摘要：理想这几天的直播结束了，可能是我把期望拉太高了，有点意兴阑珊。为什么这么说呢？我一直在观察理想整个成长、兴起的过程，4月MEGA的事情结束后，又不止一个朋友和我说理想内部的调整，李想本人的总结与思考，我认为李想是一个非常成功的的战术大师，在这种高度下能够“吾日

理想这几天的直播结束了，可能是我把期望拉太高了，有点意兴阑珊。
为什么这么说呢？
我一直在观察理想整个成长、兴起的过程，4月MEGA的事情结束后，又不止一个朋友和我说理想内部的调整，李想本人的总结与思考，我认为李想是一个非常成功的的战术大师，在这种高度下能够“吾日三省吾身”，是非常牛逼的事情.
我的视角和信息肯定是不如高位人群的，我无法看到市场的全貌，我也想不到明年破局的点，到底是什么。所以看到李想归来，重回公众视线的时候，我挺期待他讲一些我所没有听过、见过的想法，毕竟新能源走到今天这一步，想象力已经被挖掘得差不多了。
但是他讲的是一些关于上半年调整的思考，以及ALL IN AI的事情。
于是索然无味。
先从MEGA讲起吧。
我认为MEGA的实际表现不算太失败--- MEGA目前的稳定月销符合它的定位。
失败的前提是，成绩与你的预期不符，普遍意义上大家觉得MEGA失败的原因来自于这个被推高的预期，预期为什么会被推高呢？当然是理想内部的错判，和KOC们的狂欢。当时什么月销八千，稳定过万，冲一冲三万，各种奇怪的声音都有，而专制的上峰需要极其谨慎，否则非常容易带大家撞上冰山。
其实理想One选中增程奶爸的时候我觉得“汽车之家”的底蕴赋予了“产品定义”极好的成色，但MEGA的出现让我发现“汽车之家”真正有价值的部分没有被发挥出来---哪怕是我，一个局外人，简单地把市场里的数据一比划，都能发现MEGA被孤零零地挂在那个寂寞的区间里。我曾说过60W对于MPV来说，是“公司资产与个人资产”的分水岭，买这台MPV需不需要一个职业司机，是家用MPV无法把自己吊得太高的逻辑，MEGA挂在那里，就要主动接受这个显而易见的结果，但理想没有识别到这件事。

