摘要：周末《攻坚》这纪录片播得够猛！陆军头一回披露无人机 “蜂群”、机器 “狼群” 协同作战，直 - 10ME 都列装到巴基斯坦去啦！无侦-10 起飞画面第一次放出来，无侦-7 和-10 还动态同框了，这波 “双无侦” 同框估计得让军迷圈沸腾；最炸的是歼-15 “飞
8月前两周的题材密度，怕不是要把全年的热闹都提前透支了？军工、机器人、OpenAI、电影、医药… 每个方向都有硬货，我给大家好好唠一唠哈。
1.军工~ 硬货扎堆，海陆空天全覆盖
周末《攻坚》这纪录片播得够猛！陆军头一回披露无人机 “蜂群”、机器 “狼群” 协同作战，直 - 10ME 都列装到巴基斯坦去啦！无侦-10 起飞画面第一次放出来，无侦-7 和-10 还动态同框了，这波 “双无侦” 同框估计得让军迷圈沸腾；最炸的是歼-15 “飞鲨” 弹射画面，直接标了 “交装即交战斗力”，福建舰入列看来真到最后冲刺阶段了。
海外这边也不消停：特朗普为回应梅德韦杰夫，直接下令部署两艘核潜艇；美国陆军跟Palantir 签了10年100亿的大合同，把AI和数据分析塞进作战系统。再加上巴基斯坦刚官宣列装直-10ME，这波军工催化，从装备列装到作战模式升级，从国内到海外，算是 “海陆空天” 全给覆盖了。
2.人工智能 ~ OpenAI GPT-5要登场 + 工信部文件定调“AI+制造”
Sam Altman 大半夜直接晒出 ChatGPT - 5 的问答图，基本坐实 GPT - 5 完成基础开发，进入安全测试阶段，离发布不远了。这波 “新模型要上 + 旧恩怨未了”，AI 圈又要热闹翻天咯！
八部门发《机械工业数字化转型实施方案》，目标 2027 年智能制造二级以上企业占 50%，建 200 家卓越级智能工厂。这文件直接利好新型工业化、智能制造、工业母机，算是 “AI + 制造” 的政策催化，趋势票可以盯着点。
3.电影 ~ 暑期档大爆啦
总票房都突破 70 亿咯，《南京照相馆》上映10天票房（含预售）破 15 亿，这成绩放暑期档绝对是 “中流砥柱”；《哪吒之魔童闹海》更猛，院线到网播就隔了 33 天，创国产大片最快转网纪录；还有《浪浪山小妖》，截至8月3日13点票房破亿，暑期档这波 “你方唱罢我登场”。影视板块最近在人气热榜里可出风头啦。
4.机器人 ~ 8 月 “活动月”，消费+展会+新品
这月机器人板块的日程表排得比相亲局还满：智元机器人刚拿 LG 电子和未来资产的战略融资；北京经开区搞全球首个机器人消费节（8.2-17），发1500 元补贴；傅利叶8月6日要发GR-3，主打医用康养；8月8日-12 日有世界机器人博览会，有1500 多个展品，100 多个首发新品，还有消费节补贴呢，个人最高能补1500，企业能补25万。15日-17日还有人形机器人运动会（鸟巢 + 冰丝带）。消费节补贴、新品发布、全球展会 + 运动会，这波 “海陆空” 营销，机器人板块想不被关注都难。
5.医药 ~ 脑机接口 + 减肥药，各有各的戏浙大搞出新一代神经拟态类脑计算机 “悟空”，脑机接口又往前迈一步；美国那边特朗普要给肥胖患者医保覆盖减肥药，减肥药概念可能又要被带节奏；不过特朗普给17家制药巨头下 “60 天降价通牒”，但人家说美国药主要从欧盟进，对咱影响不大，这波利空可能有限。
疾控局局长去佛山指导防控，要求网格化管理 + 消杀；香港发现首例输入病例（12 岁男童）；广东上周刚搞完集中灭蚊行动。这波疫情催化，可能带点消杀、疫苗相关的短炒，但注意别追高，疫情题材向来 “来得快去得快”。
6.PCB ~ CoWop 替代 CoWoS
今儿一大早，圈子里都在疯传个事儿 ——CoWop（Chip on Wafer on PCB）这新技术，要把现在 AI 芯片封测的 “老大哥” CoWoS 挤下去，当下一代主流封装技术了！
CoWop传输速度比 CoWoS 慢点儿，更适合对速度要求没那么高的 ASIC 芯片（专用芯片）。但架不住便宜啊！海外大厂现在就差把 “降本” 俩字刻脑门上了，CoWop 这 “性价比选手” 不火才怪。
CoWop 这技术变革，本质是 AI 算力降本的必然选择，而高端 PCB 是这场变革里的 “卖水人”。海外厂不扩产，国内厂接棒，后面就看谁先拿到大厂订单，谁的扩产进度快。
7.金融 ~ 人民币国际化 + 稳定币新动向
央行下半年工作会提了 “稳慎推进人民币国际化，加快贸易项下人民币使用”，这对跨境支付、人民币结算的票是长期利好；还有个消息，某能源央企和中信集团在跟香港金管局聊稳定币牌照，稳定币要是能合规落地，数字钱包、区块链技术可能有反应。 8月8日起新发行的国债、地方债、金融债利息收入恢复征增值税，个人投资者有免征额度（月10 万）影响不大，但银行、券商、保险的利润可能被冲击。 最后唠叨两句：今儿这堆催化，看着热闹但别上头。市场7亏2平1赚的规律没变，咱小散就赚自己认知内的钱，别被 “大题材” 冲昏头。日拱一卒，慢慢来～
来源：东海鉴股一点号
