摘要：1扫地机器人24年国补下量价齐升，需求存在前置可能2024年扫地机器人产品在国补刺激下，取得了销量上的显著增长，全年销售量404.6万台，同比增长43.17%，全年销售额136亿元，同比增长48.76%，全年均价3910.4元/台，同比增长5.98%。

2024年扫地机器人产品在国补刺激下，取得了销量上的显著增长，全年销售量404.6万台，同比增长43.17%，全年销售额136亿元，同比增长48.76%，全年均价3910.4元/台，同比增长5.98%。

扫地机器人销售量从2020年以来一直处于下滑趋势，销售额没有明显下滑，主要原因是从2020年开始，扫地机器人产品开始进入全能基站时代，均价有明显的提升。

2023年扫地机器人产品的均价提升遇到了瓶颈，全能基站产品已经比较完善，新产品多为微创新，行业陷入以价换量的状态，一直到2024年618，行业都难言增长。国补全面落地之后，扫地机器人产品出现“史低”价格，24年Q4扫地机器人销量呈现翻倍式增长。

国补是今年扫地机销售数据表现亮眼的最主要推动因素，虽然扫地机器人不是国补八大类，但是全国有31个省市自治区将扫地机器人纳入了补贴范围，是智能家电中补贴范围最广的产品。

从近年来的季度销售数据可以看出，扫地机器人行业销售具有较强的“季节性”，618和双11是各品牌发布新产品和进行价格促销的时期，所以Q2和Q4的销售额平均是Q1和Q3的一倍。2024年Q1-Q4销售额同比增长20.0%、12.9%、13.33%、77.27%，今年各家的新品集中在618期间发布，如果没有国补的刺激，今年扫地机器人Q4的销售情况可能会承受一定的压力。

所以对于扫地机器人行业，国补对于行业销售产生透支的担忧比其他家用电器要更大。2025年扫地机器人的补贴基本会延续，但是2024年由于Q4补贴落地，消费者存在补贴政策是否延续的担忧，不可避免地造成了需求的前置透支。

我们可以做几个对比：

1、扫地机器人在本次国补期间，售价达到了“史上最低”，我们在“国补落地引爆家电市场”中提到从产品角度分析，洗碗机、扫地机器人这类家电的品质提升属性较为明显，短时间内家电消费的提升以旧房改造，品质升级为主，品质生活家电>白电>厨电的排序较为合理。

以京东上各家产品的补贴后价格为例，24年10月份相对于发布价格在日常优惠的基础上增加了20%补贴，到25年1月份，价格还是“史低”左右。从过去来看，扫地机器人产品价格是相对稳定的，一般上代旗舰或走量产品会落到2500-3000元价格，而在本轮补贴下，各家旗舰产品都已经到了这个价格区间。

2、2024年国补期间其他家电的增长与扫地机器人的增长做对比，2024年9-12月家用电器社零同比增长20.5%、39.2%、22.2%和39.3%，扫地机器人的同比增长远超家用电器社零增长。

3、与家电下乡时期政策退出后销量下滑做对比，家电下乡等三大政策于2013年全部退出，在退出之前就已经明显出现了因为需求透支而出现的销量下滑。

4、与同样为“清洁刚需”的洗衣机做对比，扫地机器人的渗透率在国内还处在6%左右的水平，短期内存在着渗透率天花板，从全球看扫地机渗透率超过 20%的仅有挪威和西班牙，美国 17.1%。

洗衣机这种一户一台的家电月销量250-400万台/月，淡季扫地机器人目前20万台/月，虽然洗衣机需求主要为更新替代，扫地机器人为新增渗透，但是销量水平和渗透率存在大致对应状态，销量较难维持在国补期间近百万台/月的销量。

