摘要：调研机构 Canalys 的数据显示，全球智能手机出货量预计为 12.2 亿台，同比上升 6%。苹果、三星、华为、荣耀、OPPO、vivo、小米、传音等龙头企业在竞争中轮番刷新手机市场格局，每个季度都在上演激烈的 “前五争霸赛”。
#2024年手机市场在卷什么#
2024 手机市场：回暖中的激烈战局
调研机构 Canalys 的数据显示，全球智能手机出货量预计为 12.2 亿台，同比上升 6%。苹果、三星、华为、荣耀、OPPO、vivo、小米、传音等龙头企业在竞争中轮番刷新手机市场格局，每个季度都在上演激烈的 “前五争霸赛”。全球智能手机市场前三季度出货量排名中，三星、苹果、小米依次位列前三，第四名和第五名的角逐在 OPPO、vivo 和传音之间展开。在中国市场，排名波动更为明显，第一季度出货量前五名分别是华为、OPPO、荣耀、vivo 和苹果，份额数据都在 15% - 17% 之间，咬得极紧；到了第二季度，国内头部手机品牌超越苹果，包揽前五，vivo 排名第一，苹果跌至第六；第三季度，OPPO 排在第六。一方面，华为回归成为关键变量，原生鸿蒙开启商用，形成安卓、iOS、鸿蒙三足鼎立局势，在中国市场给苹果和安卓阵营都带来巨大竞争压力。Counterpoint 数据表明，全球范围内，华为手机前三季度销量较 2023 年增长 51%，其中 90% 以上来自中国市场，Mate 70 系列生命周期出货量有望超 1000 万台。与此同时，苹果也更加积极地与中国供应链互动，靠降价等策略稳住份额。荣耀、vivo 和小米同样在各价位段加速布局，凭借影像、AI 等差异化标签吸引消费者。另一方面，手机厂商们积极探寻增量，高端化、全球化、多元化成为三大核心关键词。在存量竞争日益激烈的背景下，厂商纷纷探索高端化转型，试图在高价位段谋取更多利润。以小米为例，2024 年第三季度其智能手机 ASP 同比上涨 10.6%，但随着元器件价格上升，盈利能力也面临压力，智能手机业务毛利率降至 11.7%，低于 2023 年同期的 16.6%。此外，厂商们还大力开拓海外新兴市场，Counterpoint 分析显示，长期以来小米、OPPO 等公司海外销售额占比颇高，2024 年上半年小米海外销售额占比达 75%、OPPO 为 58%、vivo 为 48%、荣耀为 32%。荣耀 CEO 赵明表示，2024 年荣耀海外增长良好，2025 年将持续加大投入，海外市场是手机销量未来增长的核心动力。（一）折叠屏技术进阶
回顾折叠屏手机的发展历程，自 2018 年柔宇科技推出全球首款折叠屏手机后，市场便开启了探索之旅。初期，消费者虽向往其便携大屏的体验，但实际面临诸多问题，如价格高昂、机身笨重、折痕明显等。不过，经过多年的技术打磨，2024 年折叠屏手机迎来了重大突破。华为作为折叠屏领域的领军者，今年推出的 Mate XT 非凡大师更是惊艳众人。它是全球首款商用三折叠屏手机，搭载首创超形态三折叠大屏，能在单屏态、双屏态、三屏态之间灵活切换。当完全展开至三屏态时，10.2 英寸的大屏搭配 3K 分辨率，无论是处理办公文档、观看视频，还是浏览社交媒体，都能带来震撼的视觉享受，视野开阔、画面高清细腻，革新了以往折叠屏手机的体验。在工艺设计上，华为 Mate XT 非凡大师采用全球首创的华为天工铰链系统，实现了铰链与屏幕的完美配合，首次达成内外弯折，开合稳定流畅，屏幕平整度出众。