摘要：总体来看，2024年民营银行业绩分化明显：网商银行、微众银行资产规模均超过4500亿元，营收超过200亿元，两家头部机构合计资产规模超万亿元，超过其余17家银行资产总和，形成“断层优势”。部分中小银行则面临盈利能力与资产质量承压等挑战。
目前，19家民营银行年报披露完毕。记者梳理年报数据发现，2024年，民营银行经营业绩可用“分化”“承压”“转型”三个关键词来体现。
总体来看，2024年民营银行业绩分化明显：网商银行、微众银行资产规模均超过4500亿元，营收超过200亿元，两家头部机构合计资产规模超万亿元，超过其余17家银行资产总和，形成“断层优势”。部分中小银行则面临盈利能力与资产质量承压等挑战。
两家“头雁”机构经营策略各有侧重
截至2024年末，19家民营银行资产规模达2.15万亿元，同比增长9.5%，但分化态势显著。
从年报数据可以看到，微众银行、网商银行依托微信与支付宝生态，凭借科技实力与获客能力，其资产规模、营收、利润在民营银行中均保持领先地位。
微众银行年报显示，2024年该行总资产规模达6517.76亿元，营业收入381.28亿元，净利润109.03亿元。2024年，网商银行资产总额为4710.35亿元，营业收入213.14亿元，净利润31.66亿元。
业内专家分析认为，两家银行利润与营收规模存在差异，源于服务客群的不同。在信贷领域，网商银行服务的客户主要为中小微企业、个人创业者及经营性农户，是以往金融服务难以覆盖的薄弱地带，其客户小，风险高。而微众银行利润主要来源于服务个人的“微粒贷”，风险更小，因而利润更丰厚。
值得关注的是，在民营银行贷款业务面临激烈竞争的背景下，两家头部机构均积极寻求转型，经营业务在去年也有一定变化：微众银行获批在香港设立科技子公司，辐射东南亚市场；网商银行则大力发展理财等综合金融业务。
年报数据显示，2024年末，网商银行综合金融服务小微客户数超过6800万户，存款、理财等客户资产管理规模（AUM）迈上万亿元台阶，居民营银行前列；理财代销板块与23家银行理财子公司达成合作，代销第三方银行理财产品规模位居行业第二。
面临业绩增长压力
民营银行的业绩增长压力是当前整个行业普遍面临的问题。年报数据显示，多家机构出现“增收不增利”的情况，即便是头部机构也未能幸免。
2024年，网商银行虽然实现营收同比增长13.71%至213.14亿元，但净利润同比下滑24.67%至31.66亿元。新网银行实现营收63.7亿元，保持两位数增长，增速为16.07%，净利润却同比下降19.7%至8.11亿元。
中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏对此分析认为，2024年民营银行“营收普增、利润分化”的特征，反映出行业在规模扩张与盈利能力之间尚未形成有效平衡。其中，收入普遍增长主要源于信贷规模扩大和新兴业务如财富管理的贡献，利润分化暴露了部分银行在成本控制、风险定价和业务结构上的短板。
在中后部机构阵营中，机构业绩承压更加明显，有5家民营银行出现了营收和净利润“双降”。例如，中关村银行2024年营收、净利润的降幅分别为1.36%和11.29%；蓝海银行营收同比下降39.42%，净利润同比下降47.86%。这5家机构中，三湘银行净利润降幅最为显著，达到59.88%。
值得一提的是，也有机构业绩表现较为亮眼。据统计，2024年，苏商银行、富民银行、华瑞银行、客商银行等少数民营银行实现营收和净利润“双增长”。其中，苏商银行全年营收50.06亿元，净利润11.58亿元，同比分别增长11.22%和10.18%。
在资产质量方面，《2025年民营银行行业分析》显示，截至2024年末，民营银行不良贷款率为1.66%，较2023年的1.55%上涨0.11个百分点。
根据19家民营银行年报数据，不良贷款率区间为0.9%至2.8%，其中有4家高于1.66%，分别是亿联银行、网商银行、裕民银行、新网银行。
寻找新的增长点
如何在激烈的行业竞争中破局？
金融监管总局数据显示，2024年四季度，民营银行净利润为188亿元，较去年同期下降7.84%，净息差为4.11%，同比下降0.28个百分点。业内人士表示，2025年民营银行仍面临存贷款重定价的复杂市场环境，民营银行需要在服务、产品创新上持续发力，通过差异化竞争突破发展瓶颈，实现可持续发展。
今年以来，民营银行密集调降存款利率。“这可以帮助民营银行优化资产负债管理。通过降低存款利率，银行可以更好地管理负债成本，降低长期存款利率可以规避未来利率下行周期中的高息负债风险。”娄飞鹏表示。
此外，2024年年报显示，在资管新规落地与理财子公司蓬勃发展的背景下，民营银行正加速布局财富管理与理财代销业务，中间业务收入或成为新的增长极。
值得关注的是，民营银行股东结构正在悄然发生变化，国有资本逐步渗透。
2024年，已有两家民营银行迎来国企股东。2024年8月，裕民银行成为首家引入国资大股东的民营银行。去年11月，新安银行也迎来了国资大股东。
“允许国资股东进入民营银行，对它们的发展可能更为有利，适用城商行的监管规则，民营银行在网点设置、经营范围、公开市场募资等方面均会有所突破。”上海金融与发展实验室首席专家、主任曾刚在接受《金融时报》记者采访时表示。
来源：北京市地方金融监督管理局