摘要：5月27日，三部门联合发布了《电子信息制造业数字化转型实施方案》，该方案明确提出加快新型信息基础设施建设，进一步推动先进计算、5G-A、千兆光网、工业互联网、人工智能等技术在电子信息制造业中的规模化应用。这一政策或将直接催化数字经济、智能制造、算力基建等核心领

5月27日，三部门联合发布了《电子信息制造业数字化转型实施方案》，该方案明确提出加快新型信息基础设施建设，进一步推动先进计算、5G-A、千兆光网、工业互联网、人工智能等技术在电子信息制造业中的规模化应用。这一政策或将直接催化数字经济、智能制造、算力基建等核心领域爆发，本文结合政策要点与产业链逻辑，深度梳理15只核心概念股，供大家参考：

一、先进计算与算力基建：国产替代核心阵地

1. 中科曙光

公司是国内高性能计算（HPC）龙头，承担国家重大科研项目算力底座建设，其液冷服务器技术全球领先。根据方案要求，2027年电子信息制造业关键工序数控化率需超85%，公司的高性能计算解决方案将深度赋能制造企业智能化升级，中标多个国家级超算中心项目。

2. 海光信息

国产CPU领军企业，产品覆盖数据中心、云计算及边缘计算场景。政策强调“云边端协同计算”，公司DCU（深度学习加速器）已批量应用于AI训练与推理，适配国产大模型需求，一季度营收同比增长45%，与中科曙光、浪潮信息等头部厂商合作紧密。

3. 浪潮信息

全球服务器市占率前三，AI服务器份额国内第一。政策提出“完善边缘计算中心网络”，公司边缘服务器产品已落地工业互联网、智慧交通等领域。

二、工业互联网与智能制造：场景化解决方案龙头

4. 机器人

国内工业机器人全产业链龙头，政策明确“加快智能机器人试用推广”。公司协作机器人、移动机器人产品已应用于3C电子、半导体封装等高精度制造环节。深度参与头部企业智能工厂改造，适配方案入选“100个典型场景解决方案”目标。

5. 鼎捷软件

工业互联网平台龙头，自主研发的“雅典娜”平台实现多智能体协同，支持制造企业从设计到生产的全流程数字化。政策要求“形成100家专业化服务商资源池”，公司作为本土ERP市占率第一厂商（14.8%），2025年大模型集成至智能体平台，推动人机交互效率提升30%以上。

6. 怡亚通

通过参股卓怡恒通、卓优云智等企业，构建“硬件+算力+云端”全链条生态。政策提出“加快安全可靠工控设备应用”，子公司国产化工业计算机已服务200余家政企客户，2024年半导体存储业务营收同比增48.93%。

三、5G-A与千兆光网：通信基建加速放量

7. 中兴通讯

5G-A标准制定核心参与者，其毫米波、RedCap技术助力工业互联网低时延通信。政策强调“5G-A规模化应用”，公司2024年工业网关设备出货量同比翻倍，深度绑定汽车电子、精密制造客户。

8. 烽火通信

千兆光网主力供应商，全光工业网方案已落地多个智能制造园区。政策目标“广连接新型基础设施”，公司光模块产品支持超高速数据传输，2025年产能规划提升50%。

四、人工智能与工业软件：技术赋能核心环节

9. 中科创达

“AI+操作系统”双轮驱动，其智能工业视觉系统应用于电子元件质检，漏检率低于0.1%。政策鼓励“智能感知、虚拟现实技术应用”，公司2024年工业AI业务营收增长57%。

10. 广联达

建筑信息化龙头，拓展至制造业PLM（产品生命周期管理）领域。政策要求“提升电子设计自动化水平”，公司PLM软件市占率居国内前三，2025年订单增速超40%。

11. 汉王科技

工业文本识别与机器视觉专家，其OCR技术应用于PCB板检测、电子元器件追溯。政策提出“智能不良根因分析”，公司算法模型适配华为昇腾生态，2024年工业AI模块营收同比增65%。

五、半导体与关键设备：国产替代加速突破

12. 北方华创

半导体设备国产化核心，其刻蚀机、薄膜沉积设备已导入长江存储、中芯国际产线。政策明确“突破高精度工业控制技术”，去年订单金额同比增70%，覆盖功率器件、先进封装全流程。

13. 沪电股份

高端PCB全球龙头，产品用于5G基站、AI服务器。政策推动“智能装备在电子信息制造应用”，公司黄石厂产能满负荷运转，2025年汽车电子PCB营收占比预计提升至35%。

14. 长川科技

半导体测试设备龙头，自主研发的探针台、分选机打破海外垄断。政策要求“提升可靠性管理技术”，公司设备已用于车规级芯片测试。

六、智能终端与场景创新：消费级应用爆发

15. 科大讯飞

工业语音交互系统领军者，其声学传感器、语音质检方案覆盖富士康、立讯精密等代工厂。政策鼓励“沉浸音频技术推动数实融合”，去年工业智能硬件出货量超50万台，同比增120%。

（因部分作品仅推送粉丝，请保持关注，你的点赞、转发、收藏是我创作的动力，如有遗漏欢迎评论区补充交流）

免责声明：本文基于公开资料撰写，无法保证信息绝对准确。内容仅供参考，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

来源：财经观察员