摘要：腾讯元宝2月登上苹果App Store免费榜第二名后，第一财经记者了解到，近期腾讯元宝开始下乡“刷墙”宣传了。在网上流传的图片中，乡村路边的白墙刷上了亮眼的蓝漆，映衬着“母猪产后护理难，问腾讯元宝”“直播带货不会整，问腾讯元宝”的字眼。
大模型C端的AI入口争夺战，出现了愈演愈烈的迹象。
腾讯元宝2月登上苹果App Store免费榜第二名后，第一财经记者了解到，近期腾讯元宝开始下乡“刷墙”宣传了。在网上流传的图片中，乡村路边的白墙刷上了亮眼的蓝漆，映衬着“母猪产后护理难，问腾讯元宝”“直播带货不会整，问腾讯元宝”的字眼。
阿里则在近日推出新夸克，将新夸克定义为AI旗舰应用，宣布未来阿里通义系列的最新成果都将第一时间接入夸克。甚至引来小鹏汽车董事长、UC联合创始人何小鹏微博发文为新夸克助阵，“预判它有机会成为AI时代的超级入口。”
众多“吆喝”声里，是大厂在大模型C端应用战场上更为迫切的占位野心。
3月初至今，苹果APP Store免费榜前十名中，DeepSeek、腾讯元宝、字节豆包、阿里夸克座次略微有变，四家仍然在榜。互联网大厂们同时加码C端大模型APP，与新势力的比拼正变得更为激烈。
这场争夺战似乎是因DeepSeek爆火而起，争夺战的终局却更难看清。抢夺用户心智后，这些大模型APP能不能盈利，或者能不能催生真正的超级应用，仍是未知。
大厂齐加码
原本在C端应用市场投入中稍显“迟疑”的大厂们同时感受到了焦虑。
腾讯元宝原是个特别低调的大模型APP。2024年5月，腾讯元宝上线。当时，字节豆包、百度文心一言、阿里通义、月之暗面Kimi、智谱清言等诸多大模型APP推出至少数月，字节豆包APP当时下载量已达1亿次，但腾讯并不着急。在元宝发布会上，腾讯混元大模型负责人称，腾讯做大模型不争一时之先，一个背景是，AI大模型相关产品在整个互联网行业的渗透率不到1%。
腾讯元宝频繁出现在公众视野中是今年2月搭载DeepSeek后。随着DeepSeek走红，互联网大厂中，腾讯元宝最早且最坚定地拥抱了DeepSeek。腾讯元宝的广告开始频繁出现在微信朋友圈、腾讯视频、哔哩哔哩等地方，部分用户还能在微信搜索、微信服务页面看到腾讯元宝的下载入口。数字化内容营销平台DataEye数据显示，去年第三季度腾讯元宝投放了11.1万组素材，而在今年2月18日至2月23日的数日间，腾讯元宝投放素材量就达5.5万组。
阿里则开始用通义千问和新夸克两条腿赶路。通义千问APP于2023年10月在各大手机应用市场正式上线，2024年5月更名为“通义APP”，但大模型基座能力跑赢众多榜单的同时，通义APP却一直不温不火，AIGCRank发布的2025年1月AI应用排行榜显示，“通义App”仅位列14，落后于DeepSeek、豆包、kimi、文小言、智谱清言等。
同样是在今年2月，阿里AI To C业务开启大规模人员招聘，开放招聘岗位达到数百个，其中AI技术、产品研发岗位占比达到90%，阿里释放出了加速AI To C业务布局的明显信号。随后，有两亿用户的夸克被投入AI To C战场，夸克也由使用自研大模型转变为第一时间接入阿里通义系列最新成果的“新夸克”。
在这背后，腾讯、阿里在大模型To C中的奋起直追均深入到了组织架构层。今年初，腾讯元宝从混元团队所在的TEG（技术工程事业群）转入CSIG（云与产业事业群），交由腾讯会议负责人吴祖榕负责。腾讯元宝变成一个相对独立于大模型技术团队之外的产品。2024年12月，阿里也将通义To C方向的产品经理以及相关的工程团队由阿里云调整至夸克所在的阿里智能信息事业群，“通义”的底层技术与产品应用团队完成分离。大厂不约而同地意识到，大模型不能停留于重技术轻应用。
