摘要：OpenAI连续12场直播发布会让我们看到了世界未来的样子而支撑未来世界的是什么呢没错就是算力互联网时代中美争霸所有的互联网巨头都诞生于中美两国这是历史的选择与必然那么在AI时代AI巨头也必然诞生于中美两国就如曾经的互联网时代一样美帝开了个头中帝开始玩命的追赶

OpenAI连续12场直播发布会

让我们看到了世界未来的样子

而支撑未来世界的是什么呢

没错就是算力

互联网时代中美争霸

所有的互联网巨头都诞生于中美两国

这是历史的选择与必然

那么在AI时代

AI巨头也必然诞生于中美两国

就如曾经的互联网时代一样

美帝开了个头

中帝开始玩命的追赶

最近看了大量关于字节的资料

很欣慰还有巨头没把脑袋埋在沙子里赚着莆田医疗广告的钱

去年是AI的元年

看着大洋对岸AI的进步让人震惊不已

我们除了供应英伟达CPO 的易中天

什么都拿不出手

但是现在不一样了

字节拿到了23万张英伟达的卡

仅次于微软全球第二

让我们看到了追赶的希望

豆包发布半年多以来

进步神速

字节同时推出20多个AI相关的APP

正在构建属于自己的“泛AI宇宙”

最重要的是

这将全面激活国产算力产业链

而不仅仅受限于CPO

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以我观察 美帝的尿性

将来是否会像狙击华为一样全力狙击字节是一大悬念？！

但是这个并不重要

最重要的是字节有意愿全力推动算力的跨越式发展

如果美帝出阴招

那么必将催生国产算力产业链的更快速度发展

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目前看

字节挑起的国内算力军备竞赛最受益的是液冷、铜连接、电源等等

英伟达的御用液冷供应商为维谛技术涨了十几倍

而国内最大的液冷龙头 ywk最近似乎刚睡醒

英伟达GB200高速铜连接大幅增加

叠加博通 asic 芯片对于铜链接的爆量

使得铜连接有望成为这一轮算力军备竞赛最景气的板块之一

沃尔良率比安菲诺还高

英伟达两次拜访沃尔

沃尔对接了英伟达 AWS 字节 华为 之前的CPO 老大中际旭创冲上了2000亿市值

现在的沃尔只有300 亿

最主要的是包揽了设备厂商未来两年的产能

阻止了其他厂家追击的速度

享受一段蜜月期

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说一下当下的市场环境

情绪流玩法最近很艰难

数板、卡位、连板、天地、地天、天地天等等

看上去热闹得很

但是很多大资金很难赚钱

进去好办

出来可没那么容易

目前应该正处于大股和小股的轮回中

其实并非市场愿意炒垃圾

而是在内卷的环境中

鲜有大行业的增量

而今字节挑起的国内算力军备竞赛

我认为大行业的增量来了

算力我最看好的方向就是液冷和铜连接！

预计会有越来越多的资金向算力汇集

走出一大波趋势行情

过个肥年！

来源：走进科技生活