摘要：今天就来跟大家讲讲，怎么选择适合自己企业的软件；怎么用好软件，发挥软件的最大价值。如果大家对客户跟进软件感兴趣可以先试用一下——业务管理模板中心-企业数字化解决方案中心-简道云
销售行业的老板们近期有没有听见员工们的闲聊：
“XX公司给他们的销售部门买了专门的客户跟进软件，用了系统，联系客户老快了”
“真这么好？那我们老板咋不买一个？难不成他还不知道？“
”谁知道呢，我们现在都是人工跟进，效率跟他们公司比慢死了“
”老板要是不赶紧买一个，等他们用熟练了，那可就追不上别的公司了“
......
听完这些，老板们可能会想——客户跟进软件真这么好？如果真有效果，得赶紧买一个，防止被对家超过了。
等等，先别着急，买软件不能有了念头就买，不然可能会损失客户的同时还浪费钱，得不偿失。
今天就来跟大家讲讲，怎么选择适合自己企业的软件；怎么用好软件，发挥软件的最大价值。如果大家对客户跟进软件感兴趣可以先试用一下——业务管理模板中心-企业数字化解决方案中心-简道云
我先把客户跟进软件做了个分类统计，方便大家了解，下面再详细介绍各个软件的功能：
客户跟进软件其实有很多种，主要是针对销售、客户管理、售后等不同的场景，功能上会有所不同。
CRM系统是最常见的客户跟进工具，简单来说就是帮助企业管理客户、跟踪销售进度、分析客户需求，提升客户满意度和忠诚度。像Salesforce、简道云CRM、Zoho CRM等都是市面上比较流行的CRM系统。
简道云CRM：这是一款国内的CRM系统，注重流程化管理，用户界面简洁易用。作为零代码平台能轻松上手，不需要专业的技术人员，销售小白也能轻松搭建属于自己的系统，特别适合中小企业，支持定制化，价格友好。除此之外，简道云CRM系统在客户管理方面能从多渠道收集客户信息，系统会自动分类辨别哪些客户的意向更高，并把这些客户信息智能分配给销售人员，方便销售人员跟进。
系统还会对订单进程，财务情况，制定员工的销售目标和薪酬管理方面都能提供数据支持和实时反馈，帮助企业提升销售效率。
如果你的企业销售团队较大，可能还会用到SFA软件，它是CRM的一个分支，专注于自动化管理销售流程。比如金蝶云·销售管理、微应CRM等。
金蝶云·销售管理：这个系统对销售团队的管理很友好，能自主跟进客户、分析销售数据等，帮助企业提升销售效率。微应CRM：支持多渠道客户跟进，销售漏斗管理非常清晰，帮助销售人员在每个阶段精准跟进客户，提升转化率。针对客户售后跟进的，有些企业会使用工单管理系统，例如Zendesk、Freshdesk等。这类软件专注于客户问题的处理和反馈，尤其适合服务型企业。
Zendesk：全球领先的工单管理平台，支持多渠道（电话、邮件、社交媒体等）客户支持，能自动生成工单、派发给相关部门进行处理，实时追踪问题处理进度，提升客户体验。Freshdesk：功能和Zendesk类似，界面更加简洁，支持AI客服、自动化工单分配等功能，适合快速响应客户需求的企业。可以说，CRM系统是一个全方面都能涉及到的软件，而SFA软件和工单管理系统是专门针对与某一个模块（销售流程、售后服务等）的软件。
选择客户跟进软件，得根据企业的实际需求来定。咱们可以从以下几个角度来考虑：
不同的企业对客户跟进的需求不同，有些可能侧重销售管理，有些可能更关注售后服务。比如：
如果你需要的是能一体化管理客户信息、销售跟进，订单统计和客户服务，那么CRM系统就足够用了。如果你需要更高效的客户服务，工单管理系统可能更适合。如果你的企业规模较大，涉及到多个部门协调，可能需要更复杂的SFA或者集成系统。软件再强大，如果用起来复杂、界面不友好，销售和客服人员也不愿意用。所以，系统的用户体验非常重要。你可以先试用一下，看操作是否简便，界面是否清晰，是否符合团队的工作习惯。
软件价格也是选择的关键因素，尤其是对于中小企业来说，预算有限，选择时需要特别注意。
很多CRM系统都有免费版或者基础版，先用免费的看看效果，再决定是否购买付费版。如果是按年收费的，也可以提前预算好每年的开销。
如果你是一个小团队，可能就不需要特别复杂的系统，免费的CRM系统或者基础版的CRM就能满足需求。
如果你的团队有很多销售人员或者客服人员，可能就需要更强大的功能，比如自动化、智能推荐、数据分析等，能够帮助你提升效率，减少人工操作。
现在很多企业已经在使用不同的系统，比如ERP、财务系统、邮件营销系统等，所以选择客户跟进软件时，最好看看它能不能和你现有的系统进行集成。比如简道云CRM、Zoho CRM等都有非常强的集成能力，可以和第三方工具对接，帮助你更好地管理业务流程。
选择软件的时候，要看一下厂商的售后服务是否到位。
你遇到问题时，是否能得到及时的支持，是否有在线客服、电话支持等。这点尤其重要，避免遇到问题没人帮忙解决。
买了客户跟进软件，怎么使用才能最大化发挥其价值？这就涉及到如何合理配置和管理，以下是一些实用的建议：
客户跟进是一个持续的过程，不仅仅是记录客户信息，而是要根据客户的不同需求、不同状态，进行有针对性的跟进。因此，企业需要根据自身情况，建立完善的客户跟进流程，明确每个阶段的跟进策略、责任人和沟通方式。
客户数据是企业的宝贵资源，但客户的状态、联系方式、需求等可能随时发生变化，所以要定期清理和更新数据。避免陈旧信息影响后续的跟进工作。
现代的客户跟进软件大多数支持自动化功能，比如设置自动提醒、自动发送邮件、短信提醒等，这能大大提高工作效率，减少遗漏。
客户跟进过程中，数据是非常重要的依据，能够帮助你了解客户的需求变化、购买意向、反馈等。通过客户数据分析，你能知道哪些客户潜力大，哪些客户已经失去兴趣，及时调整跟进策略。
客户跟进不仅是个人行为，还需要团队协作。销售人员、客服人员、技术支持等多个部门需要紧密配合。通过客户跟进软件，你可以在系统中共享客户信息、任务进度，方便团队之间的协作和沟通。
总的来说，选择客户跟进软件时，企业要结合自身的需求、预算、团队规模等因素来做决策。现在市面上的客户跟进软件种类繁多，各有优势，企业可以根据自己的实际情况，选一个合适的。
最重要的是，要在实际使用中不断优化客户跟进流程，提升团队效率，最终达到提升销售和客户满意度的目标。
来源：IT战士不挨踢
