摘要：2024年的中国汽车市场，新能源渗透率突破40%，智能化技术加速迭代，合资品牌市场份额持续萎缩。在市场竞争加剧、产能过剩、车企利润明显下滑的大背景下，中国汽车行业正加速进入淘汰赛阶段，重组整合将成为未来几年主流趋势，车企间的竞争将不断走向品牌缩减、技术聚合。
佐思汽研发布《2024-2025年上汽新四化布局分析报告》。
2024年的中国汽车市场，新能源渗透率突破40%，智能化技术加速迭代，合资品牌市场份额持续萎缩。在市场竞争加剧、产能过剩、车企利润明显下滑的大背景下，中国汽车行业正加速进入淘汰赛阶段，重组整合将成为未来几年主流趋势，车企间的竞争将不断走向品牌缩减、技术聚合。
一、上汽组建“大乘用车板块”发力自主品牌
上汽集团2024年自主品牌销量
图片来源：上汽
2025年1月，上汽集团将旗下的上汽乘用车（含荣威飞凡、名爵 MG）、上汽国际、创新研究开发总院、零束科技及海外出行等多个业务单元整合组建 “大乘用车” 板块，并成立执行管理委员会（执管会），由集团副总裁贾建旭担任执管会主席，对自主板块重大事项进行集体决策。实际上研发体系的整合早已启动，2024 年智己和飞凡的研发业务就已并入上汽创新研发总院，由总院统一负责新产品立项到整体开发工作。与此同时，动力电池、智能驾驶、底盘等核心技术项目也集中迁移至研发总院统一管理。通过这一系列调整，上汽集团旗下荣威、飞凡、名爵、智己四大自主品牌的研发资源实现全面统筹，形成集中化研发体系。从 2024 年中国市场份额来看，自主品牌借助新能源实现销量快速增长，整体市场占有率已接近 70%。在这一趋势下，自主品牌成为上汽集团突破市场的关键所在：数据显示，上汽自主品牌在集团总销量中的占比持续提升，2025年1月延续了 2024 年的良好发展势头，终端交付量达 20.6 万辆，占比同比提升近 6 个百分点，市场份额实现重大突破。作为上汽自主品牌的核心力量，上汽乘用车被集团高层寄予厚望。另一方面，研发总院以 "技术中台集权" 重构研发体系，将智能驾驶、数字底盘等核心技术整合，依托 "星云平台模块化架构" 实现大单品开发 —— 研发周期压减 40%，智己 LS6 等车型单车 BOM 成本直降 30%；海外战场联动安吉物流全球供应链，让欧洲热销的 MG3 HEV 与东南亚智能港口形成 "研发 - 制造 - 物流" 闭环，出口周期压缩 40%，构建起全球市场的战略协同力。
二、品牌收缩：砍掉冗余，打造爆款车型
全新智己LS6 剧院版
图片来源：智己
2024年10月，上汽宣布将飞凡品牌并入荣威，作为其高端新能源序列。此举不仅避免品牌定位重叠，还通过整合研发、渠道和供应链资源，集中力量打造荣威D7 DMH等爆款车型。飞凡品牌将不再只专注于纯电车型，还计划推出插混或增程车型。同时将荣威和飞凡的门店进行整合，成立荣威飞凡经销商体系。聚焦 “大单品”：单个车型集中资源投入，目标提升研发效率 40%、单车成本下降 30%。例如，荣威 D7 系列聚焦插混 / 换电版本，智己 LS6 增程版锚定 20 万级市场，避免多车型分散资源。三、技术聚合：从“分散研发”到“七大技术底座”
上汽七大技术底座
图片来源：上汽
2025年，上汽“七大技术底座2.0”迎来全面爆发，上汽集聚全球研发资源，打造纯电、混动、氢能三大整车平台，以及电池、电驱、超混系统和智能车全栈解决方案“七大技术底座”，上汽集团将以“技术底座”为核心，构建规模化与个性化平衡的研发体系。
