一张图看懂ERP流程体系搭建思路

摘要：很多企业在实施ERP系统时，最头疼的就是流程不顺畅，员工使用不方便，最终造成投资回报不高。那么，如何从根本上搭建一个既合理又高效的ERP流程体系呢？咱们可以从几个关键点入手。

很多企业在实施ERP系统时，最头疼的就是流程不顺畅，员工使用不方便，最终造成投资回报不高。那么，如何从根本上搭建一个既合理又高效的ERP流程体系呢？咱们可以从几个关键点入手。

文中的ERP系统，即开即用：业务管理模板中心-企业数字化解决方案中心-简道云

先给大家看一下一张完整的ERP整体架构图

很多企业在选ERP时，最常见的误区就是“系统越好越贵越合适”，其实完全不是这么回事。每个企业的需求和目标都不一样，ERP的实施得根据企业的具体情况来。

所以，第一步就是要明确你的需求，搞清楚你要实现什么目标。

每个企业的业务流程都是独特的，得先搞明白现有的流程是怎样的。比如采购、销售、生产、财务的流程要清晰、详细。现有的流程不一定完美，但你要搞清楚每个环节的具体操作，哪些环节是重复的，哪些环节有瓶颈，才能更好地通过ERP系统提升效率。

你是想通过ERP提升工作效率？还是降低成本？或者是提高数据的精准度和实时性？不同的目标，ERP的选型和流程设计也都不一样。如果只是为了“降低人工”，你可能需要的是自动化；但如果是为了“数据协同”，那可能得侧重信息流通。

每种模式的特点决定了它们在ERP系统中的业务流程设置。具体来看：

客户下单后才开始生产，通常是定制化或小批量生产。

具体流程：

订单接收与确认：客户提交订单后，ERP系统首先记录订单信息，确认产品需求和交货期。生产计划：基于客户订单，ERP系统将开始生成生产计划，并与采购、库存、生产线等环节衔接。采购与生产：ERP系统自动生成采购订单，采购所需原材料，并安排生产。此时生产流程是根据具体订单定制的，生产过程较为灵活。生产监控与反馈：ERP系统会实时监控生产进度，确保按时交货。质量管理与发货：生产完成后，ERP系统会进行质量检测，合格的产品会进入发货流程。

关键：MTO模式下，ERP系统的生产计划灵活性和及时性尤为重要，要求系统能够实时反映客户需求变化，调整生产和采购计划。

提前生产好产品并存放库存，客户需求时直接发货。

具体流程：

预测与生产计划：根据市场需求预测，ERP系统会生成生产计划，指导生产部门提前生产产品并填补库存。采购与库存管理：基于生产计划，ERP系统会生成采购订单采购原材料，并根据库存水平调整采购量，避免积压或缺货。生产执行：生产部门按照ERP系统的生产计划进行生产，并将产品库存到仓库中。库存管理与销售订单处理：当客户下单时，ERP系统从现有库存中快速发货，减少了生产等待时间。

关键：MTS模式下，ERP的库存管理至关重要，要求系统能够实时跟踪库存状况，进行智能补货，避免过度库存或缺货现象。

产品的主要部件提前生产好，客户下单后只需进行最终的组装。

具体流程：

订单接收与确认：客户下单后，ERP系统根据订单要求确定装配的配件和组件。组件采购与库存管理：ERP系统会基于订单要求，采购或调拨现有库存的部件，确保配件准备齐全。组装生产计划：ERP系统根据订单要求调度组装生产，并确定组装顺序与时间。装配与质检：产品装配完成后，ERP系统会记录每个步骤的进度，并进行质量检验。发货与配送：装配完成后，ERP系统会生成发货单，并确保按时交付给客户。

