摘要：市场午后V型反弹，创业板指领涨，科创50指数涨超7%。CPO等算力硬件股维持强势，芯片股集体大涨，寒武纪、中芯国际双双创历史新高，医药股展开调整，种业、煤炭等板块跌幅居前。

一、盘面情况

市场午后V型反弹，创业板指领涨，科创50指数涨超7%。CPO等算力硬件股维持强势，芯片股集体大涨，寒武纪、中芯国际双双创历史新高，医药股展开调整，种业、煤炭等板块跌幅居前。

二、市场情绪数据

1、成交量：沪深两市成交额2.97万亿，较上个交易日缩量1948亿。

2、实际涨停家数57，实际跌停家数2，封板率73%

3、两市共2716股上涨，2288只个股下跌。

三、游资最新动向：

1、机构买入天孚通信、岩山科技；卖出中芯科技、剑桥科技；

2、徐晓买入英维克；

3、炒股养家买入张江高科；

4、方新侠买入中国稀土；

5、陈小群做T华胜天成；

6、作手新一买入岩山科技，卖出英维克；

7、章盟主买入中国稀土、天孚通信，卖出华胜天成；

8、流沙河买入宏景科技；

9、上塘路买入建业股份（三日），卖出济民健康；

10、成都系买入兆新股份（三日），卖出科大智能；

11、湖里大道买入翔鹭钨业、中国稀土，卖出鼎通科技；

12、中山东路买入国际复材、中芯国际，卖出开普云（三日）、瑞芯微（三日）。

今天章盟主的新开仓中国稀土1.59Y、天孚通信2.91Y，卖出华胜天成2.83Y），方新侠也大手笔出手了，2.3亿买入中国稀土，该股全天成交86.5亿。虽然盘中几次炸得稀烂，但好歹最后封住涨停了。

【龙虎榜点金】

天孚通信：光模块人气权重，今天高开涨停。榜单显示顶级大佬章盟主在场，买五近期参与人气大成交为主，前期也有参与连板股，深港股加仓做T，榜单看下来中规中矩。

指数下探回升，科技权重股共振走强，天孚通信作为今日最强科技股，明天按理有不错的溢价。如果接下来科技股与市场延续反弹并且指数放量大涨，作为人气股的天孚通信后续还有向上的预期，有持仓可以做T，想参与可以找分歧低吸机会。若明天市场分歧且该股走势较弱，有持仓要注意逢高兑现，没买的还是偏观望为主，想参与可以留意低位的强势股。

四、题材、辨识度高标解析：

一、大金融：券商+多元金融，直播时跟大家讲过定位就是搭台，虽说近期的涨幅并没有很夸张，但整体趋势是向上，站在中线角度，市场成交量大增，券商ETF的走势不会太差，而在短线角度早盘也明确提示了这个方向的一个机会，昨日属于大盘整体的一个冰点，而在今日的尾盘竟然再度杀跌，冰到极致就是反转，早盘在大盘再度深蹲的情况下，金融方向就是很好的买点，只要去低吸核心，日内基本都是超级大肉的预期，举例说明指南针就是如此，所以对于该方向来讲，适用于躺平式的操作，只要是看多指数，那么就可以在核心来回坐T，剩下的就是等待指数上攻了。

多元金融核心：中油资本、指南针、同花顺等，日内都是深蹲后拉升，低吸皆是大肉。

证券：东方财富、长城证券、信达证券、天风证券等，短期也是没有明显发力的动作，后续大盘走强，该方向依旧需要搭台助攻，注意助攻的代表是经常换的，最好有一个涨停。

二、芯片：芯片方向的炒作是属于炒作各个方向的细分，这是昨晚七哥直播时重点给大家阐述的观点：前期是由寒武纪不断走强，再到GPU整体爆发，不过炒作风格仍然是以大容量为主导，后排的小票强度比较随机，但对于板块有绝对辨识度的核心来讲，回调至多两日，基本都会走一个漂亮的修复，而在昨日资金又起爆了端侧方向，对于芯片这个方向来说，持续性是绝对有，但比较考验短线选手的持股，今日大容量核心再度迎来修复，寒武纪继续新高，大容量抱团风格仅需要锚定寒武纪的反馈即可，连板则后续要靠天普进行反推。现在就这个板块的逻辑给大家拆解一下：

