摘要：自2023年首次发布以来，该报告已连续三年对外发布，凭借权威的数据支持、前沿的趋势判断与专业的内容洞察，逐步成为中国粉末涂料领域的重要风向标，为行业从业者提供高价值的市场参考与战略决策依据。
为推动行业对中国粉末涂料市场发展现状的深度认知，国内领先的涂料行业产经媒体涂料经旗下涂料经产业研究中心正式发布了《2025中国粉末涂料行业研究报告》。
自2023年首次发布以来，该报告已连续三年对外发布，凭借权威的数据支持、前沿的趋势判断与专业的内容洞察，逐步成为中国粉末涂料领域的重要风向标，为行业从业者提供高价值的市场参考与战略决策依据。
报告显示，2024 年中国粉末涂料行业呈 “传统稳底盘、新兴提增量” 格局，传统领域仍占65%份额，新兴领域贡献35%增长。建筑领域受房地产双降拖累，建筑铝型材产量降19.9%，粉末涂料需求疲软；但家电产量稳健增长，渗透率升至32%，需求60-80万吨；汽车领域因新能源汽车产量增32%，零部件需求约15.4万吨。新兴领域中，光伏型材带来39.5万吨需求成核心动力，3C、储能等领域也在政策与 “漆改粉” 推动下快速渗透。
2024年全球粉末涂料市场规模达141.4亿美元，中国贡献率达39%，国内粉末涂料市场规模突破402亿元人民币，其中销量增速达11%，尤其在新能源汽车、储能设备、高端电子等新兴领域需求占比提升至28%，增速超25%，但收入仅增长2%，净利率从5.5%降至4.5%，主要受产能过剩、同质化竞争及下游产业衰退影响。
阿克苏诺贝尔稳居粉末涂料行业第一，既是中国最大也是世界最大粉末涂料供应商，PPG、爱粤等位列2-20名；从TOP20品牌属性看，本土品牌占 15席（爱粤、万安等），2024 年销售收入65.64亿元、占全国市场 16.33%，外资品牌仅5席（阿克苏诺贝尔、PPG 等），同期销售收入30.4亿元、占比7.56%，我国该行业以本土品牌为主，整体市占超80%，但外资品牌集中于中高端市场；中国粉末涂料市场竞争高度分散，2025年 TOP20品牌销售收入96.04亿元仅占全国市场23.89%，TOP10品牌销售收入63.52亿元占比15.80%，此格局源于行业进入门槛较低（中小企业可凭小规模生产线覆盖局部市场）及应用场景分散（需求涵盖建材、家电、汽车等领域，难形成绝对领先的规模化企业）。
Part 1
市场需求传统承压新兴发力
目前中国粉末涂料行业正经历“传统市场稳底盘、新兴市场提增量”的结构性变革。其中新能源汽车、光伏、储能等新兴领域贡献35%的增长，而建筑、家电、汽车传统领域仍占65%份额，是粉末涂料的主要应用领域。
建筑领域作为中国粉末涂料市场的核心应用板块，其需求格局正经历结构性调整。2024年中国房地产市场呈现开发投资与竣工面积双降态势，直接压制建筑装饰领域粉末涂料需求。国家统计局数据显示，全年房地产开发投资100280亿元，同比下降10.6%；房屋竣工面积73743万平方米，同比下降27.7%，其中住宅竣工面积下降27.4%。库存压力进一步加剧行业下行，年末商品房待售面积75327万平方米，同比增长10.6%，住宅待售面积增幅达16.2%，导致房企缩减新项目投资，全年房屋新开工面积73893万平方米，同比下降23.0%。新开工与竣工双萎缩直接削弱建筑铝型材需求，而粉末涂料作为铝型材表面处理的关键材料，其在门窗、幕墙等领域的应用随之承压，形成“房地产下行→铝型材需求收缩→粉末涂料市场疲软”的传导链条。
2024年中国铝型材市场呈现结构性分化，建筑与工业领域产量增速差异显著。据相关数据显示，建筑铝型材产量为985万吨，同比下降19.9%，占总产量的46%；工业铝型材产量达1170万吨，同比增长23.2%，占比提升至 54%，首次超过建筑领域。
工业铝型材增长主要由绿色能源及新能源交通驱动：细分领域中，光伏型材产量395万吨（占工业铝型材34%），新能源汽车型材140万吨（占12%）。尽管房地产市场低迷导致建筑铝型材粉末涂料需求疲软，但光伏等领域需求显著增长，按光伏型材10%粉末涂料渗透率估算，对应需求约39.5万吨，成为拉动市场的核心动力。