同时，引入内折铰链的嵌入式滑轨结构与外折铰链的一体连杆结构，让机身展开最薄处仅 3.6mm，成为全球最薄的折叠屏手机。不仅如此，其屏幕技术也有革新，采用复合叠层结构，借助非牛顿流体材料和 322cm 业界最大 UTG 玻璃，使屏幕耐弯折能力提升 25%，抗冲击性能提升 30%，极大地提升了耐用性。vivo、荣耀、小米等厂商也纷纷发力，vivo XFold3 的 “超可靠铠羽架构”、华为 Mate X6 的全新铰链系统，均让折叠屏的使用次数轻松突破 20 万次，打破了用户对耐用性的担忧；vivo XFold3 成为最轻的内折产品，荣耀 Magic V3 则以超薄设计推动了折叠屏的轻便化；在功能上，折叠屏设备不再妥协，搭载高规格镜头和优秀拍照性能，满足用户多元需求。折叠屏手机与传统直板机相比，优势愈发凸显。多屏设计使其在处理多任务时游刃有余，如一边观看视频，一边回复消息，效率加倍；大屏体验迎合了用户对于观影、游戏、办公等场景的需求，提供更沉浸的视觉感受；折叠后的便携性也让出行更为便捷。尽管当前小折叠屏市场表现欠佳，产品热度不均，但随着技术的持续进步与成本的逐步降低，折叠屏手机有望更加亲民，形态也将更加多样，未来或将出现更多如卷轴屏等新颖形态，成为智能手机市场的主流趋势之一。（二）AI 赋能全场景体验
2024 年，AI 成为手机行业的核心驱动力，各大品牌纷纷布局，试图借助 AI 提升用户体验，打造差异化优势。小米在 AI 领域持续深耕，其 Xiaomi AISP 2.0 大模型计算摄影平台，让摄影与色彩表现达到新高度。例如在拍摄复杂场景时，AI 能智能识别不同物体与光线条件，精准优化色彩、对比度与细节，拍摄的照片更加生动逼真；在人像拍摄模式下，AI 可以对人物肤色、肤质进行精细化处理，实现专业级美颜效果。华为凭借全新 HarmonyOS 系统，为搭载盘古大模型的小艺赋予了系统级 AI 能力。当用户阅读学习时，小艺能随时答疑解惑，充当 “私人家教”；在处理文档、图片时，AI 扩图、AI 消除、AI 云增强等功能可智能修图，一键拯救废片。华为 Mate XT 非凡大师的影像系统同样融入 AI 技术，支持十档可变光圈，配合 AI 算法，无论是逆光、夜景还是动态场景，都能拍出高质量照片。荣耀 Magic7 Pro 则全力打造 “完全自动驾驶的 AI 体验”，通过 AI 技术深度理解用户习惯，实现个性化推荐与智能操作。例如，它能依据用户日常使用场景与时间规律，提前预判需求，自动开启常用应用、调整系统设置；在影像质量优化上，AI 可针对不同拍摄内容进行实时优化，让普通用户也能拍出大片质感。AI 技术的全方位融入，正深刻改变着用户的手机使用习惯。以往复杂的操作流程被简化，用户只需下达简单指令，手机便能自动完成任务。从行业发展来看，AI 促使手机厂商更加注重软件与服务的创新，推动手机从单纯的硬件堆砌向智能生态平台转型，未来围绕 AI 的应用与服务创新将成为手机行业竞争的关键。（三）卫星通信拓展边界
