摘要：韩国新总统一上任，韩国KOSPI指数2天涨近4%，“韩国股市进入牛市”的新闻就开始刷屏。连带着中韩半导体ETF本周上涨7%！

韩国新总统一上任，韩国KOSPI指数2天涨近4%，“韩国股市进入牛市”的新闻就开始刷屏。连带着中韩半导体ETF本周上涨7%！

一是因为大选尘埃落定，不确定性消除；二是因为新总统李在民在竞选时的各种“承诺”给了市场非常强的预期！

我是在周三看到大选结果出来后，立马买了一笔中韩半导体ETF，目前有2.7%收益了！

李在明的经济主张，在我看来主要有3点：

李在明的政策让我想起了日本和德国。

因为安倍经济学的“三支箭”使得日本经济走出通缩，日股不断创新高。这次韩国新总统提出的“公司治理改革、推动股东权利保护、加强企业分红和回购”等措施跟日本当年的公司治理改革非常像。

如果真能实施，那么韩国股市真可能复制日本股市的大涨！

是今年推出了“德国财政火箭炮”的刺激政策。核心内容为设立5000亿欧元的专项资金用于公共基础设施投资。这种高强度的刺激政策对于一向谨慎的德国来说，算得上是大转向。

这就直接导致虽然德国经济依然疲软，但是今年德国股市依然大涨超20%！

韩国目前情况，跟德国这次刺激也有点类似：韩国GDP增速很低，新总统上任第一件事就是在昨天(周四)召开首次内阁会议，制定一揽子紧急应对经济增长停滞的计划。称立即启动至少30万亿韩元（约合220亿美元）的财政支出，以促进经济增长！

这么来说，韩国股市也很可能复制德国股市~~

所以，在我看来，韩股的“强预期”有2点：复制日本股市+德国股市。

那么问题来了，咱们国内标的有：日经ETF、德国ETF、法国ETF、印度基金LOF，甚至东南亚科技ETF。

唯独没有韩国ETF！

不过，没有关系~

我认为中韩半导体ETF反而是更好的选择！

中韩半导体ETF跟踪的是“中证韩交所中韩半导体指数”，顾名思义，一半权重是中国半导体龙头，一半是韩国半导体龙头。

也就是说，中韩半导体ETF是咱们国内标的中，韩股占比最高的！

很多人不知道怎么看中韩半导体ETF的持仓，大家在中证指数官网搜“中韩半导体”就行了。目前，“三星电子”和“SK海力士”是绝对的重仓股，占比近30%。

别忘了，李在明是大力支持高科技产业(人工智能、半导体)发展的！

在竞选宣言里，李在明重点承诺将通过对人工智能、半导体等尖端科技产业的投资与支持，打造引领未来的经济强国。还承诺将投资100万亿韩元用于争夺AI主导权和基础设施建设。

相比韩国股市整体而言，中韩半导体ETF更契合这项政策！

最后，“海光信息”也是中韩半导体ETF的重仓股，据说6月9号会复牌~~

海光信息拟收购中科曙光，一家是A股算力龙头企业，另一家是科创板芯片设计龙头企业。中科曙光与海光信息吸收合并，是国产算力产业整合的标志性事件。合并完成后，双方可以实现资源共享，提升我国半导体产业链在国际中的竞争力。

我看已经不少人在找ETF潜伏复牌后的机会了。

1、对资本市场的改革，可能复制日股走势

2、对经济复苏的刺激，可能复制德国股市走势

3、韩国新总统大力发展科技+我国海光信息收购中科曙光，前者利好韩国半导体，后者利好我国半导体，刚好契合“中韩半导体”重仓股。

最后聊两句印度基金。

最近有朋友说印度基金这几天不温不火，还在阴跌。

印度股市涨不动，不是因为有什么利空消息，只是近期确实没啥新的事件出来，所以股市横盘中。

不过，新的“催化”马上就要来了！

大家都在关注印度央行这两天即将发布的是否继续降息的决议。

市场投资者肯定是希望继续降息以刺激经济发展的。

鉴于印度的通胀也被有效控制住了，大概率6月是会继续降息的，所以印度基金应该会有新的增长催化~

来源：范范爱养基一点号