同时，智己 L6 搭载的线控底盘技术，通过华域汽车向大众 ID.7 车型输出，实现制动响应提升 40% 的同时，技术授权收入达 2.8 亿元。这种 "高端技术反哺合资" 模式，打破了传统技术单向输入的格局。
横向协同——四大系统底座赋能全产业链：
魔方电池系统：采用 "躺式电芯 + 五重防护" 技术，实现能量密度 300Wh/kg（2024 年）到 400Wh/kg（2026 年）的跨越式升级。绿芯电驱系统：自主研发的 NPC 轴电机，通过网格式油冷技术实现功率密度 4.4kW/kg，较行业平均水平提升 40%。银河全栈智能方案：构建 "中央计算 + 区域控制" 架构，实现舱驾算联四域融合。其核心技术包括 VMC 整车运动控制器、支持大模型的端侧应用，以及覆盖华为、苹果等品牌的 "生态域" 互联。蓝芯混动系统：首创 PICU 多合一控制模块，集成发动机、变速箱、热管理等 12 项控制功能。其搭载的高效混动专用发动机，在荣威 D7 DMH 车型上实现 2.8L/100km 亏电油耗。垂直整合——打造三大整车架构平台：
"星云" 纯电平台实现全梯度覆盖，通过模块化架构设计，可衍生豪华 / 中级 / 入门级等多级别车型。搭载行业领先的高效电驱系统，实现 "一度电续航 12 公里" 的能效突破，较传统平台提升 30%。创新线控底盘技术将制动响应速度提升 40%，车辆动态极限提高 20%，配合四轮独立控制技术，在提升操控精准性的同时实现续航与整备质量双优化。该平台已赋能智己 L6、飞凡 F7 等车型。"珠峰" 机电一体化架构构建全场景动力解决方案，通过智能能源管理系统实现油电驱动无缝切换。创新开发的高效混动模块，实现 3.75kWh/L 的油电转化效率，较主流竞品提升 25%。该架构支持纯电 / 增程 / 混动多动力模式。该架构已在荣威 D7 DMH 车型上实现 1962 公里综合续航。"星河" 电氢一体化架构首创增程式氢电解决方案，采用氢燃料电池作为增程器，与动力电池、驱动电机组成串联式动力系统。四、与供应商的生态共建：自研困局下的破局之道
上汽与华为签署深度合作协议
图片来源：上汽
开放生态合作：与华为采用 “躯干自主 + 关节外协” 模式，在智己 L7 车型上实现华为 ADS 3.0 与上汽 iO 架构的深度融合。2025 年合作车型 “尚界” 将搭载华为鸿蒙座舱 4.0，同时采用上汽自研的中央计算单元，实现软件定义汽车（SDV）架构，开发周期从 24 个月缩短至 18 个月。
供应链技术赋能：联合宁德时代开发 “巧克力换电” 标准，实现 5 分钟极速换电。2025 年计划在上海、苏州试点换电站网络，通过电池租赁模式将 ID.3 用户使用成本降低 40%。与 Momenta 合作开发的 L2++ 级智驾系统，已在上汽大众途观 L Pro 车型上实现城市 NOA 功能，成本仅为新势力方案的 60%。
五、未来三年上汽销量预测
2024年：上汽集团全年销量401.3万辆，同比大幅下降20.07%，被比亚迪超越（比亚迪427.2万辆），失去连续18年的国内销量冠军。 面临下滑趋势，上汽集团从2024年起启动了大刀阔斧的改革。
基于前述的若干策略，上汽在未来三年的成长驱动因素有：
产品矩阵完善，聚合研发：2025年起计划推出12款全新新能源车型，覆盖纯电、插混、增程技术，并聚焦智能化（如全固态电池2026年量产）。自主品牌占比提升：2024年自主品牌销量占比达60%，智己、飞凡等高端品牌加速渗透。合资品牌改革：上汽大众、上汽通用将主导中国市场需求的产品定义，加快电动化进程。从乐观、中性、保守三个层面，预测上汽集团未来三年的销量如下：
