摘要：当前全球存储行业正迈入分析师口中的 "超级周期"，缺货涨价潮愈演愈烈。其中 SSD 主控芯片需求激增，单月出货量暴增 300%，而这只是 AI 浪潮重塑行业供需格局的一个缩影。
当前全球存储行业正迈入分析师口中的 "超级周期"，缺货涨价潮愈演愈烈。其中 SSD 主控芯片需求激增，单月出货量暴增 300%，而这只是 AI 浪潮重塑行业供需格局的一个缩影。
下面的表格带你快速掌握存储市场核心动态：
产品类别核心动态近期价格涨幅主要原因SSD 主控芯片单月出货暴增 300%，产能持续紧张不适用AI 服务器 / PC 需求爆发，晶圆产能被抢占，PCIe 5.0 技术升级加速替代进程DRAM 内存DDR4 紧缺成重灾区，客户开启恐慌性采购16GB DDR4 突破 500 元，涨超 200%三星、SK 海力士等加速停产 DDR4，产能转向 HBM 和 DDR5，供需缺口达 10%-15%NAND 闪存企业级需求爆发，供需矛盾持续升级主流 SSD 价格普涨 15%-20%原厂主动减产，AI 数据中心扩容推动企业级 SSD 需求，HDD 短缺加速向 SSD 迁移这波涨价潮正引发全产业链的连锁反应：
• 上游厂商赚翻：三星、SK 海力士、美光等原厂盈利暴增，三星标准 DRAM 业务利润率达 40%；群联、联芸科技等主控企业订单饱满，相关厂商股价年内最高飙升 170%。手握低价库存的模组厂和分销商更是收获短期暴利。
• 下游成本承压：英国厂商 Raspberry Pi 已宣布涨价，称内存成本同比暴涨 120%。消费者明显感受到 SSD、内存条价格飙升，近期有升级计划的用户需提前规划预算，或紧盯促销节点备货。
• 行业加速洗牌：缺乏核心技术的中小品牌面临淘汰，行业集中度将进一步提升；联芸科技等掌握先进技术的国产品牌，借国产替代东风迎来发展机遇期。
多数分析认为，存储行业的景气周期将持续至 2026 年，核心驱动力来自三重需求叠加：AI 服务器对 HBM 的爆发式需求（2026 年出货预计增 50%）、传统数据中心设备更新、手机销量超预期复苏。而供给端短期内难以缓解，HBM 产能爬坡需 12-18 个月，DDR4 永久性供给缺口已成定局。
值得注意的是，行业隐忧已显现：高盛预测 2027 年可能出现产能过剩引发衰退，部分投资者开始警惕 AI 泡沫风险。对于中国市场而言，长鑫存储、长江存储的激进扩产将成为关键变量，有望打破国际巨头的价格垄断地位。
来源：创远爱科技