在家电领域，随着智能化趋势下个性化外观需求的提升，粉末涂料在色彩定制与金属质感呈现方面的技术升级成为市场关键驱动力。目前，家电行业已成为热固性粉末涂料的主要应用领域之一，喷塑技术广泛应用于冰箱、洗衣机、电饭煲、烤箱等产品外壳，凭借耐腐蚀性、装饰性及耐磨损性，其市场渗透率已突破55%，其中彩膜技术的进步是渗透率提升的重要因素。
2024年中国家电行业主要产品产量保持稳健增长，据国家统计局数据，全国家用电冰箱产量达10395.7万台（同比增长8.3%），房间空气调节器26598.4万台（同比增长9.7%），家用洗衣机11736.5万台（同比增长8.8%）。作为粉末涂料最大应用领域之一，家电行业推动市场需求持续扩张，其渗透率从2020年的18%提升至2024年的32%，按行业平均估算30%渗透率推算，对应粉末涂料需求约60-80万吨。
在汽车领域，传统燃油车与新能源汽车的涂装需求存在显著差异。传统燃油车涂装以溶剂型涂料为主，而新能源汽车因轻量化趋势（如铝材等热敏基材使用占比提升）和环保要求，推动了“漆改粉”进程加速。新能源汽车配套的电池壳体、充电桩、储能柜等部件对粉末涂料的需求增长尤为突出，其中电池壳体涂装需求年增速达25%。
2024年中国汽车工业对粉末涂料需求呈现结构性增长，全年汽车总产量2850万辆（同比+5.3%），其中新能源汽车产量达950万辆（同比+32%），成为驱动轻量化零部件粉末涂料需求的核心动力。粉末涂料广泛应用于发动机、底盘、车轮等部件，零部件领域占比18%，其中车轮用市场规模约15.4万吨（按铝合金车轮产量1.2亿只、90%采用粉末喷涂估算）。头部企业数据显示，阿克苏诺贝尔粉末涂料业务中汽车领域收入占比25%，达3.413亿欧元，印证市场结构性增长。当前粉末涂料在零部件涂装渗透率28.6%，透明粉末涂料正开发为车身清漆，整车应用渗透率存显著提升空间。
此外，粉末涂料在光伏、3C及新能源配套设施等新领域应用加速渗透。光伏领域，工业铝型材中光伏型材产量达395万吨（占比34%），受“漆改粉”推动，按10%渗透率估算，2024年粉末涂料需求约39.5万吨。3C领域，2024年全球3C涂料市场规模44.15亿元，粉末涂料占比约15%（约6.6亿元），需满足耐磨、防水、抗腐蚀等性能要求，环保型涂料为重要发展方向。储能、充电桩等领域，政策驱动下需求也在快速增长。
Part 2
市场规模仅增长2%至402亿元
阿克苏诺贝尔是全球最大的粉末涂料供应商，在全球拥有33个粉末涂料生产基地，同时也是中国最大粉末涂料供应商，位于中国常州的工厂是其全球最大的粉末涂料生产基地，设计产能达10.9万吨，产品覆盖家电、建材、汽车、工业等多个领域。
年报显示，阿克苏诺贝尔2024年全年实现销售额为107.11亿欧元，与上年同期相比基本持平。由于1%的销量增长和1%的价格/组合上涨，有机销售额增长了2%。销量增长主要是由高性能涂料业务推动的，船舶、防护涂料和粉末涂料持续增长，尤其是在中国。
年报提到，阿克苏诺贝尔粉末涂料业务2024年实现销售收入为13.45亿欧元，同比下降1%，其中粉末涂料在汽车终端市场应用占比约25%，达到3.413亿欧元。
年报显示，中国电研2024年实现营业收入45.23亿元，同比增长8.39%；归属于上市公司股东的净利润4.671亿元，同比增长13.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.940亿元，同比增长5.98%
其中，擎天材料2024年实现销售收入12.45亿元，上年同期为11.412亿元；净利润为7153万元，同比增长8.51%。根据年报显示，2024年，中国电研聚酯树脂营收9.585亿元，同比增长5.99%；毛利率11.68%，同比增加0.67个百分点。粉末涂料营收2.607亿元，同比增长15.12%；毛利率30.81%，同比增加0.40个百分点。水性涂料营收6452.79万元，同比减少3.85%；毛利率31.83%，同比减少6.87个百分点。由于市场竞争激烈，本期水性涂料售价下调，且原材料成本略有上升，使得产品毛利率减少6.87个百分点。