华为 Mate 60 Pro 系列的推出，让卫星通信功能成为行业焦点。其搭载的卫星通信技术，依托天通一号卫星，打破了地面网络的限制，让用户在偏远地区、紧急状况下也能保持通信畅通。原理上，手机通过内置的卫星通信模块，将信号发送至卫星，卫星再将信号转接至地面基站，最终实现与其他终端的通信。华为 Mate 60 Pro 的卫星通话功能操作相对便捷，用户只需使用开通相关套餐的中国电信卡，在空旷无遮挡的户外环境下，开启卫星网络选项，手机便能搜索并连接卫星信号。操作过程中，其 6.8 英寸大屏可显示可视化对星辅助画面，帮助用户快速找准卫星信号最强的角度，无需像专业卫星电话那般频繁校准磁场。实测显示，Mate 60 Pro 的通话质量颇为清晰，甚至优于部分专业卫星电话，尽管在稳定性上稍逊一筹，但已能满足大多数紧急通信需求。在实际场景中，卫星通信的价值无可估量。野外探险爱好者深入无人区时，一旦遭遇突发状况，如迷路、受伤，常规手机信号缺失，卫星通信便成为救命稻草，可及时向外界发送求救信息；在偏远山区、海洋航行等地面网络覆盖薄弱的区域，卫星通信保障了人员与外界的联系。目前，已有更多厂商跟进这一技术。小米 14 Ultra 搭载两颗自研澎湃 T1 信号增强芯片与 HyperOS 卫星网络系统，基础性能行业领先，卫星天线收发性能提升 21%，在寻星速度、连接速度、接通速度上全面超越竞品；同时，小米还聚焦卫星通信的场景化应用，如系统自动识别无人区范围，提前推送开启卫星通信服务提醒，与智能可穿戴设备联动，共享生命体征信息，为紧急救助提供精准数据，超级省电模式还保障了低电量下的卫星通信时长。展望未来，卫星通信技术有望在手机上实现更多功能拓展，除通话、短信外，或许能支持低速率的数据传输，让用户在极端环境下也能浏览关键信息、发送位置坐标；与应急救援体系深度融合，实现一键报警、救援指挥等功能，进一步提升手机在紧急场景下的实用性，成为保障用户安全的关键防线。三、品牌竞争：高端与细分市场的博弈
（一）高端市场风云变幻
在全球高端手机市场（600 美元以上价位段），2024 年第三季度呈现出苹果一骑绝尘、三星紧跟其后、华为强势回归、其他品牌奋力追赶的局面。苹果凭借深厚的技术底蕴、流畅的 iOS 生态以及强大的品牌号召力，占据 63% 的市场份额；三星凭借精湛的屏幕技术、多元化的产品线布局，拿下 21% 份额；华为在经历波折后，凭借麒麟芯片、超强影像与鸿蒙系统，斩获 8% 份额，同比增长显著。在中国内地高端市场，竞争格局又有不同。苹果虽以 52% 份额暂居首位，但同比下滑 5%；华为以 33% 份额紧逼，同比大增 34%，Mate 系列、P 系列深受消费者青睐；荣耀、小米、三星位列其后，其中小米增速最快，达 88%，小米 13 Ultra 等凭借顶级配置与影像突破，冲击高端初显成效。华为回归高端市场，策略可圈可点。技术研发上，Mate 系列持续突破，Mate 60 Pro 的卫星通信、昆仑玻璃等黑科技惊艳众人；鸿蒙系统构建万物互联生态，实现跨设备无缝协同，提升用户粘性；品牌塑造方面，通过高端产品线布局、品牌宣传，重塑高端形象，引发民族情感共鸣，吸引大量高端用户回归。小米的高端化之路同样坚定。从小米 10 系列开启冲击高端大门，到小米 13 Ultra 在影像、性能、工艺全面发力。研发投入不断加大，与徕卡合作打磨影像，自研澎湃芯片提升性能；设计上追求精致工艺与高端质感；营销注重高端体验与口碑传播，逐渐在高端市场站稳脚跟。高端市场对手机厂商意义重大。一方面，高端机型利润丰厚，能为企业研发、创新提供充足资金，支撑长期发展；另一方面，有助于塑造品牌高端形象，拉动中低端产品线销售，提升品牌整体竞争力，如苹果凭借高端优势，引领全球手机潮流，稳固庞大用户群体。（二）细分市场精准突围
