摘要：8月28日，根据TrendForce集邦咨询最新调查，2025年第二季度NAND Flash产业虽面临平均销售价格（ASP）小幅下滑，所幸原厂减产策略缓解供需失衡，叠加中、美两大市场政策推动，整体出货位元大幅成长，前五大品牌厂合计营收季增22%，达146.7亿
8月28日，根据TrendForce集邦咨询最新调查，2025年第二季度NAND Flash产业虽面临平均销售价格（ASP）小幅下滑，所幸原厂减产策略缓解供需失衡，叠加中、美两大市场政策推动，整体出货位元大幅成长，前五大品牌厂合计营收季增22%，达146.7亿美元。
NAND Flash行业是存储芯片市场的重要组成部分，主要覆盖消费电子、企业级存储和汽车电子等细分领域。这些领域的增长驱动因素各有不同。在消费电子领域，智能手机和平板电脑的需求推动了高容量存储的增长，尤其是5G技术的普及使得设备需要更大存储空间来支持高清视频和大型应用。企业级存储方面，数据中心和云计算的扩张是主要动力，企业和云服务商对高性能、大容量固态硬盘（SSD）的需求显著增加。汽车电子领域，自动驾驶和车联网的发展促使车载信息娱乐系统与高级驾驶辅助系统（ADAS）对存储的需求不断攀升。
到2025年，全球NAND Flash市场规模预计将达到870亿美元，这一增长得益于技术进步和市场需求的提升。
消费电子领域，特别是智能手机和平板电脑，对NAND Flash的需求占比保持相对稳定，约为30%。这表明尽管市场趋于饱和，但技术升级和产品迭代仍推动需求增长。服务器领域的需求占比则持续上升，从2023年的40%增至2025年的接近50%，反映出数据中心和云计算对高性能存储需求的显著提升。相比之下，PC领域的需求占比有所下降，从2023年的15%降至2025年的10%，说明传统PC市场对NAND Flash的需求正在减弱。
全球NAND Flash市场规模的增长主要得益于多个关键因素：高容量QLC企业SSD的崛起、智能手机中QLC UFS的应用、制造商对供应的限制性资本支出以及服务器需求的复苏。此外，AI和新兴应用程序的扩展也起到了重要推动作用。这些趋势共同促进了市场的持续增长，并可能在2025年第三季度实现价格反弹，预计增幅为10%-15%。
NAND Flash是一种非易失性存储设备，基于浮栅晶体管设计，即使断电数据也不会丢失。它作为低成本、大密度数据存储的主要解决方案，广泛应用于智能手机、服务器、PC等终端市场。根据Yole数据，2022年NAND闪存产品在全球存储芯片市场中的占比达到41%。
在NAND Flash产业链中，技术壁垒最高且利润最集中的环节是存储控制芯片和存储颗粒阵列的设计与制造。存储控制芯片负责管理数据读写操作并协调传输，而存储颗粒阵列则是实际存储数据的物理单元，由多个存储颗粒构成。这两个环节技术复杂度高、研发成本大，形成了较高的进入门槛。此外，固态硬盘（SSD）作为大容量NAND Flash存储器，广泛应用于个人电脑、数据中心、人工智能、工控、安防等领域，也是利润较为集中的环节之一。
2024年，NAND Flash市场竞争呈现出明显的集中化趋势。三星以33.5%的市场份额占据主导地位，展现了强大的竞争力；海力士以19.0%的市场份额紧随其后。铠侠和西部数据分别占据17.5%和10.5%的市场份额，美光以12.0%位列第五。长江存储的市场份额为5.0%-6.0%，其他企业的合计份额仅为2.5%。这表明，尽管市场上存在多家竞争者，但前几大企业已形成稳固的地位，占据了绝大部分市场份额。
高密度3D NAND技术的普及对市场产生了深远影响。各大厂商通过增加堆叠层数提高存储密度并降低成本。例如，长江存储推出的Xtacking 3.0技术实现了超过230层的堆叠，成为密度最大的商用1Tb TLC NAND产品。三星、美光和SK海力士等公司也相继推出更高层数的3D NAND产品。这种技术进步不仅提升了性能，还降低了单位成本，使大容量存储设备更加普惠。
NAND Flash行业正逐步向按需付费和存储即服务的方向转型。传统的硬件销售模式主要依赖一次性收入，但随着云计算和大数据应用的普及，越来越多企业开始提供基于订阅的服务模式。例如，一些企业级SSD供应商推出了按月付费的存储解决方案，客户可根据实际使用情况灵活调整存储容量。这种模式降低了初始投资成本，同时提供了更高的灵活性和可扩展性。
此外，NAND Flash厂商也在探索新的盈利模式，如与云服务提供商合作开发定制化存储解决方案。这类合作不仅提升了产品的附加值，还通过长期服务合同锁定了稳定的收入来源。例如，西部数据与闪迪的合作增强了其在存储领域的竞争力，并为其带来了更多商业机会。
总体来看，NAND Flash市场的竞争格局依然高度集中，但技术创新和商业模式的变革正为市场注入新的活力。各主要厂商不仅在技术上不断突破，还在积极探索新模式以适应快速变化的市场需求和技术趋势。随着人工智能、物联网、大数据和5G等新兴应用场景的进一步普及，NAND Flash市场有望保持强劲增长势头，同时也会出现更多创新的商业模式和服务形式。
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来源：行行查