摘要：河南航空港投资集团有限公司(Henan Airport Investment Group Co., Ltd.，简称“河南航空港投资集团”，穆迪：Baa1)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

久期财经讯，河南航空港投资集团有限公司(Henan Airport Investment Group Co., Ltd.，简称“河南航空港投资集团”，穆迪：Baa1)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：河南航空港投资集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1

预期发行评级：Baa1(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.70%区域

最终指导价：5.20%

息票率：5.20%

收益率：5.20%

发行价格：100

交割日：2025年3月21日

到期日：2028年3月21日

资金用途：根据可持续融资框架，对2025年4月到期的发行人的现有离岸债务进行再融资

可持续发展债券：上述债券将在可持续发展融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

第二方意见提供人：穆迪

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家可持续发展融资顾问：国泰君安国际

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、信银资本、工银国际、兴证国际、中信证券

联席账簿管理人及联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、交银国际、民银资本、农银国际、中信银行国际、民生银行香港分行、浦发银行香港分行、浦银国际、建银国际、光银国际、浙商银行香港分行、龙石资本、国证国际证券、华泰国际、中州国际、日兴证券、中信建投国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经