摘要：国务院近日印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出加快实施6大重点行动，全面推动人工智能与实体经济深度融合。

人工智能产业迎来国家级政策红利，寒武纪半年营收激增43倍，北方稀土扣非净利暴涨56倍，行业高光时刻到来。

国务院近日印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出加快实施6大重点行动，全面推动人工智能与实体经济深度融合。

与此同时，多家行业龙头企业交出亮眼半年报成绩单。寒武纪上半年营收28.81亿元，同比增长4347.82%，实现净利润10.38亿元；北方稀土营业收入188.66亿元，同比增长45.24%，扣非净利润同比增长5644.93%。

01 政策东风至，人工智能迎来重大利好

国务院最新发布的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，为人工智能产业发展注入强心剂。这份重磅文件明确了未来一段时期人工智能发展的总体要求和重点任务。

文件提出六个重点领域行动方案，包括“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力和全球合作。同时还强调了八大基础支撑能力，从模型基础能力到数据供给创新，从智能算力统筹到应用发展环境。

这一政策红利的释放，将为企业创新发展提供有力支撑，推动人工智能技术在各行各业的深度融合应用。

02 寒武纪业绩爆发，营收增长43倍

作为国内AI芯片领域的领军企业，寒武纪2025年上半年业绩实现惊人突破。公司上半年营收28.81亿元，同比增长超过43倍，净利润达到10.38亿元，成功扭亏为盈。

业绩大幅增长主要得益于AI算力需求的爆发式增长。公司持续拓展市场，积极助力人工智能应用落地。寒武纪已构建覆盖云端、边缘、IP授权及软件的完整产品线。

即使在业绩向好的情况下，公司仍保持高强度研发投入，上半年研发支出达4.56亿元，同比增长2.01%。截至6月底，公司累计申请专利2774项，已获授权1599项。

03 北方稀土净利润飙升56倍，创历史新高

北方稀土2025年上半年业绩同样惊艳。公司上半年营业收入188.66亿元，同比增长45.24%；归属于母公司所有者的净利润9.31亿元，同比增长1951.52%。

最引人注目的是，公司扣除非经常性损益的净利润8.97亿元，同比增长高达5644.93%。这一惊人增长主要得益于镨钕等主要稀土产品销量增加及均价上涨。

半年报显示，上半年北方稀土的稀土冶炼分离产品、稀土金属产品和稀土功能材料产量均创同期历史新高，其中稀土功能材料产量同比增长16.65%。

04 双重利好助推，行业发展进入快车道

人工智能和稀土两大产业正迎来前所未有的发展机遇。政策红利与市场需求双轮驱动，为行业龙头企业带来巨大增长空间。

据IDC数据，2024年全球AI算力服务器市场规模约1251亿美元，2028年有望达2227亿美元，智能算力设备进入新一轮创新增长周期。

稀土行业则受益于新能源、高科技产业的快速发展。8月22日，三部委联合发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，标志着稀土监管全面升级。

供给收紧有望驱动稀土价格中枢抬升，行业龙头企业的优势将进一步凸显。

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05 投资机会显现，两大领域值得关注

对于投资者而言，人工智能和稀土行业都呈现出强劲发展势头。寒武纪为把握行业机遇，已提交2025年度定增申报材料，拟募资近40亿元，聚焦大模型技术对智能芯片的创新需求。

北方稀土股价自7月10日以来迎来大幅上涨，在34个交易日内从24.55元/股一路攀升至52.75元/股，区间最高涨幅达到114.87%。

专业机构分析认为，目前正值磁材下游采购旺季，叠加出口改善，国内磁材整体需求有望持续向好。预计2025年三季度稀土价格仍将维持高位震荡，具备资源优势和加工技术的企业盈利弹性较大。

06 机遇与风险并存，理性投资是关键

需要提醒投资者的是，虽然人工智能和稀土行业近期表现强劲，但仍需保持理性投资态度，注意防范市场风险。

财经内容创作应当传播正面、专业、有价值的财经信息，避免散布“小道消息”，不以所谓“揭秘”“重磅”“独家爆料”为名进行渲染炒作。

投资者应当基于公司基本面和行业发展趋势，做出审慎的投资决策，避免盲目跟风。

国务院“人工智能+”行动意见的发布，为产业发展指明方向。寒武纪等AI芯片企业作为算力基础设施的核心提供商，将直接受益于政策红利。

稀土行业在供给收紧和政策管控升级的双重作用下，价格有望保持高位运行。北方稀土作为行业龙头，凭借其资源优势和成本控制能力，将持续受益于行业景气度提升。

未来一段时间，这两大领域都可能成为市场关注焦点，投资者可密切关注政策落地情况和行业基本面变化，把握投资机会。

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来源：热情旭日F8x