相比去年，如今大模型的渗透率可能已提升了不少。一名大模型厂商负责人向记者表示，DeepSeek上线有“天时”的助力，春节期间国内民众频繁使用社交媒体，助长了DeepSeek的传播。因为能力对标OpenAI彼时最先进的推理模型o1且深度开源，DeepSeek在海外也引起轰动，全面打响了知名度。
数据平台QuestMobile报告显示，截至2024年12月，国内AI原生APP用户规模达到1.2亿。在此基础上，AI APP的热度还在攀升。DataEye引援点点数据称，今年2月全球AI APP苹果端预估下载总量达1.27亿，超过今年1月的0.94亿，其中ChatGPT、DeepSeek、Kimi、Google Gemini及豆包占据下载量的40%。2月国内AI APP苹果端预估下载量就达到4338.5万。从AI渗透率攀升的角度看，现在可能是各大厂商需要争夺用户心智的时候了。
DeepSeek走红加剧了竞争，可能也让互联网巨头看到了入局卡位的必要性。有投资人认为，当越来越多产品搭载DeepSeek，DeepSeek就越来越有机会成为移动互联网时代安卓一般的存在。
“行业已经到了谁的性能好，谁就能赢家通吃的局面，其他家的产品没人用或用得很少就会掉下去，这个逻辑跟移动互联网很像。”新鼎资本董事长张驰告诉记者，当所有产品都在接入DeepSeek，包括微信也接入DeepSeek，用户再更换模型产品的动力就会降低，除非新模型的智能程度远高于DeepSeek、技术实现了跨时代的跃进。如果类比移动互联网时代的竞争，张驰认为，就像互联网聊天工具最后几乎只剩微信，很多大模型产品在DeepSeek的冲击下也会逐步走向消亡。
张驰认为，一些互联网大厂在其生态内，至少短时间还是会有人使用自己的大模型，用户使用量也不小，不过，如果使用人数逐渐减少，导致大模型迭代变慢，可能也会落后。
为自家大模型APP吆喝，甚至用搭载DeepSeek为引子吸引用户，至少能让这些APP不被市场遗忘，新增用户也能用上自家研发的大模型。这或许是互联网大厂“卷入”C端大模型APP竞争的另一个逻辑。
超级应用还没出现
激烈的争夺战之下，这些大模型APP仍未成为业界所期待的超级应用。
“我希望今年有C端的超级应用出现，因为这两年的重资本投入对整个市场都是一种考验。超级应用的出现，对学术研究和工业界都是一个减压的过程。”今年1月，智源研究院行业组负责人倪贤豪在谈及超级应用时表示。
一个问题是，没有商业模式、不能盈利，甚至会持续消耗算力带来亏损，是当前大模型APP的通病。AI普惠的面纱下，是大模型厂商需要承担巨额的算力成本。
3月1日，DeepSeek公布了一组数据：按照2月27日24点至2月28日24点DeepSeek-V3和R1推理服务占用节点计算，假设GPU租赁成本2美元/小时，每日总成本8.7万美元。所有token都以R1价格计费，每日收入则为56.2万美元，理论上DeepSeek最高每天盈利47.5万美元（折合人民币约346万元）。
不过，以上只是理论数值，DeepSeek表示，相关收入远不及此。一大原因是，DeepSeek只对API（接口）调取收费，面向用户的网页端和应用程序免费。
包括DeepSeek在内的多个大模型APP至今未探索出合适的商业化模式。去年5月，月之暗面Kimi曾小范围测试打赏功能，付费用户可获得高峰期优先使用权。不过，打赏还不是主流收费模式。
商业齿轮转不动的同时，很多大模型APP似乎难以维持长期高热度。QuestMobile发布的《2024上半年AIGC APP流量与场景研究报告》曾显示，过去一年，超过4成AIGC APP出现流量倒退。实现月复合正增长的APP中（44个），复合增长率高于50%的有12个，34.1%的玩家复合增长率小于10%。热度与使用不匹配的情况，反映出用户场景化需求与APP提供的能力错配，成为行业发展的障碍，自然也难以迈过商业化大关。
