摘要：大盘还在震荡，半导体却偷偷搞大事？10月26日深夜，英唐智控突然官宣停牌，要一口气收购两家半导体公司，直接点燃了整个板块的并购热情。这可不是孤立事件，整个十月，半导体行业的重组大戏早就轮番上演，主力资金抢筹的架势藏都藏不住！

大盘还在震荡，半导体却偷偷搞大事？10月26日深夜，英唐智控突然官宣停牌，要一口气收购两家半导体公司，直接点燃了整个板块的并购热情。这可不是孤立事件，整个十月，半导体行业的重组大戏早就轮番上演，主力资金抢筹的架势藏都藏不住！

一、周末突发！英唐智控停牌并购，十月已有6家公司跟风

周日深夜的公告彻底打破平静，英唐智控宣布要以发行股份+付现金的方式，拿下光隆集成100%股权和奥简微电子76%股权，股票10月27日起停牌，最多10个交易日就会披露具体方案。

光隆集成可不是小角色，又做人工智能软件开发，又搞光电子器件和芯片设计，妥妥的高科技硬实力；奥简微电子则专攻半导体核心技术，这两家公司并入后，英唐智控的半导体业务直接原地升级。

而这只是冰山一角，十月以来半导体并购潮早就停不下来：

• 10月21日，盈新发展要现金收购长兴半导体81.8%股权，这家公司有8层叠Die封装工艺，是存储封测领域的高手；

• 10月20日，帝奥微盯上荣湃半导体，要收购其100%股权，后者的隔离芯片技术拿了不少专利；

• 还有芯原股份收购逐点半导体、帝科股份拿下江苏晶凯、华天科技并购华羿微电，从存储到功率器件，全产业链都在搞整合。

二、市场用脚投票：5连板+百亿资金狂买，热度藏不住

并购消息一出来，资本市场直接用涨势给出回应。截至10月25日收盘，盈新发展因为要收购长兴半导体，已经连续5个涨停板，股价一路飙升；时空科技靠着切入存储领域的并购计划，也拿下了3连板，足见市场对这类重组概念股的认可。

资金追捧的可不止连板股，整个半导体板块都被杠杆资金疯抢。Wind数据显示，本周有105只个股融资净买入超亿元，其中寒武纪-U以27.66亿元的净买入额稳居第一，胜宏科技、中芯国际、中际旭创也分别被买入18.05亿、14.16亿、13.11亿元。真金白银的投入，说明主力对半导体的后市信心十足。

三、两大核心逻辑：政策撑腰+行业涨价，并购潮还将延续

为啥半导体公司突然扎堆并购？背后其实是政策和行业景气度的双重驱动，这波行情可不是炒概念那么简单。

从政策来看，证监会早就放出信号支持并购重组，2024年9月出台的改革意见，明确鼓励上市公司向新质生产力转型，支持科创板、创业板公司并购产业链上下游资产，增强硬科技属性。在政策鼓励下，今年前三季度A股并购交易达3470件，重大资产重组更是同比大增83.56%，审核流程也大幅提速，企业并购的门槛和成本都降低了。

从行业来看，存储芯片的涨价周期已经到来。三星、SK海力士这些巨头已经宣布，要把DRAM和NAND存储产品价格上调30%，摩根士丹利更是预测，明年存储领域会供需失衡，内存芯片将迎来“超级周期”。行业赚钱效应越来越强，企业自然愿意通过并购扩大规模，抢占市场份额。

总结：机会在细分领域，跟风需谨慎

这波半导体并购潮显然才刚刚开始，政策支持+行业涨价的双重逻辑还在发酵，后续大概率会有更多公司加入重组行列。不过要注意的是，不是所有并购股都能涨，那些收购标的质地优良、能真正提升公司业绩的企业，才更有长期价值；盲目跟风追高已经连板的个股，风险可不小。

个人观点，仅供参考！投资有风险，入市需谨慎！

来源：花下温馨赏月