摘要：南山铝业发行价为26.6港元，位于发行区间的最低端位置，发行88,235,300股，募资总额为23.47亿港元；扣除发行费用的1.26亿港元，募资净额为22.21亿港元（约20.71亿元）。

雷递网 雷建平 3月25日

南山铝业国际控股有限公司（简称：“南山铝业”，股票代码为：“2610”）今日在港交所上市。

南山铝业发行价为26.6港元，位于发行区间的最低端位置，发行88,235,300股，募资总额为23.47亿港元；扣除发行费用的1.26亿港元，募资净额为22.21亿港元（约20.71亿元）。

南山铝业的基石投资者分别为多元化自然资源公司GlencoreAG、A股上市企业厦门象屿旗下香港拓威、薛宽亮旗下瑞中、Indika Energy，一共认购9.35亿港元。

其中，Glencore AG认购3.88亿港元，香港拓威认购3.89亿港元，瑞中认购8000万港元，Indika Energy认购7767万港元。

南山铝业开盘价为26.6港元，截至目前，公司市值约156亿港元。

9个月营收6.8亿美元

南山铝业是一家东南亚优质氧化铝制造商，主要重点一直是开发印尼丰富的铝土矿和煤炭资源，利用这些资源为南山铝业的业务提供动力。南山铝业在塑造东南亚铝产业链格局中扮演着重要角色。

招股书显示，南山铝业2021年、2022年、2023年营收分别为1.73亿美元、4.67亿美元、6.78亿美元；毛利分别为4480万美元、1.12亿美元、1.98亿美元。

南山铝业2021年、2022年、2023年运营利润分别为4166万美元、1.03亿美元、1.87亿美元；期内利润分别3971万美元、9609万美元、1.74亿美元。

南山铝业2024年前9个月营收为6.83亿美元，上年同期的营收为4.83亿美元；毛利为3.16亿美元，上年同期的毛利为1.31亿美元；

南山铝业2024年前9个月运营利润为2.95亿美元，上年同期的期内利润为1.26亿美元；期内利润2.66亿美元，上年同期的运营利润为1.17亿美元；

截至2024年6月30日，南山铝业持有的现金及现金等价物为4.39亿美元。

南山村村民委员会是大股东

南山铝业执行董事分别为郝维松、王仕三；非执行董事分别为王艷丽女士、LooTai Choong、George Santos；独立非执行董事分别为文献军、张广达、董美华女士。

IPO前，PressMetal持股为25.59%，NAIHL持股为70.69%，Redstone持股为3.72%。南山铝业通过NAS控制NAIHL股权。

南山村村民委员会持有南山集团51%股权。

IPO前，南山铝业持股结构

南山集团持有南山铝业21.75%股权，通过100%持有怡力电业股权，间接持有南山铝业22.04%股权。

IPO后，南山铝业持股结构

IPO后，PressMetal持股为21.75%，NAIHL持股为60.09%，Redstone持股为3.16%。南山铝业通过NAS控制NAIHL股权。

公众股东持股为15%，其中，Glencore AG、香港拓威分别持股为2.48%，瑞中持股为0.51%，Indika Energy持股为0.5%。

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