今天的反省认为“那个盘子不够大”，我觉得很可惜，因为他们本来拥有足够的手段来识别这个问题---至于那些惹人厌烦的KOC们，无非是加剧了这种“自以为是”罢了。如果你要说窥一斑而见全豹的话，我会觉得，理想在我心里的“产品定义之神位”，已经滑落民间了。
也是从MEGA的事情，我开始意识到理想是战术大师，而不是战略大师。
也开始猜测到，下半年理想要做的是从战术，向战略的转变。
这不难理解。
说前期英雄啦，大后期英雄啦，大家都明白的。王者、DOTA还是War3，选择快速出兵，还是攒钱憋神装会涉及到不同的策略，比如说选择快速压制，那么你一定是破釜沉舟的，要用有限的属性和技能优势去压制对方的成长，并逐渐扩大成长期优势。如果你选择的憋神装，前面要尽可能苟住，不被拉开优势，把有限的资源投给未来，加速神装的出现。
前期英雄做的是“强化短期战术的优势，并逐步转变为长期战略”，而后期英雄做的，是“坚守长期战略，但需要短期战术来维持火种”---这两种视角的差异一个很深层的点，在于，“战术与战略”之间的关系，到底是什么？
前者的话，中间存在着一个“切换”的过程。后者的话，战略一直都在，战术只是一个辅助。
从现实的角度，你很容易能够认识到，“长期主义”会有更好的收益，但是人嘛，很难对短期的利益无动于衷。长短期主义之间的分界线并不是特别明朗，它必须通过一次局部战争的交锋，才能完成新老交替。
我差不多是从前年起就在观察这样的事情，但L7、8、9一路大杀特杀的过程甚至让我开始怀疑自己的判断，最终还是MEGA促成了这个转折点的到来。
即使你跳出MEGA的故事，去看理想今年的成绩，其实也非常不错，直至11月底44万，同比35.7%的暴涨，但相比于去年年底的80万目标，后来下调的目标60万，50万，你也知道，不论是不是MEGA，转折点确实都到来了。
L6是今年最大的王牌---以销量换取品牌存续的过程中，代价就是利润与品牌力的下沉。如果继续掏出L5、L4甚至是L3，那么L7、8、9开始被反噬之后，它就会陷入与比亚迪、零跑们正面决战的泥潭，这就是理想真正的瓶颈。
这是战术的上限---所谓“面壁十年图破壁”的事，是我对他们下半年的战略转型期待。
这半年的时间要抓住什么，做什么样的调整，才能在后续扭转乾坤？我觉得能做的还是有几件事的啊，比如说三个层面上的。
1. 短期有感知的，在智驾和AI座舱上继续深化体验，这是在3个月内就可以有感知的事情。
2. 中长期的，6-12个月，做底层的基础架构技术，主要是底盘和动总，2024年电磁悬架、后轮转向和分布式电驱，是最耀眼的存在了。半年时间配合供应商，其实理想足以做一个DEMO做发布，来展示自己和比亚迪、华为、蔚来、吉利们一样，也是一家“有技术”，而不仅仅是“奶爸”的品牌了---你要是说画大饼没用的话我不同意，因为即使是蔚来ET9也吊足了大家一年的胃口，这问题其实不大。
3. 长期的，面向未来的产业布局，比如说下一步的新能源，氢也好，固态电池也好，飞行器、机器人也好，等等等等，画个大饼。
我真正的困惑在于，我觉得以上三个层面上的故事都被讲过了，理想到下半年都没有展示出任何方向上的独有之处，我想不到破局的地方是什么，我很好奇年底“图穷匕首见”的答案，到底是什么。
然后，“哦，是ALL IN AI”。
讲了一件相当正确，又没什么用的事情。
举个简单的例子。
“上半场是电动化，下半场是智能化”这句话从直播里出来的时候我就在想，王传福第一个说出来时，非常有魄力，何小鹏第二个讲算是“英雄所见略同”，古惠南第三个说出来是“Call Back”，第四个、第五个再提就没有意思了。
AI，也是这个背景，也是大家对这几场直播评价“摸着小鹏过河”的直接原因。
尽管小鹏开始讲ALL IN AI的故事，也就提前了半年，但早在一年前就有群里的朋友在说“小鹏本质上不是一家汽车公司，而是一家AI公司”---它为了讲这个故事，已经积蓄了很久的力量。
与战术相比，小鹏展示出来的一直都是“战略大师”的规划。在早期它没能实现任何“战术级”的胜利，老P7可能是一次很好的破圈机会，但随后又陷入了低谷，很多人觉得MONA是它大火的开始，其实它的“战略级胜利”，从G6、G9已经有所苗头。

来回顾下前面说到的短中长期三个层面上的事情，我们倒着说。
1.长期的规划：
飞行器---小鹏汇天成立于2020年，而直到这个节点的一年后，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》才第一次提出了“发展低空经济”的概念。
机器人---第一次提出机器狗的时候，是2021年，那个丑萌丑萌的还记得的吧？当时很多人不理解小鹏要干什么，实际上那就是AI机器人的基础。