当然，上汽集团的发展也将面临如下风险：
市场竞争加剧：比亚迪、特斯拉及新势力车企持续挤压市场份额。合资品牌拖累：若大众、通用电动化进程滞后，可能进一步拉低整体销量。政策调整：新能源补贴退坡或国际贸易摩擦（如欧盟关税）影响出口。总之，预计未来三年上汽集团销量将呈现“先筑底、后回升”的趋势：
2025年：销量企稳至400-420万辆，新能源车型放量与海外市场复苏是关键。2026年：技术红利释放（固态电池）推动销量突破450万辆，自主品牌成为核心增长引擎。2027年：若转型成功，有望重回480万辆以上，但需解决合资品牌转型与市场竞争的双重挑战。《2024-2025年上汽集团新四化布局分析报告》目录
页数：290
01
上汽集团简介和发展战略
1.1上汽集团 简介
上汽集团简介
上汽集团品牌布局
上汽集团旗下自主品牌和代表车型
上汽-全球研发中心/制造基地
上汽集团国内制造基地
上汽集团组织架构
上汽集团营收情况
上汽集团销量情况
上汽出海发展历程
上汽智己发展历程
1.2 上汽集团 发展战略
第一阶段战略转型和组织变革：
第二阶段战略转型和组织变革：
围绕创新总院的157X创新技术体系
上汽集团2025组织变革目标
上汽七大技术底座
上汽“七大技术底座”跃迁升级
2025年零束全栈3.0全面落地
上汽与奥迪正式签署合作协议
上汽与北京理工大学达成战略合作
智己汽车与环球车享签订战略合作协议
上汽与华为签署深度合作协议
上汽“大乘用车战略”和组织优化改革
上汽集团2024年人事调整
1.3 上汽集团 海外布局
上汽海外建厂布局 （1）总体布局
上汽海外建厂布局 （2）中国台湾、印尼
上汽海外建厂布局 （3）印尼、泰国
上汽海外建厂布局 （4）越南、印度
上汽携手JSW集团成立合资企业 进军印度电动汽车市场
上汽集团计划在欧洲生产名爵电动汽车
上汽与曼苏尔合作在埃及建厂
智己LS6将在泰国上市
上汽海外出行与杰发科技发布
1.4 上汽运营情况及子公司概况
核心子公司简介：捷能智电
核心子公司简介：上海汇众
核心子公司简介：捷氢科技
核心子公司简介：上海汽车变速器
核心子公司简介：联创汽车电子
02
上汽车型规划和车型分析
2.1 上汽集团 车型规划
智己 车型布局和规划（类型/年款）
智己 车型布局和规划（级别/年款）
智己 车型布局和规划（价格/年款）
上汽自主品牌近年车型上市情况汇总
上汽自主品牌近年车型上市情况汇总
2025上汽各子品牌车型规划
2.2 上汽集团 车型分析
智己L6智舱亮点
智己L6智驾亮点
智己L6哨兵模式2024年三季度推送
智己上线Apple Watch手表车控功能
03
上汽 架构和通信
3.1 上汽集团 EE架构
上汽E/E架构演进：零束银河全栈Roadmap
上汽乘用车银河全栈1.0/银河全栈3.0 E/E架构覆盖车型销量及渗透率
智己汽车车型平台
飞凡汽车车型平台
上汽MG汽车车型平台（新能源车型）
上汽E/E架构演进：零束银河全栈技术规划
零束全栈1.0 & 全栈3.0 E/E架构功能模块和供应链总结（1）
零束全栈1.0 & 全栈3.0 E/E架构功能模块和供应链总结（2）
零束全栈1.0 E/E架构设计——智算框图
零束全栈1.0 E/E架构设计——智算与智驾域连接图
零束全栈1.0 E/E架构设计——智算芯片和BOM拆解
零束全栈1.0 E/E架构设计——智驾域框图
零束全栈1.0 E/E架构设计——智能驾驶域
零束全栈1.0 E/E架构设计——智能座舱域框图
零束全栈1.0 E/E架构设计——车身域框图
