摘要：最近，机器人行业的进展可以说是非常值得关注，尤其是在产业化、产品创新和资本市场等多个层面都出现了不少新亮点。下面就为大家梳理一下近期行业的主要动态，以及我的一些观察和思考。

最近，机器人行业的进展可以说是非常值得关注，尤其是在产业化、产品创新和资本市场等多个层面都出现了不少新亮点。下面就为大家梳理一下近期行业的主要动态，以及我的一些观察和思考。

一、行业大事件速览

特斯拉Optimus机器人产能提速

特斯拉最近透露，目前在Palo Alto实验室已经能同时手工生产12台Optimus人形机器人，并且计划在未来几个月内，把产能提升到每月1000台。更激进的目标是，二代产线每月1万台，三代产线每月10万台。今年的目标是到年底前生产数千台Optimus。商业化进程方面，预计要到2026年底才会真正大规模落地。这意味着，特斯拉在机器人量产和商业化上迈出了关键一步，后续还会有更大动作。

HD业绩扭亏为盈，谐波订单验证国产供应链进展

HD公司最新财报显示，2024-2025财年收入达到556.45亿日元，略微下滑，但归母净利润实现34.74亿日元，成功扭亏为盈。尤其是25Q1，收入同比增长10.2%，净利润创历史新高。值得注意的是，公司预计25Q2-Q3每季度人形机器人相关订单约5亿日元，按照单价2千元计算，对应1.25万台谐波减速器。从HD的订单情况来看，国内供应链在特斯拉等大客户的渗透有了新进展。

华为与优必选深化合作，推动人形机器人落地

华为与优必选签署了全面合作协议，双方将依托华为在AI基础设施方面的优势，推动人形机器人从实验室走向工业和家庭应用。具体包括共建具身智能创新中心、打造智慧工厂示范方案，以及开发面向家庭服务的人形机器人（既有双足也有轮式）。这标志着国内头部科技企业正加速推动机器人产业落地。

星际光年发布轻量化灵巧手，材料与结构创新并举

星际光年最新发布的机器人灵巧手，采用了轻量化设计，手部外壳和内部传动都大量使用注塑工艺和高分子材料，每根手指用3根腱绳，结合白色编织技术，既减重又提升了耐用性。这种创新路线也为行业轻量化趋势提供了新思路。

二、国产品牌动作频频，行业交流更活跃

多家国产机器人品牌即将发布新品

包括云深处、小米、H等品牌，近期都将有新产品发布，尤其是H品牌的新品备受市场期待。

T公司股东大会及GEN3发布预期

25Q2特斯拉的股东大会，以及第三代产品（GEN3）的潜在发布，预计会成为行业关注焦点。同时，6月份一级供应商的产量也有望明显提升。

行业活动丰富，信息交流更顺畅

机器人格斗、运动会等活动不断，上市公司年报披露后，行业内外的信息交流也会更加充分，有助于投资者和产业链企业更好地把握趋势。

三、板块交易量爬升，轻量化和H链成主线

上周机器人板块的日均交易量在450-600亿元之间，呈现缓慢上升态势。我们认为，后续板块的交易主线依然是“轻量化”方向，以及近期热度持续攀升的“H链”产品。轻量化直接关系到机器人续航、耐用性和安全性，星际光年和卓益得等企业近期的产品路线也都在强化材料和结构上的创新，比如更多使用工业塑料，结构上增加丝杠、腱绳等技术。与此同时，H链相关产品发布的预期也在逐步升温，值得持续关注其后续变化。

相关公司：

一、轻量化方向

聚合顺

聚合顺专注于高性能聚合物材料的研发和生产。这类材料在机器人外壳、关节等部位被广泛应用，能大幅减轻整机重量，提升续航和灵活性，是轻量化趋势下的重要供应商。

南山智尚

南山智尚主打高端纤维和复合材料，产品兼具强度与轻量化优势，适合用于机器人结构件和外部防护，帮助机器人实现更高的运动效率和安全性。

肇民科技

肇民科技在工程塑料和高分子材料领域有深厚积累，其材料广泛应用于机器人内部传动、外壳等部位，为机器人轻量化和耐用性提供保障。

唯科科技

唯科科技专注于精密注塑工艺，能生产出结构复杂、壁厚极薄的塑料零部件，是机器人手部、关节等精密部位轻量化的理想合作伙伴。

中欣氟材

中欣氟材主打特种氟材料，这类材料耐磨、耐腐蚀、重量轻，用于机器人运动部件能显著提升使用寿命和能效。

二、H链方向

雷赛智能

雷赛智能在伺服驱动和运动控制领域实力突出，为人形机器人提供高精度、高响应的动力系统，是实现流畅运动的核心供应商。

祥鑫科技

祥鑫科技专注于高精密金属结构件制造，产品广泛应用于机器人骨架和核心支撑部位，助力机器人实现更高强度与更轻自重的平衡。

中坚科技

中坚科技主打智能传动系统，聚焦于机器人关节和运动模块的研发，提升机器人动作的稳定性和灵活性。

利和兴

利和兴专注于自动化装配和精密制造，提供机器人装配线和关键零部件，其高效自动化能力有助于提升机器人量产效率。

优必选

优必选是国内人形机器人领域的明星企业，产品布局覆盖教育、家庭服务、工业等多个场景，技术创新能力强，市场影响力大。

柯力传感

柯力传感专注于高精度传感器研发，为机器人提供“感知神经”，让机器人能更好地感知环境和自身状态，实现智能交互。

三、Tesla链方向

均胜电子

均胜电子在智能控制系统和车载电子领域全球领先，随着特斯拉机器人业务扩展，有望切入机器人智能控制模块等核心环节。

震裕科技

震裕科技专注于精密金属部件生产，产品广泛应用于机器人骨架、关节等高强度部位，是特斯拉等国际大客户的重要供应商。

浙江荣泰

浙江荣泰聚焦于高端液压与自动化部件，为机器人提供动力传输与控制解决方案，助力机器人实现复杂动作。

恒立液压

恒立液压是国内液压技术龙头，产品覆盖机器人关节、执行器等关键部位，保障机器人高效、稳定运行。

绿的谐波

绿的谐波专注于谐波减速器，是机器人核心传动部件的国产代表，产品稳定性和精度都处于行业领先水平。

五洲新春

五洲新春在高端轴承和精密零部件领域有深厚积累，产品广泛应用于机器人旋转和传动系统，提升整体耐用性和性能。

北特科技

北特科技主打高端汽车零部件，近年来积极切入机器人产业链，为机器人提供高精度传动部件和结构件。

来源：扫地僧说