摘要：据今年2月份胡润研究院发布的《2024胡润财富报告》，截至2024年1月1日，中国拥有600万元人民币、1000万元人民币、1亿人民币、3000万美元资产的富裕家庭数量分别为512.8万户、206.6万户、13万户、8.6万户，同比上年分别减少0.3%、0.8

随着富人数量越来越少，私人银行生意正在越来越卷。

据今年2月份胡润研究院发布的《2024胡润财富报告》，截至2024年1月1日，中国拥有600万元人民币、1000万元人民币、1亿人民币、3000万美元资产的富裕家庭数量分别为512.8万户、206.6万户、13万户、8.6万户，同比上年分别减少0.3%、0.8%、1.7%、2.3%。

为了抢夺这些富人存量客户的存款，各家银行都在暗下苦功。近日，兴业银行私人银行部推出“高端客户子女名企实习计划”引发业界关注，该业务通过对接多家知名机构实习资源，要求客户新增千万级资金并锁定存期。截至目前，虽然兴业银行已经暂停该计划，但是相信未来私人银行们还会想出更多的法子留住富人客户的钱。

富人数量变少，头部银行私人银行客户却仍在增长

虽然富人数量正在变少，但是头部银行的私人银行客户数量却增速迅猛。

据《家族企业》杂志发布的数据，2024年中国十二大私人银行管理资产总额（AUM）超过20万亿元，同比增长12.53%；客户总数超过167万户，同比增长11.87%；平均户均AUM为1368.45万元，同比微降0.45%，减少6.25万元。

图表来源：家族企业杂志

在十二大私人银行中，招商银行的私行客户门槛最高，为1000万元起步，其他几家的起步门槛均为600万元，差不多只有招商“门槛”的一半。

2024年工商银行和农业银行是唯一两家私行客户超过25万户的银行。从私人银行客户数变化看，2024年国有大行中，客户增速最快的当属中国银行和农业银行，客户增速均超过14%，也是十大私行中客户增速最快的两家银行。

股份行中，招商银行的客户数“一骑绝尘”，接近17万户，远超其他全国股份行；浦发银行的客户数未超过5万户，是十二大私人银行中唯一一家客户数没有超过5万的银行。

8家私行跨越万亿大关，招商银行越来越神秘

在私人银行资产管理规模方面，截至2024年末，有8家银行的私人银行资产管理规模跨越万亿大关。

国有行中，“宇宙行”工商银行稳居首位，截至2024年底，工商银行私行客户数达28.9万户，私行AUM也达3.47万亿元。

除邮储银行之外，五家国有行的私行AUM均超万亿，其中工商银行、农业银行、中国银行的私行AUM更是超过3万亿。

平安暂列已披露数据的股份行之首，私行AUM已接近2万亿，但增速稍显乏力。

“零售之王”招商银行，在私人银行业务则“犹抱琵琶半遮面”。自2023年起，招行一改往年高透明的信披原则，不仅未公布陆家嘴理财客户、超高净值客户等细分类别占比，更是不再披露私行AUM具体数字与客户户均资产水平。

作为国内头部财富管理玩家，招行私行“入会”门槛为月、日均总资产1000万元，远高于其余各行600万元标准。招商私行业务特立独行，不走寻常路，但市场还是相当买账。截至2022年底，招行私行AUM已达4.18万亿元、户均资产2735万元，各项指标均是大幅领先。

值得注意的是，最近几天因为实习生推荐事件闹得沸沸扬扬的兴业银行，其私行AUM也在今年4月顺利突破万亿大关，成为国内第9家私行资产管理规模突破万亿的股份行。

私行业务创新，“八仙过海，各显神通”

当下，富人数量正在减少，私行户均AUM也在下滑，私行业务在增长的同时，承压明显。各大私行都在发力专业化服务，积极进行服务创新，深度挖掘细分客群的潜力。

在国有大行中，农行积极发力县域、企业家、长辈客群等细分领域，工行则专注于科创企业家客群、科学家客群。

2024年农行私人银行持续深化专业服务体系，建成150家总行级私行中心、300余家分行级私行中心和800余家支行级财富管理中心，管理私行县域客户资产达1.1万亿元。主动靠前做好民营企业家综合服务，累计新服务企业家客户1.8万户。强化养老金融与财富传承综合服务，管理私行长辈客群资产达1.2万亿元。

工行私人银行则全力打造“企业家伙伴银行”，服务企业家综合成效显著。提升科创企业家综合金融服务能力，推出科创企业股权激励贷。“企业家加油站”突破2000家，形成科学家客群综合服务体系，不断创新科学家客群服务模式。

中国银行私人银行则发挥其全球化资产配置优势，引入QDLP(合格境内有限合伙人)跨境投资代销产品，协助客户优化全球资产配置。此外，中行还发力家族信托服务，创新落地非上市公司股权信托、不动产信托，发布“家和日欣·家庭服务信托”新品牌，财富管理服务信托客户比上年末增长61.92%。

股份行方面，私行业务同样大举发力家族信托的光大银行也是可圈可点。2024年光大银行家族信托规模同比增长超256%，相当抢眼。在私行业务方面，2024年光大银行私行强化分层分类分群经营，提高数字化运营、活动运营、权益运营能力，重点深耕中老年客户及其子女、悦己女性及企业家三类客群， 推动客群经营单位从“个人”向“家庭”转型。

一些头部城商行也动作频频，大举改革私行架构。2024年末南京银行将“私人银行部”更名为“财富管理与私人银行部”，由成立3年的原私人银行部承接财富管理业务。此前，南京银行曾希望将私人银行部打造为全行的“资产配置中心”“利润中心”“公私联动中心”。

北京银行也称，零售条线将形成“一个统筹部门”与“四大利润中心”，私人银行部为四大中心其中一员。

接下来，随着富人数量减少，私人银行业务只会越来越卷，业务创新、业务下沉或只是基本动作。考验各家银行硬实力的时候即将到来。

来源：财报星球