扫地机器人的集中发布窗口可以划分为“618”、“双11”和CES展会，我们列举了主要品牌在2024年发布窗口的产品创新情况。

在“618”前夕，各家产品的升级都比较明显，主要针对产品在清洁方面的痛点：

针对地毯清洁，各家产品吸力都从7-8000Pa升级到了1万Pa以上，并且为了防止拖布打湿地毯，具备了拖布抬升能力；

针对沙发、床下方清洁，不同厂商方案不同，大部分都针对激光雷达可升降发布了超薄机身产品；

针对角落地区清洁不到位，2024年各家方案基本都实现了拖地模块机械臂外扩；

针对拖布清洁，都推出了热水/温水洗拖布，热风烘干功能；

针对家装环境的搭配，追觅、石头还都推出了超薄零嵌的版本，完美匹配家装环境。

可以说在“618”时间窗口，各品牌的升级都针对上代扫地机器人的清洁痛点做了针对性的升级，当然也包括AI功能的加入、避障能力的提升。

“双11”时间窗口，各家的升级幅度已经开始放缓：

针对扫地模块，各家推出了不同方案的防缠绕设计；科沃斯推出了滚动拖地的模式，类似于洗地机的模式；

追觅推出了仿生机械足，极大的提高了机器人的越障能力，石头也推出了底盘抬升功能。

另外值得注意的是，我们之前对比过各家滚刷的防缠绕方案，云鲸的单悬臂防缠绕滚刷通过风路设计减少缠绕，今年这个方案似乎被推广。

CES展会期间，除了推出最新的海外版本外，石头和追觅还展示了最新的带有机械臂的产品：参考上海家电网的报道，石头科技的全球首款搭载仿生机械手的扫拖机器人G30 Space探索版（海外版型号 Saros Z70），将传统的二维地面清洁扩展至多维空间，让扫地机具备拾取、搬运等能力。G30 Space探索版内置摄像头、LED灯及多种传感器，配合AI障碍物识别技术，能够轻松辨别诸如拖鞋、纸巾等可拾取物品，并将其移开，从而确保地面清扫无死角。同时，机械手还能智能检测清洁遗漏区域，二次返回，真正实现全方位智能清洁。作为智能家庭助手。

此外，扫拖机器人G30 Space探索版结合3D ToF技术和RGB摄像头，能够识别多达108种障碍物，同时通过新增的避障技术，可以精准绕过诸如线缆、桌椅腿等复杂障碍。配合22000Pa的超强吸力、4cm越障、边刷智能抬升和防缠绕设计，这款产品重新定义了家庭清洁机器人的性能标准。值得一提的是，在将机械手折叠进机身后，扫拖机器人G30 Space探索版仅有7.98cm的厚度，配合升降双视角LDS，方便它出入低矮区域，完成死角清洁。

追觅全球首创的仿生多关节机械手拥有5个自由度，可模拟人的肩部、肘部、手腕和手指四个核心关节的运动，其伸展距离长达30厘米，能够夹取直径约6厘米、重量不超过400克的物品。同时，这款扫地机器人搭载具身智能大模型，能够精准识别家庭环境中的物体，并根据识别结果自主规划清洁路径和策略。此外，扫地机器人配备了智能配件仓，该配件仓能够根据不同场景和脏污需求，让扫地机器人自主更换刷子、海绵等清洁工具，从而完成不同类型的清洁任务。

各家推出的其他海外版本扫地机器人我们就不再过多赘述，扫地机器人在全能基站产品推出后就一直处在一个微创新的状态，增加机械臂的做法能否成为扫地机器人产品形态的一次大创新现在来看还较难看清楚，不过可以这样理解，扫地机器人+机械臂可能是早于人形机器人的家庭服务机器人形态。

为了帮助大家解读机械臂对扫地机器人算不算一次大创新，我们再次展示产品的发展历程：

2009年之前：扫地机器人实用性较差，产品采用随机清扫（无规则路线）方案，主要是国外iRobot等公司占领市场；

2010年-2016年：随着激光雷达产品成本的下降，激光雷达+SLAM算法解决方案使得扫地机器人进入规划清扫阶段，清扫效率大大提升，扫地机器人开始成为实用家电，iRobot在这一阶段仍然占据着绝对领先；