关键：ATO模式需要ERP系统能够在库存和生产流程之间做好衔接，同时合理调度资源进行最终装配，确保交货期不受影响。

每个订单都需要根据客户的特殊需求进行定制设计，生产周期长，难度高。

具体流程：

需求确认与设计：客户提出需求后，ERP系统记录需求，并与设计团队合作进行详细设计。设计方案通常会在ERP中进行版本控制和审批。采购与材料计划：设计完成后，ERP系统会根据设计需求生成采购计划，并协调采购部门进行原材料和部件的采购。生产计划与调度：ERP系统生成详细的生产计划，并与制造部门、工程师协调，确定生产优先级和时间安排。生产与装配：生产和组装过程往往是非常个性化的，ERP系统需要确保每个生产步骤符合设计要求，并进行质量跟踪。验收与交付：生产完成后，产品将进行客户验收，合格后通过ERP系统生成发货单，并完成交付。

关键：ETO模式要求ERP系统能够处理复杂的设计与工程变更，确保生产过程中所有的定制需求能够得到精确执行，且项目进度能够实时追踪。

5.Configure-to-Order (CTO) — 按配置生产

产品由多个可选配置组成，客户根据需要选择不同的配置进行组合生产。

具体流程：

客户配置选择：客户通过配置器选择产品的具体选项，如颜色、尺寸、功能等，ERP系统记录这些选择，并生成定制化的订单。配置验证与生产计划：ERP系统根据客户选择的配置，验证是否存在库存或是否需要定制某些部件，并根据配置生成相应的生产计划。生产与组装：ERP系统调度生产和装配，确保所有配置要求都得到执行。质量控制与发货：生产完成后，ERP系统会进行质量检查，确保配置的正确性，并及时发货。

关键：CTO模式下，ERP系统需要能够支持复杂的产品配置，确保配置选项准确无误，并能够根据客户的个性化需求迅速调整生产计划。不过，CTO 和 ATO 模式在数字化产品上比较相似。

二、流程标准化

ERP的最大作用之一就是优化企业内部的流程。流程标准化和简化，才能真正发挥系统的优势。

如果你没有标准化的流程，ERP做起来也只是“化繁为乱”。很多公司在引入ERP系统后，最大的痛点就是“流程不流畅”——一个部门做事，另一个部门不知道进度，信息不同步。

你得先对现有流程进行梳理，找出其中的重复环节，或者部门之间的协作不畅。比如采购部门和仓库的对接不及时，导致库存不准；或者销售部门和财务部门之间，信息滞后，账务不清晰。这些都需要在ERP系统前期设计时，进行优化和整合。

ERP的标准框架，包含了：

九大核心模块经营管理、销售管理、技术管理、计划管理、采购管理、生产管理、委外管理、库存管理、财务管理五大业务流销售流：客户 → 报价单 → 销售订单 → 销售出库 → 销售退换货 → 对账 → 开票 → 收款收票 → 付款计划流：报价单 → 销售订单 → 方案设计 → 产品信息/BOM → 生产计划 → 采购申请、生产任务池采购流：采购申请 → 供应商 → 采购订单 → 采购入库 → 采购退换货 → 对账 → 收票 → 付款生产流：生产任务池 → 生产工单 → 生产领/退料 → 生产报工 → 生产质检 → 生产入库仓储流：仓库 → 其他出入库、调拨、盘点 → 库存

比如采购流程，通常从需求计划开始，到采购申请、审批、采购订单、入库，每一步都要有标准化的流程和清晰的责任人，确保每个环节都有可查记录、标准操作，避免流程中的信息丢失和错误。只有这样，ERP系统才能准确记录每个流程的进度，帮助管理层实时了解每个环节的状态。

三、设计核心模块

ERP系统不仅仅是一个简单的“工具”，它是一个集成了各个部门功能的平台。要确保ERP的效能，就得从模块设计和部门分工入手。企业根据自身特点，可以根据需求选择相应的模块。

采购模块：采购管理是ERP中的重要模块，它涉及到供应商管理、采购计划、采购订单、物料跟踪等。它的作用是确保采购环节的高效性和精准性，避免采购过多、库存积压或者采购不及时。