2024年，聚酯树脂生产量、销售量、库存量分别为88,628.99吨、89,364.34吨、3,716.77吨，分别同比增长5.99%、7.43%、-16.52%。粉末涂料生产量、销售量、库存量分别为12,561.94吨、12,606.90吨、596.02吨，分别同比增长10.39%、9.06%、-7.01%。水性涂料生产量、销售量、库存量分别为3,275.85吨、3,300.35吨、127.15吨，分别为同比增长23.63%、28.02%、-16.16%。
中国电研表示，2024年，环保涂料及树脂业务一方面持续加大传统优势领域及行业头部客户的市场开拓，另一方面不断加强新客户、新产品、新项目、新领域等“四新”市场开拓，销量、收入、利润均实现增长。
年报显示，睿智环科2024年实现营业收入4.284亿元，同比减少3.37%；毛利率27.36%，上年同期为32.41%；归母净利润1527.26万元，同比减少64.13%；归母扣非净利润1410.18万元，同比减少65.31%。睿智环科年报中表示，毛利率同比下降主要系市场竞争加剧，销售单价下滑导致毛利率有所下降。
根据年报，2024年，睿智环科单色粉营收2.609亿元，同比增长0.32%；毛利率25.42%，比上年同期减少17.09%。金属粉营收8916.13万元，同比增长7.66%；毛利率24.89%，比上年同期减少26.68%。转印粉营收5489.54万元，同比下降24.92%；毛利率39.78%，比上年同期减少1.21%。转印纸营收2188.95万元，同比下降17.75%；毛利率27.77%，比上年同期增长25.82%。其他营收151.56万元，同比增长119.93%；毛利率50.69%，比上年同期减少34.80%。其他业务收入：系处置废铝板等废品所致。
年报显示，美佳新材2024年实现营业收入11.89亿元，同比增长4.48%；毛利率4.42%，上年同期为5.63%；归属于挂牌公司股东的净亏损1456.21万元，同比减少703.62%。美佳新材年报中表示，主要是本期受市场环境影响，导致产品利润空间严重压缩。
根据年报，2024年，美佳新材混合型粉末营收0.441亿元，同比减少19.98%；毛利率16.86%，同比减少2.14%。纯聚酯粉末营收1.458亿元，同比增长7.03%；毛利率16.60%，同比减少5.40%。环氧树脂营收2.923亿元，同比减少2.02%；毛利率-0.23%，同比减少2.23%。二步法环氧树脂营收3.851亿元，同比增长1.58%；毛利率0.39%，同比增加1.39%。聚酯树脂营收2.977亿元，同比增长12.57%；毛利率6.68%，同比减少1.32%。此外，国外业务实现营收1.904亿元，同比增长68.21%。
安徽神剑新材料股份有限公司是全球最大的粉末涂料用聚酯树脂生产企业，目前拥有聚酯树脂芜湖、黄山及珠海（在建）三大生产基地，共计32万吨的产能规模。长期为全球粉末涂料行业知名企业阿克苏诺贝尔、PPG、桑瑞斯集团、雅佳集团、老虎涂料、佐敦、威士伯等高端客户提供配套服务。
根据年报，神剑股份2024年实现营业收入24.18亿元，较上年同期下降5.97%；实现归属于上市公司股东的净利润3365.07万元，较上年同期增长32.29%；实现扣非后净利润3196.36万元，同比增长195.52%。
另据年报，2024年度，神剑股份化工新材料板块实现收入21.515亿元，同比下降2.78%。其中，聚酯树脂生产量20.36万吨，同比下降4.36%；销售量20.53万吨，同比下降4.14%；聚酯树脂实现销售收入20.945亿元，其中：户外型树脂营收17.00亿元，同比减少3.73%；混合型树脂营收3.946亿元，同比增长4.47%。2024年，聚酯树脂境外销售收入4.306亿元，占营业收入的17.81%。