2016年以后：国内厂商开始陆续发布产品，扫地机器人的技术进步速度明显加快，2016年单体扫拖一体，2020年基站自集尘、自清洁，2021年全能基站，2022年开始全能基站产品大范围推向市场。全能基站扫地机器人产品真正成为了“好用”的产品，国内厂商石头科技、科沃斯、追觅、云鲸等在技术创新和产品矩阵上均表现优异，而iRobot产品力逐渐掉队，海外市场也逐渐由国内厂商占据优势。

国内竞争激烈：石头首次超越了科沃斯

国内整体市场份额上，石头和科沃斯处于领先地位，2024年线上销售额市占率石头、科沃斯、云鲸、追觅、小米分别为26.09%（同比+1.3pct）、25.05%（同比-8.7pct），18.54%（同比+6.0pct）、16%（同比+2.3pct）、8.71%。

从动态的销售情况来看，石头在3月份首次超过了科沃斯，11月份又被科沃斯反超，云鲸、追觅、小米等中部品牌市占率震荡向上，还在有力的冲击着石头和科沃斯的份额。从品牌竞争的角度看，各家竞争还非常激烈，各家的产品创新压力、市场营销压力都还很大。

iRobot被收购终止

iRobot近期被亚马逊收购终止，市场份额缩水严重。2022年8月4日，亚马逊计划以每股61美元收购iRobot。2023年7月24日，收购价降至每股51.75美元。2024年1月29日，因欧盟反垄断机构反对，合并终止，iRobot计划裁员约350人，CEO Colin Angle辞职。到2024年6月14日，iRobot股价跌至9.21美元，市值约2.65亿美元。

2024 年前三季度 iRobot 累计收入 5.1 亿美元，同比减少 12.6%，累计净亏损 6841 万美元，同比缩小 71.63%。美国地区第三季度营收展现好转迹象，同比增长 22%，但其他区域未见起色，公司下调了对今年营收的预期。

扫地机器人出海如火如荼但也有增长隐忧

与iRobot的节节败退不同，国内扫地机器人品牌在海外市场持续发力，市占率提升显著。

2024年黑五石头和追觅都取得了非常亮眼的成绩，北美市场中，石头在份额高基数下仍高速增长，北美渠道GMV同比 +330%，其多款产品在美亚不同榜单名列前茅。追觅实现一定渠道突破，黑五北美全渠道GMV达1.6亿元（同比 +172%），扫地机销额和销量成绩显著，美国7款产品入围Best Seller榜单，加拿大线下渠道黑五月销售额首破千万元，且亚马逊高端扫地机1000 +价格带市占率第一、独立站月订阅用户量同比 +377%。

欧洲市场扫地机竞争激烈，石头在德语区和北欧延续强势，德国及北欧的GMV和相关渠道市占率表现优异。追觅则延续高增速，西南欧和俄&东北欧黑五期间全渠道及扫地机GMV均大幅提升，且东北欧各分区渠道销售增长明显。亚太及其他市场中，石头保持良好表现，在韩国、新加坡、澳洲、中东等地，GMV均有不同程度增长且多款产品登上当地畅销榜单前列。

与内销同样的担忧，海外市场在经历高速增长后，面临着增速放缓、品牌竞争加剧的问题，中国企业对美出口还面临着关税风险。

从第二增长曲线的维度来看，石头科技和科沃斯都在积极探寻。科沃斯在扫地机器人、洗地机业务之外，近些年来一直在拓展新的产品品类，像擦窗机器人、空净机器人等均是其尝试的方向。石头科技除了扫地机器人产品以外，也不断推出洗地机、分子筛洗衣机等新品。然而，就目前的情况而言，这两家企业的这些新品还未能呈现出明显的增长曲线态势。

扫地机器人增加机械臂，向具身智能方向发展不失为产品创新的绝佳方向，如果是无效创新，那扫地机器人的短期渗透率天花板可能是一个限制，如果是划时代产品，那势必会有众多新入局玩家加剧竞争。从源头上，扫地机器人这个产品就是先有的创新供给，后有的需求，所以我们应该相信各品牌凭借创新能力继续创造需求的能力。

来源：新财富杂志