摘要：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”，惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa2 负面，中诚信亚太：Ag+ 稳定
久期财经讯，长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”，惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa2 负面，中诚信亚太：Ag+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：长发国际有限公司(Chang Development International Limited)
担保人：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司
担保人评级：惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa2 负面，中诚信亚太：Ag+ 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
规模：(上限)2.5亿美元
期限：3年期
初始指导价：6.75%区域
交割日：2025年3月26日
资金用途：根据国家发改委证书，对2025年6月到期的中长期离岸债务进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、中国银河国际、华夏银行香港分行、海通国际、华泰国际、国泰君安国际、中金公司、广发证券、民银资本、信银资本、中信证券、中信建投国际、光银国际、工银国际、浦发银行香港分行、华安证券香港、东吴证券国际、远东宏信国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
来源：久期财经