根据中国涂料工业协会数据显示，2024年全球粉末涂料市场规模达141.4亿美元，中国贡献率达39%，国内粉末涂料市场规模突破402亿元人民币，其中销量增速达11%，尤其在新能源汽车、储能设备、高端电子等新兴领域需求占比提升至28%，增速超25%，但收入仅增长2%，净利率从5.5%降至4.5%，主要受产能过剩、同质化竞争及下游产业衰退影响。
Part 3
Top20全国市场份额仅23.89%
榜单显示，阿克苏诺贝尔市场份额继续稳居行业第一，是中国最大粉末涂料供应商，同时也是世界最大的粉末涂料供应商。PPG、爱粤、万安、华光、斯耐特、桑瑞斯、丽泽、千江、金高丽、睿智、老虎、佐敦、汉森邦德、龙途、立邦、华彩、艾格玛、龙朋、擎天分别位居第2-20位。
从TOP20品牌属性来看，本土品牌占据15席，而外资仅占据5席。上榜本土品牌分别为爱粤、万安、华光、斯耐特、桑瑞斯、丽泽、千江、金高丽、睿智、汉森邦德、龙途、华彩、艾格玛、龙朋、擎天，2024年销售收入65.64亿元，占全国粉末涂料市场份额比例为16.33%；上榜外资品牌为别阿克苏诺贝尔、PPG、老虎、佐敦、立邦，2024年销售收入30.4亿元，占全国粉末涂料市场份额比例为7.56%。根据数据来看，我国粉末涂料行业仍以本土品牌为主，全国市场占有率高达80%以上。不过外资品牌重要集中在中高端市场。
中国粉末涂料市场呈现高度分散的竞争特征。2025年榜单TOP20品牌销售收入96.04亿元，占全国粉末涂料市场份额比例为23.89%；TOP10品牌销售收入63.52亿元，仅占全国粉末涂料市场份额比例为15.80%。这一格局的形成主要归因于两方面因素：其一，行业进入门槛相对较低，中小企业可通过小规模生产线实现局部市场覆盖；其二，应用场景高度分散，产品需求覆盖建材、家电、汽车等多个领域，导致市场难以形成绝对领先的规模化企业。
此外，中国粉末涂料市场的区域分布呈现显著的产业集群关联性与政策驱动特征。从当前格局看，生产与需求高度集中于东部沿海地区，2024年长三角、泛珠三角及环渤海三大区域合计产量占比达90.1%，其中长三角以44.5%的占比居首，泛珠三角与环渤海分别为29.1%和16.5%。这一分布与下游产业集群深度绑定：长三角地区依托家电（如浙江、安徽）与汽车产业（如江苏）的密集布局，形成了阿克苏诺贝尔、华佳等龙头企业聚集；泛珠三角则凭借电子信息与建材产业的旺盛需求，培育了擎天、万安等本土企业；环渤海地区（北京、天津、山东）则聚焦工业涂料领域，立邦、美尔等企业在此设立生产基地。此外，长三角与粤港澳大湾区凭借完善的产业链配套，占据全国耐低温粉末涂料60%的产量，进一步凸显区域产业协同优势。
产业转移政策与成本差异也正推动区域格局向多元化演进。中西部地区（如湖北、四川）依托劳动力与土地成本优势，叠加地方政府产业扶持政策，成为产能扩张的核心区域。数据显示，中西部新建产能占比从2020年的15%快速提升至2025年的28%，增速较全国均值高出35个百分点。这种区域分化体现为“东部技术密集、中西部资源密集”的特征：东部地区凭借研发投入与高端市场经验，主导高附加值产品（如耐低温、功能性粉末涂料）；中西部则侧重基础型粉末涂料生产，主要服务于本地及周边转移的制造业产能。
未来五年，中国粉末涂料行业区域竞争格局将呈现“东部巩固、中西崛起”的趋势。预计到2030年，华东地区（含长三角）市场份额将从2025年的45%提升至52%，华南地区（含泛珠三角）从18%增长至23%，两者合计占比将超75%，继续主导高端市场。华北地区（环渤海）份额将稳定在15%左右，依托京津冀工业升级需求保持平稳。与此同时，中西部省份在产业转移红利下，新建产能占比有望进一步提升，2025-2030年增速预计持续高于全国平均水平，逐步形成“东部技术引领+中西部成本补充”的双极格局。
备注：1、榜单排名来源于涂料经产业研究中心，仅作行业研究，部分数据来源于各企业上市财报，部分数据为估算，如有差池，请以各企业的实际销售收入数据为准；2、本榜单仅作行业研究，不构成对相关公司二级市场的任何操作建议，榜单中数据仅供参考。 3、带*数据仅供内部交流使用，若读者有需求，可到涂料经产业研究中心线下沟通。
来源：涂料经
