摘要：摩根士丹利最新 “AI 供应链产业” 报告显示，AI 领域龙头英伟达、AMD，以及电动车巨头特斯拉均在积极抢占 3nm 产能，直接导致台积电 3nm 产能陷入短缺，进而推动其紧急扩容。
一、相关事件
摩根士丹利最新 “AI 供应链产业” 报告显示，AI 领域龙头英伟达、AMD，以及电动车巨头特斯拉均在积极抢占 3nm 产能，直接导致台积电 3nm 产能陷入短缺，进而推动其紧急扩容。
大摩预测，台积电 3nm 产能将加速释放，今年底前月产能将额外新增 2 万片，达到 11~12 万片的规模，超出此前市场预期；2026 年将进一步提升至 14~15 万片。产能的持续扩张也带动资本支出上调，台积电明年资本支出将从原计划的 430 亿美元，增至 480~500 亿美元。
二、相关公司
特做整理，供当下学习和研讨，不构成投资意见。
与台积电相关的 A 股公司，主要分布在半导体设备、半导体材料、芯片封测等多个核心配套环节，这些企业或为台积电供应生产所需的设备与材料，或提供封装测试等配套服务，深度绑定台积电的产能扩张与技术迭代节奏，以下是核心企业及业务介绍：
1、半导体设备类
中微公司：作为全球刻蚀设备龙头，技术实力达到国际领先水平。其 5nm 介质刻蚀机已通过台积电量产验证，2025 年 6 月获台积电南京厂 10 台订单，还是台积电刻蚀设备第二大供应商，市占率约 18%。此外，其 12 英寸金属刻蚀设备可覆盖逻辑芯片、存储芯片等全场景，深度受益于台积电 3nm、5nm 产能扩张。
北方华创：国内半导体设备龙头企业，供应刻蚀机、PVD/CVD 等关键设备，这些设备可支持台积电 3nm 等先进制程的生产。公司 2023 年新签订单超 300 亿元，随着台积电各地工厂扩产，其设备需求持续增加，技术与国际厂商的差距不断缩小。
芯源微：专注于半导体后道设备，其涂胶显影设备已批量应用于台积电，为台积电晶圆制造的关键环节提供设备支撑，在国产后道设备领域处于领先地位，助力台积电提升生产效率。
汉钟精机：核心产品真空泵供应台积电等台湾晶圆厂，真空泵是半导体制造过程中保障真空环境的关键设备，其产品具备进口替代优势，为台积电晶圆生产的稳定开展提供配套保障。
2、半导体材料类
安集科技：半导体材料国产替代标杆，其氧化铈磨料抛光液通过台积电 2nm 产线可靠性测试，预计 2025 年底量产，是唯一进入台积电 2nm 供应链的大陆企业。同时其 3nm/5nm 定制化抛光液已在台积电逻辑芯片制造中批量供货，2025 年上半年来自台积电的收入同比增长 120%。
江丰电子：高纯溅射靶材供应商，打破了美日企业在该领域的垄断，其产品成功应用于台积电 5nm 先进制程，为台积电先进制程芯片的生产提供核心材料支持，保障芯片电路的精准制备。
多氟多：2022 年成为台积电南京工厂合格供应商，批量供应 UPSSS 级高纯电子级氢氟酸，该产品满足 12 英寸晶圆的生产要求。公司还在建 3 万吨电子级氢氟酸项目，2025 年产能持续释放，将进一步保障台积电的材料供应。
兴福电子：电子级磷酸国内市占率近 70%，电子级硫酸达 SEMI G5 最高等级，核心客户包含台积电，其高品质电子化学品为台积电晶圆制造过程中的清洗、蚀刻等环节提供保障。
3、芯片封测类
长电科技：全球第三、国内第一的封测龙头，市占率超 10%，技术覆盖 FC - BGA、2.5D/3D 封装等多种先进封装技术。客户涵盖苹果、高通等，其先进封装产能与台积电的晶圆制造形成协同，为台积电生产的高性能计算和 AI 芯片提供封装服务。
通富微电：全球第五大封测厂，掌握 7nm/5nm Chiplet 封装技术，与台积电合作承接 CoWoS 封装的部分环节如基板封装。随着 AI 芯片封装需求增长，公司与台积电的合作业务为其带来稳定订单，同时也助力台积电完善封装生态。
华天科技：国内前三的封测企业，车规级 CIS 封装龙头，掌握 Chiplet 技术，具备 DRAM、NAND Flash 封装技术。其封装技术与台积电的车规级芯片需求相匹配，为台积电相关车规级芯片提供配套封测服务。
4、其他配套类
海鸥股份：国内唯一获北美 FM 认证的数据中心冷却塔供应商，台积电是其前五大客户。公司的干式冷却塔、磁悬浮冷却系统等产品应用于台积电台中晶圆厂，可实现节水 70%、降低噪音等效果，其数字孪生冷却平台还能助力台积电实现预防性维护，保障晶圆生产过程中的温度稳定控制。
北方稀土：具备高纯度稀土提纯能力，可生产芯片厂所需的 99.999% 高纯度镧、铈粉等产品。台积电美国工厂对这类高纯度稀土有迫切需求，公司凭借稳定的提纯能力，有望成为台积电海外工厂相关稀土材料的重要供应商。
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来源：复利种韭菜