能源布局---超充网络，目前已经有超过1880座自营站，9680+个充电桩，覆盖了420个城市。其实所有的纯电品牌都在规划这件事，只是增程让理想“赢”，同时也拖累了这个布局的进度。
2.中期的基础架构技术：
G9是最早的800V+空悬车型，X9是新能源时期最早带后轮转向的MPV，不用多讲。
4. 短期有感知的：
没有，小鹏从来没有“短期”的事情。
智驾这件事，它已经沉淀十年了，我前天说了过去一年智驾的变化速度非常可怕，12月你好像已经适应了端到端的事情，但实际上2024年发生了这么多事：
1.高快；
2.城市高精；
3.开城竞赛，10城，到百城；
4.无图；
5.全国都可；
6.端到端第一轮小模型切换；
7.端到端第二轮车端；
8.端到端第三轮车云；
每一步小鹏都是第一个，我相信其他人不是恰好就慢了小鹏一点，而是“小鹏提出来了，我们必须也要拿出来了”，被迫地拿出来了，班里第一个人胸有成竹地交卷以后，你的心里开始焦虑，也被迫跟着交卷一样---但其实你根本还没做好。
能够在战略的高度上沉淀十年，不因为短期的市场利益改变自己的看法，拥有足够的定力，才是“面壁十年图破壁”。我为什么说小鹏“破壁”的苗头，比大家想象中的更早呢？
举个例子，小鹏今年所有的智驾推送，实际上是以G6、G9为底色的---因为MONA还没有，P7+刚开始交付，X9尽管还不错，但是在保有量里它还不是主流。
而最早的G9，是在22年9月上市的。
实话实话，你想一下，问界M7去年发布了几次，极氪001发布了几次，极氪009发布了几次，今年买了小米SU7明年初YU7你会怎么想，这个年头，没有一台车可以禁得住“两三年不过时”的考验。
G9到2025年已经是第四个年份了，它的800V+空悬让它到今天依然能打，可惜当时的产品定义过于超前没有被看见；到了后来的X9以绝佳的家庭向定义破圈，算是被认可的开始；再到MONA，和P7+，已经是水到渠成的事情了。
战术可以保证一次赢，两次赢，但无法确保次次赢，输一次就是伤筋动骨。
战略可能会输一次，输两次，但是它可以确保稳定的赢很多次。
我不知道你有没有发现我描述这个故事里的一个端倪。
你得把我前面提到的两个故事，连起来看。
一个是：为什么在小鹏官宣“AI”之前，群里已经有朋友开始讲“小鹏本质上不是一家汽车公司，而是AI公司”呢？
一个是：为什么G9，可以禁得住“两三年不过时”的考验呢？
因为G9不是一台纯粹的传统汽车，它背后是一台“可以持续迭代更新体验”的AI汽车，AI赋予了它新鲜感。
汽车只是小鹏AI落到市场实处最大显性化的存在，加上三年前开始布局的机器人，加上四五年前开始筹备的飞行器，你才能理解那块“图灵芯片”为什么面向的不仅仅是汽车，你才能理解“ALL IN AI”这句话的内涵，是什么，才能理解“汽车是车，同时也不再是车”，这是一个要改变社会认知的故事，如果我告诉你，这么一个宏大的背景，我砸半年的钱就能砸出来，你信不信？
知乎上其实每年都有类似的话题：
“我现在期末总分只有200分，高三一年拼命学习，还有希望上985吗？”
你把学霸们前几年的辛苦，都搁哪去了？别人凭什么要输给你？
我也并不是说理想没有希望了。
理想在战术级的事件上还是积累了巨大的优势，目前它手里有巨量的资金，这是它能用来填补鸿沟的基础，也是它能砸出时间窗口的本钱。只要它坚定现在的看法，开始向战略级的思路转变，那么抓住AI这个风口，一定是没错的。
只不过，它需要时间，2-3年吧。
以它一直以来的决断，我相信它能把自己锚定在它自己所说的，“福特流水线 ”、“丰田体系”一样伟大的事情上面---但它已经不是“第一个吃螃蟹的人”了。从11月汽车工程学会的交流现场看，至少有两家企业已经在研产体系里融入了“AI”的赋能，分别是赛力斯和东风，其他的，小鹏自不必说，而华为内部早两年已经开始了“AI写代码”的进程。
所有人，都在这个浪潮里。
但如果，我是说如果。
理想只是把“AI”放在体验上，比如座舱、理想同学、智驾的体验提升的话，那么实际上它的产品正在经历的事情和G9、G6差不多，生命力是可以在AI的赋能下延续，但它换来的依然是短期的战术窗口，迟早要面对时代的质问。
还是得需要更强劲的后力才行---这个后力是什么，拭目以待了

来源：轰鸣的小跑一点号