库存管理模块：库存是ERP系统的重中之重。很多企业库存管理不精准，导致资金被占用、物流不流畅。ERP的库存模块要做到精细化管理，平衡供应链，确保生产、销售环节不会因为库存问题而受到影响。

生产模块：对于制造型企业来说，生产模块尤为关键。它需要根据实际订单安排生产，进行生产调度、物料管理、车间管理等。系统需要确保生产资源的合理分配，提高生产效率。

销售模块：销售模块帮助销售部门跟踪客户订单、销售合同、应收账款等。它确保了销售环节的透明性，提高订单管理效率，避免错漏，确保交期和客户需求精准。

财务模块：财务是ERP的核心所在。它帮助企业实时监控财务状况，进行成本控制、报表生成等。财务模块可以帮助管理者及时了解公司的资金流动、利润情况，进行决策分析。

人力资源模块：随着公司规模增大，人力资源管理变得尤为复杂。ERP系统的人力资源模块能够帮助公司管理员工的基本信息、薪酬、考勤等内容，提高人事管理的精细化。

ERP系统的优势在于，它能够打破部门之间的“信息孤岛”，实现信息的共享和协同工作。各部门的流程是互相交织的，信息必须实时流通。要想让ERP系统真正发挥作用，跨部门的协作机制必须得搞好。

举个简单的例子，采购部门发起采购订单时，财务部门就应该能实时看到是否有足够的预算，库存部门也可以看到采购的物料什么时候到货，生产部门得根据物料到货情况安排生产计划。通过ERP，所有信息能够同步共享，避免了数据滞后、错漏、重复的情况。

随着企业的规模扩大，信息安全和权限管理变得愈发重要。ERP系统涉及到公司的方方面面，不同岗位和部门对信息的需求不同，需要设置灵活的权限来保护企业数据的安全。

例如，销售人员可以查看客户的订单信息，但不需要看到财务数据；财务人员可以查看所有财务报表，但不能修改生产计划和库存数据。通过灵活的权限管理，确保信息的流动性和安全性。

一个好的ERP系统不止于帮助企业优化流程，它还应该为企业提供实时的数据支持，辅助管理层做出决策。ERP系统一般都会有强大的数据分析能力，可以帮助你实时监控各项业务指标，生成各类报表。

比如：

财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表等，帮助企业实时掌握财务状况。生产数据分析：帮助生产部门了解产能的使用情况，及时发现瓶颈，优化生产流程。销售预测：通过历史数据的分析，销售部门可以提前做出销售预测，合理安排库存，避免库存积压或者缺货。

这些数据分析可以帮助企业及时调整战略，优化资源配置，提高整体运营效率。

ERP系统的成功实施，不仅仅依赖于技术的更新，更依赖于员工的适应和应用。很多企业在实施ERP时忽视了员工培训和变革管理，导致系统上线后，员工不会用，效率不高，甚至抗拒新的系统。

ERP系统上线前，必须进行充分的培训。培训内容不仅要包括系统操作的技巧，更要帮助员工理解系统的背后逻辑，明白每个环节为何如此设计。通过模拟操作和实际案例，让员工逐步适应。ERP系统的实施本质上是业务流程的重构，可能会对员工的工作方式产生较大影响。因此，企业需要通过有效的沟通和管理，帮助员工消除对新系统的抗拒情绪，逐步适应新的工作方式。

最后，ERP系统的搭建并不是一次性完成的，它需要不断优化和迭代。随着企业的发展，ERP系统也要不断适应新的需求。定期进行系统评估，听取员工反馈，收集管理层的意见，进行功能升级和流程优化，才能保持系统高效运作。

很多企业在上线初期觉得系统挺好，但随着使用时间的增加，业务需求变化，系统慢慢就暴露出问题。定期的评估和迭代是ERP系统能够长期有效的关键。