A：端侧：博通集成、瑞芯微、移远通信，日内博通开出一字，瑞芯微属于该方向的容量定位，目前也属于不断新高中，后预期未完，移远则稍微弱了一些，不过后续也有轮动走强的契机。

B：存储芯片：兆易创新，机构趋势玩法，耐心等待回调支撑低吸，目前也属于芯片方向的容量核心，五日线趋势对待即可。好上好，之前的老龙，目前趋势中。

三、算力：今天稳住市场最大的功臣，那应该还是算力链。无论是国内链，中芯，寒武；还是国外链，天孚，胜宏等，今天不同程度，都表达了主动性。大票们以身作则，给市场打样，那么其他担忧调整的宵小又能如何呢？可谓是一股之力，稳定军心，以身作则。七哥上周就跟大家强调过：风格化上，龙头股从以前的连板，变成了现在的大容量趋势；但是龙头股的主动性，指引性依然还是那么魅力四射。

A：CPO：新易盛、中际旭创、天孚通信作为三剑客，依旧是锚定大盘趋势风格去参与即可。主板长飞光纤反包，通信相关利好+英伟达利好刺激，日内剑桥科技断板不过尾盘依然有资金抢筹，具体再去关注明日反馈了。

B：GPU方向：核心是寒武纪、海光信息、景嘉微，目前依旧是大哥最强，后二者则属于弱修复，不过整体趋势向上。主板核心：和而泰，目前属于轮动修复的节奏，明日需要站稳五日线，不过也属于趋势向上，后手低吸博弈即可。

C：液冷：英维克、大元泵业、思泉新材，都属于短期炒作的趋势核心，目前来看也属于轮动走强的趋势，不过对于前排容量英维克来说，堆量趋势向上还有空间。

D：电源：麦格米特、科士达，逻辑雷同于液冷，但短期有所表现的票不多，明日看点依旧是这两只，不过盘中也有提示到了，后手建议谨慎些。

E：服务器：工业富联、中科曙光、浪潮信息、中兴通讯，日内皆是拉升，不过最终玩法也是回调支撑去低吸为主，后续按照谁调整到位低吸谁即可。

四、PCB方向：今天最早起爆的是PCB方向，而在目前的炒作主要是电子布相关，以及铜箔，最强核心胜宏科技尾盘也是摸到了涨停板附近。

电子布方向最强国际复材也是20cm天花板，主板核心宏和科技涨停，HVLP5隆阳电子晋级二板，日内也是刺激了洪田股份、东材科技、沃格光电涨停，赚钱效应满满，创业板核心国际复材，次核心菲利华，主板宏和科技、东材科技、金安国纪等，明日可以留意一进二机会。

五：消费电子：市场情绪好，短期也是不断走强的方向，不过强一天弱一天，属于被容量所反推，也就是板块内的领益制造不断走强，以及高位科森科技形成抱团后，刺激其余核心轮动拉升，其他核心则偏向于轮动，不好把握节奏，所以后续参与也需要注意，日内来看领益制造回调一日再度反包涨停，科森科技也是高位震荡，后续低吸博弈回流即可。

领益智造：消费电子方向的容量核心，对于这票的逻辑依旧维持上次所说的观点，也就是锚定华胜走势，今日华胜修复，则这票就继续走强，昨日华胜兑现，这票也没能完成一个继续上攻的动作，基本坐实了资金畏高华胜来的这个票，不过虽然有这个属性在，但目前也是打出了绝对的辨识度，后续就看能否分离，明日竞价正常要给口肉，也是低吸为主。

六、卫星通信：这里主要是昨日晚间利好刺激，今日是作为竞价最强方向，长期来看这个方向是有炒作价值，但是短期能否延续强势未知，早盘开盘启明信息高开秒板，以及昨日杀跌的万通发展竞价欲意修复，通宇通讯大高开，以及三维通信高开上板，这里是属于早盘的一个竞价开出来的机会，对于该方向来说，短期本来就处于一个比较低的位置，所以这里拉升风险属于比较低的，但以全天的视角来看，早盘比较强，在尾盘基本没有怎么发酵，所以明日正常是属于前排去弱留强的机会，这里也是给大家梳理一些相关逻辑票。