在主流市场竞争白热化的当下，电竞、三防、折叠等小众细分市场成为手机厂商新的 “角力场”。电竞手机领域，iQOO 13 堪称代表。外观设计极具电竞风格，纳多灰配色搭配悬浮灯环，能量光环随游戏场景闪烁，瞬间点燃竞技激情；硬件配置拉满，骁龙 8 至尊版处理器、LPDDR5X Ultra 内存与 UFS 4.0 存储组成性能铁三角，配合自研电竞芯片 Q2，实现 2K + 144Hz 超分超帧并发，《原神》等大型游戏运行稳如泰山，画面超分至 2K 画质精细，帧率稳定，还首发 VAA 抗闪烁技术，缓解画面闪烁，护眼又畅玩；散热系统强大，7000㎜² VC 均热板覆盖关键区域，边充边玩不烫手，满足电竞玩家极致需求。针对户外探险、特殊作业等极端环境，AGM X6 三防手机脱颖而出。它通过严苛的 MIL - STD - 810H 军工认证，防水、防尘、防震性能卓越。机身采用高强度复合材质，能抵御一定程度的冲击与跌落；防水深度可达数米，在水下拍摄、雨中作业毫无压力；防尘设计精细，有效防止沙尘侵入损坏内部元件。同时，配备大容量电池与长续航技术，确保在户外长时间使用不断电，还搭载专业户外导航、应急救援功能，成为户外爱好者的可靠伙伴。折叠屏手机开辟了大屏便携新赛道。小米 MIX Flip 小巧精致，外屏设计独具匠心，除显示时间、通知等基本信息外，还适配多种快捷操作与趣味应用，如用外屏快速拍照、查看天气；铰链工艺精湛，实现无缝折叠，反复开合可靠性高；内屏素质出众，2K 分辨率、高刷新率带来震撼视觉体验，折叠后轻松放入口袋，兼具时尚与科技感，满足追求个性、尝鲜大屏的用户需求。细分市场对手机厂商而言，是避开红海竞争、挖掘新增量的有效途径。精准满足特定用户群体的专业、个性化需求，能培养高忠诚度用户，以小众破圈带动品牌口碑传播；同时，促进技术多元化发展，为未来手机形态、功能创新积累经验，如电竞手机的散热、帧率优化技术未来有望惠及主流机型，推动整个手机行业进步。四、市场布局：全球化与本地化双轨驱动
（一）全球化拓展新版图
在全球经济一体化的浪潮下，手机厂商们纷纷将目光投向海外，试图开辟新的增长曲线。小米作为其中的佼佼者，自 2014 年开启国际化征程以来，一路高歌猛进。截至目前，其智能手机业务已遍及全球 100 多个国家和地区，在印度、东南亚、欧洲等市场成绩斐然。在印度，小米曾连续多个季度蝉联智能手机出货量榜首，尽管近年来受政策等因素影响，市场份额有所波动，但依旧凭借深厚的用户基础与本地化策略坚守阵地；在欧洲，通过与当地运营商紧密合作，精准把握消费者需求，成功站稳脚跟，如在西班牙、意大利等市场，小米手机销量持续攀升。OPPO 同样不遑多让，自 2009 年涉足海外市场，已在东南亚、南亚、中东、非洲和大洋洲等 40 多个国家和地区完成布局，线下店面超 40 万个。2024 年 7 月，OPPO 位于土耳其伊斯坦布尔的工厂正式投产，这一举措意义深远。一方面，借助当地的劳动力、土地等资源优势，有效控制生产成本，提升产品价格竞争力；另一方面，能更迅速地响应本地市场需求，缩短交货周期，为用户提供更快捷的服务。此前，OPPO 在西欧市场通过与德国电信、法国电信等运营商合作，旗下 5G 手机得以快速进入德国、波兰、荷兰等市场，销量实现爆发式增长，充分彰显出本地化合作的强大力量。为更好地融入当地市场，手机厂商们各显神通。在产品设计上，充分考虑不同地区消费者的审美与使用习惯。