摘要：成都中法生态园投资发展有限公司(Chengdu Sino French Ecological Park Investment Development Co., Ltd.，简称“成都中法生态园投发”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRIC

久期财经讯，成都中法生态园投资发展有限公司(Chengdu Sino French Ecological Park Investment Development Co., Ltd.，简称“成都中法生态园投发”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都中法生态园投资发展有限公司

担保人：天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co.,LTD)

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：Ag+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：美元

规模：1亿美元

期限：3年期

最终指导价：6.5%

息票率：6.5%

收益率：6.5%

发行价格：100

交割日：2025年8月11日

到期日：2028年8月11日

资金用途：根据国家发改委预发行登记证书，对其现有的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国证国际证券、国金证券香港、海通银行、同一证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、博威环球证券、光银国际、申投证券、致富证券、中金公司、中信证券、远东宏信国际、霁海国际证券(香港)、广发证券、大西部证券、国都证券香港、国联证券国际、国元证券香港、华瑞证券、华夏银行香港分行、立鼎证券、溢胜证券亚洲、瑞橡资本、申万宏源香港、东吴证券香港、星河证券、星空证券、淞港国际证券、维港证券、汇生证券、粤商国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经