领涨核心：启明信息，卫星通信相关，目前是作为该方向的身位，正常来说明日只有加速一条路可以走了，再度开板略微不及预期。

情绪领涨：万通发展，卫星芯片相关，前期是走的芯片，昨日利好刺激叛变芯片走强，不过这票主要也是卫星芯片，这里就关注后续能否拉出多波形态了。

首板：星网宇达、三维通信、长飞光纤，明日三者去弱留强预期，其中长飞也是作为情绪领涨，预期未完。

20CM：天孚通信

容量：中国卫星、亨通光电日内上板未果，不过底部放量后续依旧有预期。

七、稀土/小金属：今天在一众科技中表现亮眼，钢研纳克大号涨停，重稀土的中国稀土反包涨停，这股昨天下午买入，今天直接给到反包，说明市场认可重稀土的涨价，轻稀土是北方稀土，还有其它小金属都有涨价需求，在其它没有走出来以前，只关注当下走好的趋势核心个股即可；

五、市场总结

1、 情绪上来看昨天冰点，今天盘中下杀又冰点，形成了双冰点后，预期修复的资金开始主动进攻，进攻的依旧是AI科技方向的各个分支，拉出了一种小高潮的味道，但很明显情绪整体还没达到高潮，虽然今天指数大爆发，但全市场上涨家数其实也就一半，还有很多人在牛市中被踏空。

2、虽然都是大票龙头，但是内部结构也发发生一些微妙的变化：比如国产算力链，前几天主动引领的都是寒武，今天从一开盘，就变成了中芯为首的供应链环节，而非终端了。这是一个微妙的板块内部高低切。随着这几天一些供应链环节的核心票，放出业绩，比如华丰，证明了国产算力，在放量，同时也能赚到钱。（以前市场一直觉得国产链赚不到钱，一直是预期。）接下来依然可以关注一下，各种接连业绩释放的国产链，进而强化板块逻辑。

3、从周期节奏来讲：海外Ai链，从胜宏启动开始，（6月初），已经演绎三个月了，但是国产算力，严格来讲是8月中旬才启动的。时间尚在早期。赛道行情，最关键的是，就是提前弄清楚逻辑，做定性，然后跟踪。比如，之前的东芯，你若相信它的GPU突破是一件很重要的事情；再比如，前天说的，中芯对于整个国产算力链的决定性地位。

4、近期直播时七哥一直强调：科技股，高度锚定寒武纪，宽度锚定中芯国际。今天寒武纪和中芯国际都大涨，毫无疑问以芯片为核心的科技硬件端是市场主流。流通市值大于500亿的涨停9家，其中不乏天孚通信这样的大号涨停，也不乏瑞芯微这样的连板。将近3万亿的市场量能，对应的是大容量机构趋势风格。由此，聚焦科技硬件端，附带关注稀土和稀有金属，坚持逻辑趋势容量核心。

5、明天最现实的一个问题，就是今天修复之后会怎么走，是兑现还是继续修复。大势层面上，今天的修复其实不算超预期，沪指和深指并没有反包，因此面临着两种逻辑：

① 市场延续反弹，科技权重继续走强并且配合指数放量创新高，属于市场最强走势，主动走强的前排权重股，或和共振指数的板块可以继续干，有持仓就锁仓多拿一下。

② 科技权重尾盘拉升后，明天正常分化，存在的机会只能向最强势的权重个股聚焦或者盘中轮动，这样的机会相对来说不好把握，只能尽量低吸等市场选到，追涨没有性价比。

六、明天的操作策略

未来几天大盘会逐步震荡修复，大的层面：看多做多科技方向，多看一些有逻辑，基本面够硬的，游机共振的个股，短线思维来考虑，今天下午情绪小高潮，无论前排后排都在拉升，明天即使参与也要继续切前排，后排的冲高卖一卖，只有前排个股才有穿越抗跌的能力，除非明天指数继续大阳线，那么前后排就都会继续同步拉升；祝大家在这场科技盛宴中都能继续上到一个大台阶！

（以上内容仅供参考，不构成任何投资意见。以上案例不代表对未来收益的承诺，仅为单一案例不代表全面案例。任何策略需自主决策并独立承担投资风险。投资有风险，入市需谨慎。投资顾问：齐玉波，执业编号：A0870614060001）

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来源：七哥解龙头一点号