ZPedia丨字节多款应用连续多月下滑，大模型头部稳固、腰部焦灼，百度文心头部掉队，AI赛道步入残酷中场

摘要：「DeepSeek」依旧独占第一梯队，但流量下滑趋势明显。7 月访问量降至 35,048 万次，相较 2 月的 61,474 万次高点，跌幅超过四成。尽管行业老大的位置依然稳固，但其流量红利已明显衰退，增长压力持续加大。

在 Web 端 AI 产品中，ChatBot 依然是流量主导，「DeepSeek」「豆包」「Kimi」位列前三，但头部阵营内部已出现清晰的梯队分化。

「DeepSeek」依旧独占第一梯队，但流量下滑趋势明显。7 月访问量降至 35,048 万次，相较 2 月的 61,474 万次高点，跌幅超过四成。尽管行业老大的位置依然稳固，但其流量红利已明显衰退，增长压力持续加大。

「豆包」稳居第二梯队。7 月访问量接近 7,000 万次，环比增长 12%，规模约为「DeepSeek」的五分之一，却是第三梯队产品的两倍多，身位稳固。

第三梯队由「Kimi」、「阿里通义」和「腾讯元宝」组成，7 月访问量分别为 2,888 万、2,577 万和 2,324 万，差距并不显著，竞争最为激烈。其中，「Kimi」表现最为亮眼：在经历数月低谷后，6 月强势反弹，访问量环比增长 30%，7 月继续增长 20%，显示其在用户体验或内容机制上已出现积极调整，重新激活了用户兴趣。

Agent 赛道的整体热度正逐步冷却，市场从早期的爆发阶段进入相对平稳期。

「Manus」依旧稳居第一梯队，但增长动能明显减弱。自3月触及 2,376 万次访问高点后一路下滑，5月跌至 1,616 万次，6月略有回升，7月基本维持在 1,750 万次左右，整体呈现存量维持态势。这意味着其早期的市场教育与扩张已告一段落，接下来的关键在于能否拓展更深层次的应用场景，以突破“高基数后的增长瓶颈”。

「Genspark」稳居第二梯队，访问量约为「Manus」的一半。4月达到 888 万次后持续下滑，6月降至 769 万次，7月虽回升至 814 万次，但整体增长乏力。

「Lovart」作为首款设计类 Agent，自6月上线以来增长迅猛。7月访问量已攀升至 192 万次，环比翻倍，体现出差异化场景的吸引力，也为智能体应用的纵深化提供了新方向。

总体来看，赛道已从“入口抢占与流量爆发”转入“场景深耕与留存竞争”的中场。Web 端 AI 应用正在告别早期的“跑马圈地”，进入更考验产品体验、用户留存与垂直化价值的精细运营阶段。谁能把高频、刚需、可复用的任务流做深做透，并形成可迭代的插件与工作流生态，谁就更有机会在存量博弈中跑出结构性优势。

在 APP 端，字节跳动旗下的多款智能产品正呈现出日益明显的分化趋势。除去「剪映」「醒图」等已成熟的老牌工具外，新的 AI 应用大致形成了几个梯队。

「豆包」依然是绝对的第一梯队，7 月下载量接近 1,040 万次，虽环比下降 2%，但仍稳居字节系 AI 产品的榜首。它的领先优势不仅来自字节内部的流量支持，更在于产品功能足够轻量化、覆盖面广，能够嵌入日常的高频场景，因此哪怕增速放缓，其市场地位短期内仍然稳固。

第二梯队由「即梦AI」和「Gauthmath」组成。学习类应用「Gauthmath」在 3 月达到 425 万次的高点后，7 月仅有 207 万次，几乎腰斩。「即梦AI」也呈现类似走势，自 3 月 558 万次峰值后连续四个月下滑，7 月降至 251 万次，不到高峰的一半。

第三梯队由「星绘」「豆包爱学」和「猫箱」构成，整体处于更不稳定的状态。「星绘」7 月下载量意外增长近 186%，达到 84 万次，或说明创意类应用在爆款内容或传播带动下仍能短期拉动新增，但缺乏稳定性。「豆包爱学」则在 7 月单月大幅下滑 58%，下载量仅 23.8 万次。「猫箱」的用户热度维持在 12 万次左右，相较 1 月高点跌幅超过八成。

第四梯队则是尚未起量的新产品，如「剪小映」和「小悟空」，目前仍处于尝试阶段，难以判断其长期潜力。

整体来看，字节在 APP 端的 AI 布局呈现“头部集中、腰部分化、尾部淘汰”的态势。「豆包」凭借普适性场景保持稳固优势，而其他产品则暴露出共性问题：一是单点功能驱动难以支撑长期留存，二是教育、创意等垂直赛道竞争激烈，产品要么短期爆发后迅速冷却，要么在缺乏差异化中逐渐沉寂。

字节的实验策略保证了产品多样性，但真正能沉淀下来的，最终还是那些能够嵌入用户日常、形成复用习惯的应用。