摘要:瑞财经 王敏在过会8天之后,8月8日,德力佳传动科技(江苏)股份有限公司(以下简称“德力佳”)沪市主板IPO审核状态更新为“提交注册”,保荐机构为华泰联合证券,保荐代表人为宋心福、陈嘉。
瑞财经 王敏 在过会8天之后,8月8日,德力佳传动科技(江苏)股份有限公司(以下简称“德力佳”)沪市主板IPO审核状态更新为“提交注册”,保荐机构为华泰联合证券,保荐代表人为宋心福、陈嘉。
招股书显示,公司主要从事高速重载精密齿轮传动产品的研发、生产与销售,下游应用领域目前主要为风力发电机组,核心产品为风电主齿轮箱。
根据QYResearch统计数据,2024年,公司全球市场占有率10.36%,位列全球第三,中国市场占有率16.22%,位列全国第二。
据招股书,此次IPO,德力佳拟使用募集资金投入金额18.81亿元,分别用于年产1000台8MW以上大型陆上风电齿轮箱项目、汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目。
业绩方面,2022年至2024年,公司营业收入分别为31.08亿元、44.42亿元和37.15亿元,实现归母净利润分别为5.40亿元、6.34亿元和5.34亿元,整体收入、利润规模较大。
2025年1-6月,公司营业收入为24.87亿元,较去年同期增长81.29%;利润总额为4.62亿元,较去年同期增长71.43%;净利润为3.93亿元,较去年同期增长67.56%。营业收入、利润总额、净利润均保持稳定增长。
2022年至2024年,公司向前五大客户合计销售金额占营业收入的比例分别为98.86%、95.92%和94.73%。
持有公司5%以上股份的股东中,三一重能和远景能源均系风电整机制造行业的龙头企业,报告期内,公司向其销售风电主齿轮箱构成关联交易。报告期各期,公司关联销售占比分别为37.39%、45.43%和43.56%。
上市前,南京晨瑞直接持有发行人30.53%的股份,孔金凤直接持有发行人7.63%的股份,并与刘建国合计持有南京晨瑞100%的出资额,同时,孔金凤担任无锡德同执行事务合伙人且持有无锡德同21.40%的出资额,从而间接控制发行人3.82%的股份。刘建国与孔金凤系夫妻关系,二人合计直接和间接持有发行人38.98%的股份,合计控制发行人41.98%的股份,为公司的实际控制人。
瑞财经注意到,曾经持有公司22.90%股份的第三大股东上海加盛投资集团有限公司(以下简称:加盛投资),在公司IPO前夕选择转让全部股份,套现12亿元离场。
2023年3月,加盛投资与厦门航力恒、北京高瓴、珠海楚恒、珠海泉和、董晓栗、三一重能分别签订《股权转让协议》,约定加盛投资将其持有的德力佳有限22.90%股权分别转让给厦门航力恒、北京高瓴、珠海楚恒、珠海泉和、董晓栗、三一重能。
据招股书,加盛投资持股22.9%对应的出资额为3000万元,转让价款为12.05亿元。
来源:乐居财经一点号