持平,预计全年将延续增长态势。公司已实现氮氧传感器核心传感单元的自主研发与生产,摆脱对海外供应链依赖。同时正向颗粒物传感器、氧传感器延伸。智能雨刮系统毛利率上升得益于自制化率提升与精益生产。系统项目定点将在明年上半年逐步放量。半导体功率器件已扩产保障供货。智能控制器受海外业务承压影响增长有限。公司计划向机器人领域拓展,重点布局关节模组、力传感器及材料轻量化方向。
4)嘉曼服饰 (光大保德信基金参与公司特定对象调研)
调研纪要:公司经营12个月以上直营门店平均营收同比增19%,因暇步士男女装收归自营及渠道优化。暇步士成人鞋将由公司自营,线上线下推进。销售费用预计不会大幅上升。政府补助减少因子公司所在地扶持资金下降。暇步士部分品类自营,其他授权经营并持续开发。价格策略保持坚挺,依市场轻微浮动。2025年水孩儿品牌三十周年,9月将开展营销活动。
5)恒而达 (光大保德信基金参与公司电话会议)
个股亮点:公司与西安望腾合资成立“福建恒望直线驱动科技有限公司”,专攻行星滚柱丝杠系列化产品。;公司的主营业务是智能数控装备及其核心工/功部件的研发、生产及销售。;公司除借助中国制造网、外贸快车等跨境电子商务平台外,还通过参加境内外专业展会、定向客户拜访、与境内外贸易公司合作等途径进行境外营销网络建设,持续布局境外销售空白区域
6)欧陆通 (光大保德信基金参与公司电话会议、线上会议)
调研纪要:2025年上半年,公司实现营业收入21.20亿元,同比增长32.59%;归母净利润1.34亿元,同比增长54.86%。数据中心电源业务收入9.62亿元,同比增长94.30%,其中高功率服务器电源增长216.47%。电源适配器业务收入8.26亿元,同比增长6.61%。研发费用1.32亿元,同比增长28.26%。公司目标2025年营收增长65%,2026年增长90%。已为浪潮、富士康、联想等出货,并拓展美国、台湾市场。
光大保德信基金成立于2004年,截至目前,资产管理规模(全部公募基金)797.9亿元,排名68/210;资产管理规模(非货币公募基金)615.77亿元,排名66/210;管理公募基金数147只,排名52/210;旗下公募基金经理19人,排名72/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为光大产业新动力混合C,最新单位净值为1.79,近一年增长107.79%。
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来源:证券之星一点号