零束全栈1.0 E/E架构设计——底盘域框图
零束全栈3.0 E/E架构设计思路：区域控制器（准中央）
零束全栈3.0 E/E架构设计思路：超级计算大脑系列产品线
零束全栈3.0 E/E架构供应链——全域运动控制平台
零束全栈3.0 E/E架构供应链——“银河”智能座舱解决方案
零束全栈3.0 E/E架构供应链——IMOS 3.0智能座舱
零束全栈3.0 E/E架构供应链——IMOS 1.0~3.0智能座舱研发时间轴
零束全栈3.0 E/E架构供应链——舱驾融合
零束全栈3.0 E/E架构供应链——“银河”进化引擎
零束全栈3.0 E/E架构供应链——“银河”舱驾一体
零束全栈3.0 E/E架构供应链——AI软件
智己汽车高级辅助驾驶冗余系统设计方案
智己汽车IM AD系统冗余设计
3.2 上汽集团 架构通信
上汽：准中央计算平台银河3.0架构通信网络
上汽：智己LS6整车网络架构
零束车载芯片间的通信方法
04
上汽 基础软件
4.1 上汽集团 软件布局
上汽集团软件业务布局
上汽集团软件业务布局策略（1）：
上汽集团软件业务布局策略（2）：
上汽集团软件业务布局策略（3）：
上汽集团软件业务布局策略（4）：
上汽集团研发团队调整：大研发院模式
上汽集团人事变动，高层大换血
上汽零束银河全栈解决方案演进
上汽零束全栈3.0方案
上汽零束并入研发总院
4.2 上汽集团 OTA
上汽乘用车OTA技术演进
上汽零束XOTA解决方案
上汽智己OTA升级历程
上汽飞凡OTA升级历程
上汽荣威与MG相关品牌OTA升级历程
上汽OTA合作伙伴
智己L6 OTA：推送IMOS 3.1.0
智己针对L6/LS6推出OTA升级
智己汽车L7、LS7、LS6升级IMOS3.5.0
05
上汽 智驾座舱SOC和域控
5.1 上汽集团 智驾域控（零束）
零束科技自动驾驶域控和中央计算机（CCU）产品线
零束科技智驾计算平台
零束科技智驾域控制器产品
零束科技域控操作系统
零束科技中央大脑
零束科技 舱驾融合中央大脑二代
5.2 上汽集团 座舱SOC
上汽智能座舱SoC
上汽零束最新一代银河智能座舱解决方案
上汽零束舱驾一体融合
上汽零束智舱计算平台
零束银河零束银河®舱驾融合计算平台
上汽智己汽车全程AI舱
上汽主要车型智能座舱SoC配置
5.3 上汽集团 座舱域控
上汽乘用车座舱域控供应商体系
上汽智己汽车智能座舱研发时间轴
上汽智己汽车IMOS 3.0智能座舱
上汽零束“银河”智能座舱解决方案
06
上汽 云服务和生态域
6.1 上汽集团 云服务
上汽云业务布局
上汽云产品与服务
上汽云平台：总体架构
上汽云平台：特性与优势
上汽自动驾驶云
上汽自动驾驶云
帆一尚行结合云端大模型的数据流程
帆一尚行智能网联云
帆一云合作案例
上汽云产品技术路线和安全路线
上汽和其他云服务供应商的合作
6.2 上汽集团 生态域
零束生态域融合方案
零束生态域技术架构
零束生态域核心服务
零束生态域典型应用场景
零束生态域演进路线
上汽集团生态合作伙伴
智己生态互联：融通全品牌
智己手车互联
零束银河生态域覆盖
07
电动化 电池和电机
7.1 上汽集团 电驱动和动力域
上汽纯电系统平台：星云平台
上汽集团纯电平台电驱主要技术发展历程
上汽星云平台：“绿芯”电驱系统
上汽“绿芯”电驱系统
上汽：汽车E/E架构布局下的VCU融合方式
上汽eTAC边缘扭矩控制技术：
7.2 上汽集团 混合动力
上汽-混合动力业务战略
上汽-混合动力路线规划
上汽-DMH混动系统：发动机
