韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价

摘要：三星、SK海力士和铠侠的SSD生产线正在满负荷运转，部分型号订单的交付时间已排至明年下半年。由于AI服务器存储的需求远超预期，SSD库存正在迅速消耗。

AI服务器存储的需求远超预期，行业巨头生产线正在满负荷运转

据报道，三星、SK海力士和铠侠的SSD生产线正在满负荷运转，部分型号订单的交付时间已排至明年下半年。由于AI服务器存储的需求远超预期，SSD库存正在迅速消耗。

点评：AI时代的大模型在训练与推理过程中，数据传输、运算对存储提出了更高要求，AI服务器市场规模的稳定快速增长，将催生大容量QLCSSD的下游市场需求，带动企业级SSD的增长。单台AI服务器中的企业级SSD价值一般是通用服务器的3倍以上。平安证券指出，25Q2英伟达Blackwell平台实现规模化出货，叠加北美CSP厂商持续扩大通用型服务器布局，SSD有望凭借高性能和高能效等特点逐步成为大容量数据存储的主流技术。当前海外存储原厂盈利需求急迫，且由于AI高景气，相关产能逐步转向高阶产品，叠加下半年传统备货旺季，自25Q2起DRAM和NANDFlash存储产品合约价有望筑底回升，叠加eSSD、RDIMM等企业级存储产品需求持续高企，相关存储产业链企业业绩有望迎来明显改善。

联芸科技在SSD主控芯片领域已完成了SATA、PCIe3.0、PCIe4.0、PCIe5.0的全面布局，已推出超过10款SSD主控芯片并实现规模量产，是在SSD主控领域产品组合最完整的厂商之一。

怡亚通半导体事业部与美光、铠侠、东芝等国际主流存储厂商以及国内半导体头部企业保持长期合作，提供固态硬盘（SSD）、内存条（DRAM）、移动固态硬盘（PSSD）、移动机械硬盘（PHDD）、移动硬盘（HDD）、存储卡等类型产品代理，在全球品牌运营方面具有核心竞争力。

全球首个开源开放的智能网联路侧操作系统迎来重大更新

日前，中国汽车工程学会、北京车网科技、百度、清华大学等机构联合发布智路OS2.0，全球首个开源开放的智能网联路侧操作系统迎来重大更新。值得注意的是，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中指出，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，保持制造业合理比重，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。

点评：当前，我国智能网联汽车产业正处于高速发展阶段，搭载组合驾驶辅助功能的乘用车新车销量占比已超过60%。长江证券宗建树认为，2025世界智能网联汽车大会集中展现了我国“十四五”期间智能网联汽车发展成果。我国智能驾驶产业有望在“十五五”政策扶持下加速规模化、商业化应用，进而惠及全产业链。建议关注：1）智能驾驶算法提供商；2）智能驾驶相关硬件提供商；3）Robotaxi运营平台。

星网宇达的卫星通信、惯性导航、光电吊舱、雷达等均为无人驾驶汽车的关键技术，同时，公司可以在导航、测控等方向为无人驾驶汽车提供技术支持，还可以实现路径规划、自动跟踪、地图自建等功能，适用于结构化道路和非结构化道路。

理工导航产品可应用于无人驾驶领域，目前已提供样机给合作单位测试。

韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价

由于钨价飙升，韩国六氟化钨（WF6）供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露，SKSpecialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DBHiTek、Magnachip等半导体制造商，将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示：“原因是钨价在五个月内翻了一番，成本负担加重”，“日本气体公司以汇率等因素为由，要求涨价90%”。该人士还补充道：“半导体制造商也意识到钨价飙升，因此他们觉得必须接受涨价。”

点评：根据TECHCET数据，2020年六氟化钨全球总需求约4620吨，预计2025年全球需求增长至8901吨左右，增长空间将近1倍，年均增速达到14%。国海证券张建业指出，在集成电路领域，六氟化钨因其优良的电性能，广泛使用在化学气相沉积工艺中，通过沉积和堆叠制成大规模集成电路中的导电膜和金属配线材料。随着集成电路工艺的不断迭代，特别是3DNAND层数的不断增加，六氟化钨产品的需求与日俱增。

和远气体重点布局氟系电子特气，目前在建有三氟化氮、六氟化钨等产品，其中宜昌园区布局产品涉及500吨/年的六氟化钨等特气及多种硅基功能性新材料项目。

中巨芯业务已涵盖电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料三大板块，产品包括高纯六氟化钨等，可实现5N5纯度高纯六氟化钨的量产。

AI正在成为驱动诸多PCB企业增长、影响行业竞争的关键

媒体报道，近日，印制电路板(PCB)产业正在迎来高光时刻，多家企业发布三季度报告。财报显示，沪电股份第三季度实现营业收入50.19亿元，同比增长39.92%；净利润10.35亿元，同比增长46.25%。生益电子第三季度营收30.60亿元，同比增长153.71%；净利润5.84亿元，同比增长545.95%。大族数控第三季度营收15.21亿元，同比增长95.19%；归母净利润2.28亿元，同比增长281.94%。“AI占比”正在成为驱动诸多PCB企业增长、影响行业竞争的关键。

点评：AI浪潮持续推进，算力建设方兴未艾，随着推理需求爆发，AI服务器和高速交换机出货有望保持增长，AIPCB需求旺盛，高多层板及HDI市场需求增速相对较快；同时，机器人、汽车电子等新兴领域加速发展，有望同步拉动PCB需求。建议关注：1）在HDI、多层板等高端PCB领域前瞻布局的PCB龙头厂商；2）主流PCB厂商加速扩产，有望拉动上游设备及材料需求，建议关注覆铜板材料、钻孔及曝光设备等领域的龙头厂商。

威尔高深耕PCB领域多年，专注于工业控制电源PCB领域，并通过技术创新和质量控制获得全球头部客户认证，如台达、三星和立讯精密等。公司已完成DC-DC电源PCB的技术储备，产品已通过客户的认证，并进入小批量测试阶段。

欧科亿招股说明书表示，在新产品开发方面，公司重点围绕可转位刀具、整体刀具、金属陶瓷等研发方向，开发了涡轮壳车刀、高温合金车刀、方肩铣刀、PCB整体铣刀、整体钻削刀具、切钢锯齿等新产品。