摘要：中信建投研报表示，国内厂商资本开支加速，阿里未来三年资本开支将超过去十年总和，推动AI产业技术层、模型层、应用层同步迭代，1）利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升，推荐a）OA+ERP；b）垂直领域2C公司；c）

每经AI快讯，中信建投研报表示，国内厂商资本开支加速，阿里未来三年资本开支将超过去十年总和，推动AI产业技术层、模型层、应用层同步迭代，1）利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升，推荐a）OA+ERP；b）垂直领域2C公司；c）可以新增创收的教育、医疗场景；2）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业，a）推荐服务器、一体机、超融合等相关标的；b)金融、政府、能源等依赖软件定制较多的领域；c）算力租赁和IDC 的标的亦值得关注。

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