上汽-DMH混动系统：控制器/电池
上汽-DMH混动系统：工作模式
上汽-第二代EDU混动
上汽-第二代EDU混动系统：变速箱升级
上汽-第二代EDU混动系统：智能能量管理系统
上汽-第二代EDU混动系统：工作模式
上汽-第二代EDU混动系统：车型对比
上汽-第二代EDU混动 vs 第一代EDU混动
上汽-第一代EDU混动系统介绍
上汽-第一代EDU混动原理
7.3 上汽集团电池布局
“魔方”电池
“魔方”电池特点
“魔方”电池优点
上汽星云纯电专属系统化平台
CTP技术应用车型
CTC技术布局
智己L6首搭半固态电池
08
上汽智能座舱
8.1 上汽集团 座舱平台
上汽智能座舱布局
上汽智能座舱的几套方案
上汽乘用车智能座舱软件系统演进历程
上汽下一代全新软件新系统
上汽零束新一代银河智能座舱解决方案
上汽零束第一代中央大脑
零束全栈3.0
上汽零束智舱计算平台
零束银河舱驾一体全栈软硬方案
智己汽车智能座舱研发时间轴
上汽智己第一代座舱域控制器
上汽智己驾舱系统IMOS 3.0
智己汽车智能座舱软件系统供应商
8.2 上汽集团 多模态交互
上汽飞凡智能座舱方案：
上汽智己智能座舱方案：
上汽智己生成式大模型
上汽多模态交互 OTA 内容汇整
智慧车灯上车，拓展人车交互新场景
8.3 上汽集团 智能语音
智己大模型在车载语音的应用
语音标杆车型：
语音标杆车型：
上汽集团语音OTA详情
8.4 上汽集团 汽车音响
上汽不同扬声器车型销量
智己LS6音响分析
智己LS7音响分析
上汽新一代音响系统
上汽新一代音响系统代表车型：
8.5 上汽集团 香氛系统
智己车载香氛及空气净化系统装配情况
智己香氛系统
智己空气净化系统
上汽奥迪香氛与空气净化系统
8.6 上汽集团 车载显示
上汽多/联屏装配数据：车型
上汽飞凡多/联屏方案代表车型：
上汽荣威联屏方案代表车型：
上汽名爵多/联屏方案代表车型：
上汽智己多/联屏方案代表车型：
上汽大通多/联屏方案代表车型：
智己LS7智能表面
智己汽车IM MAX智慧屏即将发售，
09
上汽 智驾系统
9.1 上汽集团 ADAS
智己智能座舱演进路线图
智己汽车智能座舱前瞻技术布局&未来规划
上汽智能驾驶自研团队发展历程
上汽技术布局：硬件
上汽技术布局：芯片
上汽技术布局：算法&大模型
上汽技术布局：高精地图
上汽技术布局：软件
上汽ADAS路线图
智己汽车高阶智能驾驶系统：
智己IM AD技术优势
智己与Momenta在智驾方面的合作
上汽自动驾驶商用车：
9.2 上汽集团 智己汽车NOA
智己汽车智驾业务布局
智己汽车智驾系统及规划
智己最新一代IM AD智驾系统能力
上汽智驾新进展
智己 IMOS 3.0 发布：智驾功能升级
智己端到端无图NOA 10月开通全国
9.3 上汽集团 L3L4
政策护航智己汽车加速L3/L4布局
赛可智能简介
赛可智能Robotaxi商业落地进展
赛可智能Robotaxi3.0
上汽AI LAB L4自动驾驶技术
上汽L4自动驾驶布局
10
上汽线控制动研发子公司——联创汽车电子有限公司
联创汽车电子制动解决方案总体布局
联创汽车电子针对L0-L5驾驶等级的制动产品
联创汽车电子线控制动解决方案一：
联创汽车电子线控制动解决方案二：
联创汽车电子线控制动系统创新功能特征
联创汽车电子线控制动应用案例
数字底盘可能迎来上车高峰-智己L6
智己汽车首发“XX智慧数字底盘”
全新智己LS6，为首台灵蜥数字底盘SUV，支持四轮转向
上汽跃进智能城市物流车线控底盘
来源：佐思汽车研究