针对欧美消费者追求大屏、单手操作便捷性的需求，推出屏幕更大、边框更窄的机型；在东南亚、印度等市场，考虑到当地用户对手机续航的高要求，配备大容量电池，并优化能耗管理，确保手机一整天的重度使用。在软件层面，定制化的系统体验成为关键。小米的 MIUI 系统针对不同地区推出专属版本，适配当地语言、文化习俗与应用生态，如在中东地区，优化日历功能，适配当地的宗教节日提醒；OPPO 的 ColorOS 系统则在非洲市场强化智能省电、流量管理功能，契合当地网络环境与用户对成本控制的需求。全球化布局为手机厂商带来诸多红利。其一，分散市场风险，避免过度依赖单一市场，当某一地区市场出现波动，如经济下滑、政策调整时，其他地区的业务能够起到缓冲作用；其二，挖掘新兴市场潜力，随着亚非拉等地区经济发展与消费升级，智能手机需求持续增长，提前布局能抢占先机，实现规模扩张与利润增长。（二）本地化深耕用户需求
在海外市场开疆拓土的同时，国产手机厂商也深知国内市场的根基地位，针对国内用户的独特需求与使用习惯，深耕细作，全方位优化本地化体验。系统层面，各大品牌纷纷发力。vivo 基于 Android 系统深度定制的 OriginOS 系统，融入大量本地化特色功能。其原子笔记功能借助 AI 加持，实现智能排版、一键生成思维导图，极大提升办公效率，契合国内职场人士快节奏、多任务处理的需求；原子组件则将常用功能如天气、日历、快递查询等以组件形式呈现在桌面，无需打开应用，一屏尽览关键信息，操作便捷流畅。华为鸿蒙系统更是凭借分布式技术，打通手机、平板、智能穿戴、智能家居等设备，构建万物互联的智能生态。当用户回到家中，手机可自动发现并连接华为 Sound 音箱、智慧屏电视等设备，实现音频无缝流转，手机播放的音乐瞬间切换至音箱播放，享受沉浸式音效；在办公场景下，手机与华为 MatePad 平板协同，镜像投屏让平板成为手机的第二屏幕，拓展操作空间，还能通过手写笔在平板上对手机文档进行批注，如同使用纸质笔记本一般自然高效。影像功能优化上，国产手机厂商紧贴国内用户热爱分享生活、记录美好瞬间的习惯。小米 Civi 系列聚焦女性用户自拍需求，前置镜头搭载高像素传感器与 AI 美颜算法，能够精准识别五官特征，在磨皮、美白、大眼等美颜处理时保留自然细节，避免过度失真，让自拍如同专业写真；后置摄像头则强化夜景拍摄能力，面对国内繁华都市的夜景，通过多帧合成、算法降噪等技术，捕捉璀璨灯火与城市轮廓，拍出色彩鲜艳、噪点少的绝美夜景照片。OPPO Find X 系列在影像色彩调校上独具匠心，依据中国人对色彩的审美偏好，呈现出浓郁而不失真的色彩风格，拍摄的风景照片色彩饱满、层次分明，无论是青山绿水还是秋日红叶，都能还原出令人惊艳的视觉效果；同时，视频拍摄功能不断升级，支持 4K 高清、防抖、电影模式等，满足用户随时随地创作短视频的需求，轻松记录旅行、聚会等精彩时刻，分享至社交平台，引发点赞热潮。本地化策略让国产手机厂商在国内市场站稳脚跟，收获用户极高的满意度与忠诚度。通过精准洞察用户需求，提供贴合使用场景的功能与服务，打造出差异化竞争优势，在激烈的市场竞争中筑起坚固的护城河，持续引领国内智能手机市场发展潮流。五、用户需求：从 “想要” 到 “必需” 的转变
六、未来展望：持续 “内卷” 下的机遇与挑战
来源：少荣科技君
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