摘要：佛山市高明建设投资集团有限公司(Foshan Gaoming Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“佛山高明建投”，联合国际:BBB+ 稳定;中诚信亚太:BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元

久期财经讯，佛山市高明建设投资集团有限公司(Foshan Gaoming Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“佛山高明建投”，联合国际:BBB+ 稳定;中诚信亚太:BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：佛山市高明建设投资集团有限公司

发行人评级：联合国际:BBB+ 稳定;中诚信亚太:BBBg+ 稳定

预期发行评级：BBB+/BBBg+(联合国际/中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押转型债券

币种：美元

发行规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.70%区域

最终指导价：5.28%

息票率：5.28%

收益率：5.28%

发行价格：100

交割日：2025年3月24日

到期日：2028年3月24日

资金用途：根据转型融资框架和国家发改委预发行登记证书，对离岸债务进行再融资

转型债券：债券将在转型融资框架下以“转型债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、信银资本、鼎鑫证券、华金证券国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、国证国际证券、浦发银行香港分行、国金证券香港、泰达证券

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

独家转型结构顾问：国泰君安国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经