摘要：中国汽车动力电池产业创新联盟2025年2月数据显示，国内动力电池装车量中，磷酸铁锂电池以28.4GWh、81.5%的市占率稳居主导，而三元锂电池装车量仅6.4GWh，占比18.5%，同比下降7.2%。自2021年磷酸铁锂超越三元锂以来，两者的市场份额差距持续扩
中国汽车动力电池产业创新联盟2025年2月数据显示，国内动力电池装车量中，磷酸铁锂电池以28.4GWh、81.5%的市占率稳居主导，而三元锂电池装车量仅6.4GWh，占比18.5%，同比下降7.2%。自2021年磷酸铁锂超越三元锂以来，两者的市场份额差距持续扩大。然而，三元锂电并未就此沉寂，反而迎来了一轮逆袭信号——LG新能源、SK On等韩国电池巨头在中国市场豪掷数百亿元采购高镍三元材料，宁德时代、容百科技等国内企业亦加速三元高镍化布局。这场技术路线的反复较量，会如何演变呢？
2020年，比亚迪推出刀片电池，通过CTP（无模组化）技术提升体积利用率50%以上，使磷酸铁锂能量密度突破180Wh/kg，与三元锂的差距被大幅缩小。与此同时，其材料成本更低（碳酸锂价格较氢氧化锂低30%）、热稳定性更优，在新能源汽车安全性标准不断提高的背景下，迅速赢得市场青睐。
特斯拉紧随其后，其Model 3标准续航版改用磷酸铁锂后，单车成本降低约1.2万元，而宁德时代2023年财报亦显示，磷酸铁锂电池的毛利率较三元锂电高出3个百分点。2023年，全球动力电池装机量中，磷酸铁锂占比达67%，较2020年的38%近乎翻倍增长。
尽管磷酸铁锂在中低端市场势如破竹，但高端市场对能量密度的刚性需求，使三元锂电依然保有战略支点。2024年2月，宁德时代三元电池装车量市占率仍达72.3%，主要供给宝马iX、特斯拉4680电池等高端车型。
SNE Research数据显示，2023年全球售价5万美元以上的电动汽车中，三元电池渗透率高达89%。对于续航里程超过800公里的车型，高镍三元仍是无可替代的选择。
技术升级正在深刻重塑三元锂的竞争力……
事实上，三元锂的未来不仅限于当下市场，它在下一代电池技术——全固态电池的发展中扮演关键角色。中国科学院院士欧阳明高曾指出，采用硫化物电解质与高镍三元正极，全固态电池的能量密度可突破500Wh/kg，远超当前液态电池的极限。彭博新能源财经预测，2030年全球全固态电池市场规模将达200亿美元，高镍三元材料需求或迎来爆发式增长。
除了高端乘用车市场，三元锂电正迎来新的增量机遇——具身智能机器人和eVTOL（电动垂直起降飞行器）。这些新兴领域对电池的要求同样极为严苛，轻量化、高能量密度、安全性缺一不可。
在动力电池领域，技术路线正呈现“双雄并立”新格局。磷酸铁锂凭借成本优势和循环寿命，持续扩大在储能电站、商用车等领域的规模化应用，而三元体系则在高精尖场景展现出不可替代性。特斯拉Optimus机器人单机电池容量约2.3kWh，若2025年全球出货量达110万台，对应电池需求将超2.53GWh。同样的，eVTOL市场也是潜力巨大——中国民航局预计2025年国内低空经济规模将达1.5万亿元，而每架eVTOL的电池容量通常超过100kWh，远超普通电动汽车。目前，宁德时代、亿纬锂能等企业已布局航空级高镍三元电池，其能量密度普遍超过300Wh/kg，并已通过针刺、过充等极端安全测试。
由此，储能市场进入了技术分化时代，磷酸铁锂电池在称霸，三元锂电池在突出重围。
在大规模储能领域，磷酸铁锂凭借更长的循环寿命（普遍超6000次）和更低的单位度电成本，占据绝对主导地位（2023年全球储能电池出货量中占比超95%）。但在户用储能、高端便携式储能等细分市场，三元锂电正在渗透。
Wood Mackenzie研究显示，2023年全球户用储能市场中，三元电池渗透率从2021年的3%上升至12%，预计2030年将突破25%。
全球市场对动力电池技术路线的选择，呈现出区域分化趋势。中国车企倾向于“双线并行”策略：比亚迪海鸥、五菱宏光MINI等车型全面转向磷酸铁锂，而蔚来ET9、极氪001 FR等高端车型依旧坚持三元路线。而日韩电池企业则更倾向三元材料，尤其是在欧美高端市场，LG新能源与SK On 2024年与当升科技签订的三元材料大单，正是为特斯拉Cybertruck、奔驰EQXX等车型提供动力支持。
然而，跨界技术的融合或将改变这一格局。例如，磷酸锰铁锂（LMFP）电池凭借更高的能量密度，正在逐步进入市场，试图填补磷酸铁锂与三元锂之间的性能空白。
政策同样在塑造动力电池路线的未来。欧盟《新电池法》对电池碳足迹提出严格要求，迫使企业采用更高能量密度的技术以减少材料用量，再有中国《节能与新能源汽车技术路线图2.0》要求2030年动力电池能量密度需达400Wh/kg，为三元锂电提供了发展空间。而美国《通胀削减法案》则通过补贴推动日韩电池企业加速在美国建设三元材料工厂。技术路线的选择已不再仅由市场驱动，还受到地缘政治与产业链安全的复杂博弈影响。
磷酸铁锂在中低端市场的统治力短期内难以撼动，但三元锂电凭借全固态电池、新兴场景及国际高端需求，正悄然构筑反击阵地。未来，单一电池技术难以“一统江湖”，市场将沿着“低成本普及vs高端性能突破”的双轨演进。
来源：碳峰科技