摘要：中金公司研报表示，具身智能是本体与智能体的结合，本体实现与物理环境的交互，感知环境做出行动；智能体通过环境信息持续学习赋予智慧。我们看到，近年来具身智能成为AI领域关注的焦点，海内外众多厂商于2023年推出人形机器人新品，又于2024年开启商业化路径的初探，其
中金公司研报表示，具身智能是本体与智能体的结合，本体实现与物理环境的交互，感知环境做出行动；智能体通过环境信息持续学习赋予智慧。我们看到，近年来具身智能成为AI领域关注的焦点，海内外众多厂商于2023年推出人形机器人新品，又于2024年开启商业化路径的初探，其中不乏特斯拉、Figure.ai以及国内大疆、宇树等企业。我们认为，具身智能未来有望在各行各业中落地，发展前景广阔。报告中，我们将人类技能分为多个细项的不同类元任务，结合具身智能产业的进步以及各行业各元任务需要分配的就业人员对应市场空间进行测算分析，我们预计，至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。
在考虑它是不是泡沫之前，是不是应该先思考一下它是否有足够的市场？？？
有足够市场需求的人形机器人，大概率最后会逐步商业化落地，没有足够市场的人形机器人，可能就成了泡沫最终破灭。
大家看到的是沉寂多年的人形机器人因为AI大模型的出现而瞬间成为风口，截止目前，工信部统计全国有1.8万家企业在从事人形机器人业务。业内有句玩笑话是“有个本体样子能拉一笔融资，机器人能动两下，又能进来一笔融资，机器人再走两步，还能拉一笔融资”。当然这是笑谈，但也反应了现阶段人形机器人风口的疯狂。
我在熟悉人形机器人行业之前，我其实对人形机器人前景也是抱以担忧。至少我第一眼看到人形机器人上面那么小的一块动力电池，觉得有点可笑，毕竟全身几十个电机只能用一小块电池。这就好比一架波音747挂的是汽车油箱的感觉，完全不经用的亚子。
言归正传，到底有哪些真正适合人形机器人落地应用场景，而不是泡沫？
1，前段时间，由于项目需要，拜访了一家专门做生物医疗实验室的方案解决商。他们的客户是国内各大药厂及生物实验室，由于洁净等级和防止污染的苛刻要求，传统的净室作业需要在进入净室前穿上防护服以及复杂的消毒作业过程，而真正在净室内的工作的时间可能就几分钟。典型的准备工作1小时，实际有效工作1分钟。这种场景下，需要一种轮式或者双足的人形无论是远程遥操作业，还是半自动/全自动作业，效率真的是杠杠的。
2，水下救援机器人，顾名思义，就是在水下进行救援/施工作业的机器人。比如海底养殖采集业-珍珠拾取、特殊矿石采集、落水人员水底巡查救援等。
3，防爆、防辐射机器人，说白了就是工作在矿井、炸弹拆卸、高放射性区域工作的机器人。
上面说的都是高危场景的需求，再来说说更加日常的场景需求。
1， 迎宾机器人，现在其实迎宾机器人已经广泛存在，但还处于比较初级的阶段。通常架构上为：AGV地盘+双目相机+语音播放，本质上还是酒店服务机器人的变种。绝大部分没有手没有脚，只有个语音能交互按照简单的预定指令做些预定的动作，至于说帮忙拿个水，提个包还没有实现（即使现在有一些视频，也是遥操摆拍的）。在迎宾这块，“人形”这块是个强需求（当然也不排除会出现四足形、三足形），头、手、脚有了后，才更符合迎宾机器人的气质。
2， 家庭陪护机器人，可能这块会是一个大的契机。说说国内的一些情况：
① 一边是人口众多，一边是许多家庭缺少人手带娃、做饭、做家务；
② 即将到来或者已经到来的留守老人，独生子女、青年劳动力流动务工导致的大量老人缺少护理缺少陪伴，比如有广大业主诟病的遛狗问题很多来源就是缺少陪伴；
③ 逐年减少的结婚率、逐年增加的离婚率、逐年增加的适龄人口不婚率，在生活压力下，坦白的讲，人的生理和心理都需要有所慰藉；
3， 工业上应用，这个目前的科技能力来说，即使能满足工业场景。但性价比并不高，也许某天人类的材料科学、能源瓶颈、储能瓶颈实现重大突破的时候，人形机器人的大量普就成为可能。
人形机器人到底是不是个泡沫？其实这句话本身就缺少了太多的条件限制。
比如，这次的人形机器人风口是不是泡沫？不好说，但我能感受到国内与之相关的产业链的蓬勃发展，比如基础核心零部件一体化关节的技术进步、双足行走算法的进步、视觉识别轨迹规划的进步。即使短期内人形机器人无法落地，但总有那么个“失之东隅收之桑榆”的味道在里面，这对整个AI智能产业的发展肯定是有益，即使技术没有在人形上落地，但可能会助力其他产品的智能化发展。即使这次的人形机器人有泡沫的成分，但这一波的技术发展和突破所带来的技术沉淀、科技专利的沉底都将会为下一波人形机器人的浪潮添加助力。
比如，100年后、1000年后人形机器人是不是泡沫？答案一定是人形机器人已经落地，并且深入参与到人类文明的进程之中。
历史的发展总是螺旋向上的，把时间的维度看长远一些的话，科技进步的方向总归是不变的。
来源：有趣的科技君