目前，大模型C端应用烧钱、投流换增长的趋势愈演愈烈。Gartner 研究副总裁孙鑫对第一财经记者表示，大模型应用的竞争还是要回到大模型本身的硬实力，即从大模型原生的角度可以实现的能力，而不是借助在大模型之上的套壳，但如今头部几家大模型在通用能力上几乎看不到明显差异。他认为，大模型还需要加强用户专有数据的拥有和管理，大模型应用现阶段的竞争不是如何更准确地吐出下一段话，而是如何记住并管理之前说过的话。
“大模型本身可能已毫无利润可言，但是作为流量入口可以带来无限的可能。”孙鑫认为，在商业化变现仍成问题的情况下，大厂加大投入抢用户可能给超级应用竞争带来先机。一方面，用户增长会直接推动公司估值的提升，更重要的是，用户增长会带动各家企业生态系统的建立，而生态系统本身就是一种技术壁垒。此外，更多的用户还可以为各家公司带来合规布局的先手。
超级应用比什么
2025年是业界看好超级应用“破壳”的一年。倪贤豪认为，随着整体技术模型收敛、推理成本下降等，Agent的智能程度以及体系性已经足以实现超级应用，但超级应用的诞生需要围绕用户真正的需求和体验去进行更多系统设计，倾向于产品，而不是完全在技术这一侧继续追求极端的自主性和智能程度。如果极端追求自主性程度，反而可能短期实现不了。
业界正在关注大模型应用领域的变化。张驰今年准备重点留意应用层面的机会。“因为DeepSeek很智能，所以应用方面有机会。当很多网民用上AI，流量可以转化为价值，只不过现在还看不到转化方式。”张驰表示，现在大模型还是主要用于文、图、视频的转换及回答问题，如何转化为生产力还不清晰，需要持续观察。
另一些业内人士已在思考，具体哪些大模型应用有可能跑出来。
面壁智能CEO李大海告诉记者，2025年将是端侧应用爆发的一年，这一点已经比较确定。今年会有更多手机和汽车厂商推进端侧落地，到2025年下半年，尚未跟进的厂商可能会开始焦虑。
“大模型超级应用还在探索中。去年的豆包和今年的DeepSeek，都获得了快速的DAU（日活跃用户量）拉升，这些都很有吸引力。而站在另一个对比基线上讲，大模型作为第四次工业革命（的关键技术），通过智能的绝对提升给千行百业带来改变，这件事的收益相对更大。”李大海表示。
倪贤豪则认为，未来超级应用都会涉及如何让相关能力厂商愿意围绕它们去做接口适配或者插件封装的渠道建设挑战。在这个问题上，掌握着外卖、地图等诸多业务布局和天然渠道的大厂或许有着更多机会和时间。
“超级应用的初衷是要普惠更多群体。目前仍有近2亿用户属于有钱有闲，但由于各种原因对设备的使用没那么顺畅，遭遇上网非现金支付、买票、挂号等问题，我们做一款基于大模型、基于Agent调用很多接口，同时通过语音生成等方式的应用，就可能实现帮助这些群体快速上网、快速使用互联网服务的能力。”倪贤豪表示，这样的“超级应用”需要40%的基础模型能力，20%的软件产品能力，10%的硬件产品的能力，剩下的是渠道建设，要让它去买票、挂号或点外卖。
阿里正将一些筹码押注在“All in One”等超级Agent形式。3月13日，阿里将新夸克升级为一个All in One的“AI超级框”，用户输入指令后由夸克智能中枢自动识别意图，在AI搜索、AI写作、AI生图、AI PPT、旅行计划等不同场景下解答问题并执行任务。阿里智能信息事业群总裁吴嘉表示，他坚信不久的将来就会实现人类把任务指令给到AI，AI就会思考、执行，在过程中互动调整，完成最终的任务交付，并诞生新的AI超级应用。
在这背后，大模型应用发现用户需求、完成任务交付的能力有待进一步提升，考验的是超级应用围绕用户需求的系统设计。
虽然业界对于何为大模型超级应用还没有共识，但可以肯定的是，随着大模型智能程度提升和AI愈加普及，大模型应用将很快百花齐放。
来源：第一财经